Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Sobre Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) “, “patrocinador” e “co-subscritor principal”) como patrocinador de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (doravante referido como ” Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) “, “empresa”) para emissão não pública de ações e emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, de acordo com as medidas administrativas para o negócio de recomendação de listagem de bancos emissores de valores mobiliários e as regras para listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisado em 2020) O depósito e uso de recursos levantados em 3 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 021 foram verificados de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos regulatórios relevantes, tais como diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022). Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Em 6 de março de 2020, o pedido da empresa para emissão pública de obrigações societárias conversíveis foi aprovado pelo Comitê de Auditoria de emissão da CSRC. Em 10 de abril de 2020, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu o documento de aprovação sobre a aprovação da Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 528), que aprovou a empresa para emitir obrigações corporativas conversíveis com um valor nominal total de 112 milhões de yuans para o público por um período de 6 anos. A partir de 20 de julho de 2020, Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) esta oferta pública de títulos corporativos convertíveis tem um valor facial de 100,00 yuan cada, eo montante total de fundos realmente levantados é 112000000000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 1817001858 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 110182998142 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2020] No. zi10518). A conta bancária dos fundos levantados da empresa realmente recebeu 110 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 585 yuan de fundos levantados, que é o montante líquido da subscrição de fundos levantados após deduzir a taxa de subscrição, e a diferença entre o montante líquido de fundos efetivamente levantados no relatório de verificação de capital é a taxa de emissão pendente.
Em 20 de outubro de 2021, a empresa recebeu a resposta sobre Aprovação do registro de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] n.º 3300) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e concordou em emitir ações para objetos específicos. A resposta é válida no prazo de 12 meses a contar da data de consentimento para o registro. A partir de 10 de novembro de 2021, a empresa emitiu 93438233 ações comuns RMB adicionais (ações A), e o montante total de fundos efetivamente levantados é 391506196270 yuan (em palavras: RMB três bilhões novecentos e quinze milhões sessenta e um mil novecentos e sessenta e dois pontos setenta apenas). Após deduzir a taxa de emissão de 3389175298 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados é 388117020972 yuan, Entre eles, o capital social recém-aumentado é de 9343823300 yuan e a reserva de capital é de 378773197672 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (xyzh / 2021szaa50116). A conta bancária dos fundos levantados da empresa realmente recebeu 389398665289 yuan de fundos levantados, que é o montante líquido das contribuições subscritas de fundos levantados após a dedução da taxa de subscrição, e a diferença entre o montante líquido real de fundos levantados no relatório de verificação de capital é a taxa de emissão pendente. II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
(1) Uso de fundos levantados em anos anteriores: a partir de 31 de dezembro de 2020, o montante total reduzido na conta de fundos levantados da empresa Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) em 2020 foi 68903377715 yuan Os detalhes são os seguintes: 1) a empresa substituiu 20749765667 yuan de fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente; 2) Em 2020, o montante dos fundos levantados investidos diretamente nos projetos com fundos levantados foi de 48443410304 yuan; 3) Em 2020, o montante líquido da receita de juros da conta de capital levantado deduzindo despesas de taxa de manuseio foi de 289798256 yuan.
(2) Uso de fundos levantados neste ano: a partir de 31 de dezembro de 2021, o montante total da diminuição na conta de fundos levantados da empresa Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) em 2021 foi 28732185123 yuan O uso específico é o seguinte: 1) o montante de fundos levantados investidos diretamente no projeto de fundos levantados neste ano foi 29165420154 yuan; 2) O montante líquido da receita de juros da conta de capital levantado deduzindo despesas de taxa de manuseio neste ano é 433235031 yuan.
(3) Saldo: em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados depositados na conta especial para fundos levantados era de RMB 12968210747. Em 11 de fevereiro de 2022, através da deliberação do conselho de administração, a empresa estabeleceu o projeto de investimento de fundos levantados “projeto de expansão da produção de células de bateria de íon de lítio de consumo”, e permanentemente complementou o capital de giro com os fundos levantados excedentes.
2. Emissão de ações para objetos específicos em 2021
(1) Uso de fundos levantados no ano atual: a partir de 31 de dezembro de 2021, o montante total reduzido na conta de fundos levantados da empresa Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) em 2021 foi 162754406578 yuan O uso específico é o seguinte: 1) a empresa substituiu 56970562718 yuan de fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados e despesas de emissão pagas com fundos levantados; 2) O montante dos fundos levantados investidos diretamente nos projetos de fundos levantados neste ano é 104887706249 yuan; 3) O montante líquido da receita de juros da conta de capital levantado deduzindo despesas de taxa de manuseio neste ano é 148862389 yuan; 4) As despesas de emissão da conta de fundos levantados neste ano são 1045000000 yuan.
