Pareceres especiais de verificação da Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. e Citic Securities Company Limited(600030) Co., Ltd. sobre o depósito e uso de fundos levantados em Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 2021
A Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd., Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como “Morgan Stanley Securities”, Citic Securities Company Limited(600030) ” ou coletivamente referida como “patrocinador”) como co-patrocinador e co-subscritor principal da Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante referida como ” Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) ” ou “empresa”) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, tem a obrigação de supervisão contínua para a empresa. De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios E outras leis e regulamentos relevantes, verificaram cuidadosamente e prudentemente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021. Os pormenores da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 710) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 19 de maio de 2020, Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) obrigações corporativas conversíveis emitidas publicamente com um valor facial total de 314404 milhões de yuans, com um prazo de 6 anos, o montante total de fundos levantados é 314404 milhões de yuans, e o montante líquido real de fundos levantados após dedução das despesas de emissão é 31078106 milhões de yuans. Os contadores públicos certificados pela Daxin Co., Ltd. verificaram a disponibilidade de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis e emitiram o relatório de verificação de capital (dxyz [2020] No. Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) ). (II) montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
Em 2021, a empresa usou 3892457 milhões de yuans de fundos levantados; Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 560747 milhões de yuans (incluindo alguns juros), e o uso acumulado de fundos levantados era de 3063003 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor de uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados (310781)
Montante do projecto
Mais: rendimentos acumulados de juros, rendimentos de gestão patrimonial, ganhos e perdas cambiais e 112845 encargos líquidos de gestão (b)
Montante líquido substituído e utilizado de projetos de investimento levantados (c) 30630203
Incluindo: aquisição de 100% de capital próprio da NVT AG, uma empresa intervencionista de valva aórtica, 12326120 e projeto de capital de giro suplementar
Aquisição do projeto de capital minoritário de 6,63% do CBCH II 4367600
Fase III produção anual de 2 bilhões de peças de proteção da saúde (novas luvas) projeto 1778419
Produção anual de 4 bilhões de luvas de proteção sanitária de PVC projeto 2941217
Aquisição de 100% de capital próprio do projeto Wuhan bikele 2327468
Reembolso do empréstimo bancário 3200000
Capital de giro suplementar 3689379
Saldo final do exercício dos fundos angariados (d) 560747
Onde: D = a + B-C
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa formulou o Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos levantados”), e estabeleceu um sistema de aprovação de autoridade estrita para o uso de fundos levantados para garantir que fundos especiais sejam usados para fins especiais.
Em 6 de maio de 2020, a primeira reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o estabelecimento de contas especiais de captação de fundos e autorização relevante pela empresa e suas subsidiárias, e concordou que a empresa e suas subsidiárias bluesailnew valve technology HK Limited e Shandong lanfan new materials Co., Ltd. planejaram estabelecer sete contas especiais de captação de fundos na sub-filial Zibo Linzi, É utilizado para o armazenamento, utilização e gestão de fundos de apoio angariados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa (doravante denominadas “obrigações convertíveis”).
A empresa e suas subsidiárias bluesail nova tecnologia de válvulas HK Limited, Shandong lanfan New Material Co., Ltd., o patrocinador Morgan Stanley Huaxin Securities Co., Ltd. 1, Citic Securities Company Limited(600030) e Bank Of China Limited(601988) Zibo Linzi sub filial, Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, e a empresa abriu sete contas especiais nos bancos acima para armazenar os fundos levantados.
Nome da conta bancária depósito número da conta bancária item category
Nome da conta bancária depósito número da conta bancária item category
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) acções Bank Of China Limited(601988) acções
Companhia Limitada Zibo Linzi 242941731156 para receber fundos levantados
Subramo
Bluesail nova aquisição 012875-20423678 da empresa intervencionista de valva aórtica
Válvula Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) (HK $), nvtag100% capital próprio e suplementar Technology Co., Ltd. 012875-20423681 projeto de capital operacional
HK Limited (moeda estrangeira)
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) aquisição de Agricultural Bank Of China Limited(601288) acções na China
Zibo 1523310104 Zynp Corporation(002448) 6 cbcardioholdings II Limited 6 Projeto de capital minoritário de 63% da sub-sucursal Linzi
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Co., Ltd. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. tem 37389999101 Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) 9 fase III produção anual de 2 bilhões de varas. Zibo Linzi 42 (novas luvas) projeto de proteção da saúde Co., Ltd
Subramo
Shandong lanfan novo material China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) compartilha com uma produção anual de 4 bilhões de peças de PVC material de proteção à saúde Co., Ltd. Jinan 632098968 projeto de luva
ramo
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Qingdao banco comercial rural 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 4205 Csg Holding Co.Ltd(000012) reembolso de empréstimos bancários e reabastecimento do capital de giro 662 projeto do Banco Co., Ltd
Subfilial de Zhangqiu
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) ações Industrial Bank Co.Ltd(601166) ações têm 379020100100075495 aquisição de 100% de capital da Zibo Branch of Wuhan bikaier rescue supplies Co., Ltd
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados pela empresa na conta especial para fundos levantados de cada banco é o seguinte (incluindo juros de depósito e receitas de gestão financeira):
Depósito de fundos angariados
Nome da conta bancária depósito número da conta bancária item categoria saldo do depósito (10000 yuan)
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) ações Bank Of China Limited(601988) ações são usadas para receber a oferta
Companhia Limitada Zibo 242941731156 capital 0.00 foi cancelado Subfilial Linzi
Bluesail nova iniciativa de intervenção de aquisição 012875-2-042
Válvula Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong dollar 367-8), empresa de válvulas de pulso
Technology HK (Hong Kong) Co., Ltd. 012875-2-042 nvtag100% 0.00 cancelou ações limitadas 368-1 (moeda estrangeira) e negócios suplementares
Projecto do Fundo de Transportes
comprar
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) acções detidas pela China Agricultural Bank Of China Limited(601288) 152331010400 cbcardioholdi
Sociedade de responsabilidade limitada 24486 ngsiilimited6 6.00 o capital minoritário de 3% da sub-sucursal Zibo Linzi foi cancelado
projecto
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) acções Bank Of Communications Co.Ltd(601328) acções 373899991013 fase III produção anual de 20
Empresa Limitada Zibo 000189942 bilhões de peças de proteção à saúde 0,00 foi cancelado Linzi sub filial (luvas novas)
Depósito de fundos angariados
Nome da conta bancária depósito número da conta bancária item categoria saldo do depósito (10000 yuan)
ordem
Shandong lanfan novo material China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) com uma produção anual de 4 bilhões de peças
Co., Ltd. 632098968 PVC proteção da saúde 0.00 foi cancelado o projeto da luva de Jinan Branch
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) ações têm Qingdao negócio rural 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 420 para reembolsar empréstimos bancários
Empresa limitada Bank Co., Ltd. 5 Csg Holding Co.Ltd(000012) 662 e capital de giro suplementar de 0,00 foram cancelados o projeto de ouro da sub-filial Zhangqiu da empresa
Industrial Bank Co.Ltd(601166) acções adquirem Wuhan Bikai
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Co., Ltd. Zibo 379020100100 Er rescue supplies Co., Ltd. 560747 current deposit Co., Ltd. Branch
