Eletrônica: foco na ascensão de mini led no campo da exposição e da luz de fundo. Nos últimos anos, o mini LED fez progressos substanciais em tecnologia, produtos e capacidade de produção. Antes de 2020, a mini TV LED retroiluminação está focada principalmente no esquema de estrelas do céu. Em 2021, a mini TV LED retroiluminação em embalagens de espiga começou a subir. Incluindo Samsung, LG, TCL, Xiaomi, Konka, Skyworth, Changhong, Hisense, Philips, LETV e outras marcas lançaram sucessivamente Mini LED backlight TV, e os produtos terminais são constantemente enriquecidos.Comparado com a tela LCD tradicional, mini LED tem muitas vantagens óbvias, tais como alto contraste, alto brilho e ultra-fino. Na fase inicial da melhoria da penetração mini led, as empresas de equipamentos têm a maior flexibilidade, o que merece alta atenção. Sugere-se prestar atenção a Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ; Além disso, o aumento da mini luz de fundo LED traz novas oportunidades de crescimento para empresas de embalagem e chips LED. Sugere-se prestar atenção a Hongli Zhihui Group Co.Ltd(300219) e Hc Semitek Corporation(300323) etc.
Computador: foco em temas de economia digital, como computação em nuvem, carros inteligentes, software industrial e criação de informações. Em março de 2022, o índice da indústria da computação diminuiu 11,59%. Até o final de março, a relação P / E da indústria estava em uma baixa de todos os tempos. Desde o quarto trimestre de 2021, planos relevantes para a economia digital têm sido continuamente emitidos, e o Estado atribui grande importância ao desenvolvimento da economia digital. Estamos otimistas sobre o principal caminho da economia digital. Em termos de temas, sugere-se focar em computação em nuvem, carros inteligentes, software industrial, Xinchuang e outros temas. Com a divulgação sucessiva do relatório anual de 2021 e do primeiro relatório trimestral de 2022 das Companhias Abertas do setor em abril, as ações cujo desempenho do relatório anual e do primeiro relatório trimestral atendam ou mesmo excedam as expectativas propiciarão melhores oportunidades de investimento.
Fabricação inteligente: preste atenção às mudanças tecnológicas na indústria de células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas estão atualmente atualizando de células perc para tecnologias de próxima geração. TOPCON, hjt e IBC são consideradas tecnologias competitivas de próxima geração. Com baixo investimento em equipamentos (cerca de 200 milhões de yuan / GW) e alta eficiência de geração de energia (cerca de 24,5%), a bateria TOPCON tem alto reconhecimento a médio e curto prazo.Espera-se expandir a produção em mais de 50gw em 2022; O teto da eficiência da bateria hjt é maior, e espera-se chegar a 25,5% no próximo ano. O caminho de cortar o custo é óbvio, e espera-se que se torne a rota mainstream de longo prazo. Sugere-se prestar atenção à empresa líder de equipamentos de linha inteira hjt Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) .
Dicas de risco: 1) o risco da cadeia de suprimentos aumenta. 2) O apoio político foi inferior ao esperado. 3) A demanda do mercado pode ser menor do que o esperado. 4) A substituição doméstica é inferior ao esperado.