(2) Saldo: em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados depositados na conta especial para fundos levantados era de RMB 226644258711.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
1. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as Diretrizes de Supervisão de Autodisciplina de Empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Operação Padronizada das Empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e as Diretrizes de Supervisão das Empresas cotadas na Bolsa de Valores nº 2 – Requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos captados de empresas cotadas (revisadas em 2022) De acordo com os documentos normativos e as medidas da empresa para a administração de fundos levantados, Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Dongguan Liwei Energy Technology Co., Ltd. (uma subsidiária integral de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) e Huizhou Liwei New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Huizhou Liwei”) juntaram-se ao patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referida como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) “) e Shenzhen Branch of Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch (doravante referido como ” Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenda sub branch”), Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) BOLUO sub branch (doravante referido como ” Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Yuanzhou sub branch”), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Buji sub branch (doravante referido como ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Buji sub branch”) assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados para gerenciar estritamente os fundos levantados. O acordo tripartido supracitado de supervisão sobre fundos angariados estipula que a instituição de recomendação designará o representante de recomendação ou outro pessoal para supervisionar a utilização dos fundos angariados pela empresa, terá o direito de exercer o seu poder de supervisão através de investigação in loco e de inquérito escrito e verificar o armazenamento dos fundos angariados na conta especial ao conduzir trimestralmente a investigação in loco da empresa. Se a empresa retirar mais de 10 milhões de yuans da conta especial de uma só vez ou dentro de 12 meses (determinado de acordo com o princípio inferior entre 10 milhões de yuans ou 10% dos fundos líquidos levantados), o banco acima mencionado notificará atempadamente Dongxing Securities Corporation Limited(601198) , e fornecer a lista de despesas da conta especial.
Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulamentar acima e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
2. Emissão de ações para objetos específicos em 2021
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as Diretrizes de Supervisão de Autodisciplina de Empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Operação Padronizada das Empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e as Diretrizes de Supervisão das Empresas cotadas na Bolsa de Valores nº 2 – Requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos captados de empresas cotadas (revisadas em 2022) Documentos normativos e medidas da empresa para a administração de fundos angariados, Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (a seguir designada “Parte A I”), Huizhou Liwei New Energy Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Parte A II”, uma subsidiária integral de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) e Zhejiang Liwei Energy Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Parte A III”, uma subsidiária integral da Huizhou Liwei New Energy Technology Co., Ltd.) Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “Parte A IV”), uma subsidiária integral de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) e Shenzhen Branch of China Development Bank (doravante referida como “Parte B I”), Shenzhen Branch of Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. (doravante referida como “Parte B II”), Agricultural Bank Of China Limited(601288) BOLUO County sub branch (doravante referida como “Parte B III”), China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Longhua sub branch (doravante referida como “Parte B IV”), China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Longhua sub branch (doravante referida como “Parte B IV”) China Construction Bank Corporation(601939) Subsucursal Lanxi (doravante referida como “Parte B 5”), Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen Branch (doravante referida como “Parte B 6”), Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch (doravante referida como “Parte B 7”), Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch (doravante referida como “Parte B 8”), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Branch (doravante referida como “Parte B 9”), Bank Of China Limited(601988) Subsucursal Shenzhen Futian (doravante referida como “Parte B 10”), Bank Of China Limited(601988) Subsucursal Shenzhen Futian (doravante referida como “Parte B 10”) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch (doravante referido como “Parte B Xi”) e o patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Entre as partes acima, “Parte A 1”, “Parte A 2”, “Parte A 3” e “Parte A 4” podem ser coletivamente referidas como “Parte A”, “Parte B 1”, “Parte B 2”, “Parte B 3”, “Parte B 4”, “Parte B 5”, “Parte B 6”, “Parte B 7”, “Parte B 8”, “Parte B 9”, “Parte B 10” e “Parte B 11” podem ser coletivamente referidas como “Parte B”.
O referido acordo tripartido de supervisão sobre os fundos angariados estipula que a instituição de recomendação designará o representante da recomendação para supervisionar a utilização dos fundos angariados pela empresa e terá o direito de exercer o seu poder de supervisão através de investigação in loco e inquérito escrito. Durante a investigação in loco da empresa trimestralmente, o armazenamento da conta especial para os fundos angariados deve ser verificado simultaneamente; Se a empresa retirar mais de 50 milhões de RMB da conta de depósito dos fundos angariados num prazo ou no prazo de 12 meses (determinado de acordo com o princípio inferior entre 50 milhões de RMB ou 20% dos fundos líquidos angariados), a Parte B informará atempadamente o representante patrocinador por fax e fornecerá a lista de despesas da conta especial.
Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulamentar acima e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco Número da conta depósito inicial Nota 1 método de armazenamento do saldo na data de encerramento
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subramo Buji 7559014820108095135.94 conta corrente
Banco Huaxing Subsucursal Bao’an 8058801 Baota Industry Co.Ltd(000595) 65110 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 585442180988 conta corrente
Huaxing bank Bao’an sub branch 8058801 Baota Industry Co.Ltd(000595) 91 nota de cancelamento de conta 2
Banco Huaxing Subfilial Bao’an 8058801 Baota Industry Co.Ltd(000595) 8212477329666 conta corrente
Banco Huaxing Subsucursal Bao’an 8058 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 10460
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenda sub filial 1500010329405342,80 conta corrente
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial de Yuanzhou 200802552920016806548182219 conta corrente
total
