Nota especial: as ações serão listadas no mercado empresarial em crescimento após a emissão, que apresenta alto risco de investimento. As empresas GEM apresentam as características de grande investimento em inovação, incerteza quanto ao sucesso da integração de indústrias novas e antigas, ainda em fase de crescimento, alto risco operacional, desempenho instável e alto risco de exclusão. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
Jiangsu Hongde special parts Co., Ltd.
Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd.
(endereço: Grupo 4, vila de Qiqiao, cidade de Xingren, distrito de Tongzhou, cidade de Nantong)
Prospecto para oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Declaração
Qualquer decisão ou parecer da CSRC e do intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos do pedido de registo e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substantivos sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão das ações nos termos da lei; Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados pelas mudanças na operação e no rendimento do emitente ou pelas mudanças no preço das ações após a emissão das ações de acordo com a lei. O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O acionista controlador e o controlador efetivo do emitente prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste prospecto e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
O emitente e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais, patrocinadores e empresas de subscrição de valores mobiliários prometem compensar os investidores por perdas na emissão e negociação de valores mobiliários devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto do emitente e outros materiais de divulgação de informações.
O patrocinador e a instituição de serviços de valores mobiliários prometem compensar os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública do emitente.
Síntese dos problemas
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
20,4 milhões de ações, representando 25% do capital social total após a emissão. O número de ações emitidas desta vez é todas novas ações emitidas ao público, o que não envolve a oferta pública de ações pelos acionistas.
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
Preço de emissão por ação: 26,27 yuan
Data de emissão: 7 de abril de 2022
Bolsas de valores e setores a serem listados Shenzhen Stock Exchange gema
O capital social total após a emissão é de 81,6 milhões de ações
Patrocinador (subscritor principal) Minsheng Securities Co., Ltd
Data de assinatura do prospecto: 13 de abril de 2022
catálogo
Declarar que 1 edição Visão geral 2 catálogo 3. Dicas sobre questões importantes oito
1,Fatores de risco especiais oito
2,Compromissos importantes assumidos por entidades relevantes nesta emissão onze
3,Principais informações financeiras e condições operacionais após o prazo de auditoria onze
4,Desempenho esperado de janeiro a março de 2022 doze
Interpretação da secção 1 treze
1,Interpretação de base treze
2,Interpretação profissional 15 Secção II Visão geral dezesseis
1,Informação básica do emitente e do intermediário desta oferta dezesseis
2,Visão geral básica desta oferta dezesseis
3,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente dezoito
4,Operação principal do emitente V. inovação do emitente, criação e características criativas, inovação científica e tecnológica, inovação de modelo, inovação de tipo empresarial e inovação nova e antiga
Integração industrial dezenove
6,Critérios específicos de listagem seleccionados pelo emitente vinte e um
7,Regimes especiais de governação empresarial do emitente vinte e um
8,0 Objectivo dos fundos angariados Secção 3 Visão geral desta oferta vinte e dois
1,Informação básica desta oferta vinte e dois
2,Instituições relevantes desta emissão vinte e dois
3,Descrição da relação entre o emitente e o intermediário vinte e quatro
4,Data importante prevista de emissão e cotação 24 Secção IV Factores de risco vinte e seis
1,Riscos técnicos vinte e seis
2,Riscos políticos vinte e seis
3,Riscos operacionais vinte e oito
4,Risco de controlo interno trinta e três
5,Riscos financeiros trinta e três
6,Riscos de projectos de investimento com fundos angariados trinta e seis
7,Risco de falha na emissão Secção V Informação básica do emitente trinta e oito
1,Informação de base do emitente trinta e oito
2,Estabelecimento do emitente trinta e oito
3,5 Variação do capital social e dos accionistas do emitente durante o período de relato quarenta e três
4,Reestruturação importante dos activos do emitente durante o período de reporte quarenta e cinco
5,Gráfico de estrutura de capital próprio e organograma interno do emitente quarenta e cinco
6,Informação das filiais participantes e filiais participantes do emitente quarenta e sete
7,Informações básicas sobre os principais accionistas e controladores efectivos que detenham mais de 5% das acções do emitente cinquenta e oito
8,0 Capital social do emitente sessenta e sete
9,Breve informação de diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais 69 X. acordos e acordos conexos assinados por diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos centrais da empresa
Desempenho de setenta e quatro
11,Mudanças de diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais nos últimos dois anos setenta e cinco
12,Investimento estrangeiro de diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais 76 XIII. Diretores, supervisores, gerentes superiores, técnicos de núcleo e seus parentes próximos direta ou indiretamente
Existem acções emitentes setenta e sete
14,Remuneração dos diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais 78 XV. Incentivos de capital próprio e acordos conexos formulados ou implementados pelo emitente antes do pedido para esta oferta pública
…… setenta e nove
16,Trabalhadores e segurança social 79 Secção VI Empresas e Tecnologia oitenta e três
1,Principais actividades do emitente oitenta e três
2,Informação básica do sector do emitente cento e quatro
3,Detalhes do negócio principal da empresa cento e setenta e dois
4,Os principais activos imobilizados e intangíveis da empresa duzentos e vinte e sete
5,Licença comercial da empresa duzentos e trinta e seis
6,Tecnologia e R & D da empresa duzentos e trinta e sete
7,Operação no estrangeiro da empresa Secção 7 Governança e independência das sociedades duzentos e cinquenta e seis
1,Criação e melhoria da estrutura de governança corporativa duzentos e cinquenta e seis
2,Acções especiais com direito a voto ou acordos similares do emitente duzentos e sessenta
3,Controlo da concordância do emitente duzentos e sessenta
4,A auto-avaliação da gestão da empresa no sistema de controlo interno e os pareceres de fiabilidade dos contabilistas duzentos e sessenta
5,5,Violações do emitente durante o período de relato duzentos e sessenta e cinco
6,Ocupação de capital e garantia externa da empresa durante o período de relato duzentos e sessenta e oito
7,Empresa permanente independente duzentos e sessenta e nove
8,Concorrência horizontal duzentos e setenta
9,Partes relacionadas e relações duzentos e setenta e dois
10,Operações com partes relacionadas duzentos e oitenta e um
11,Procedimentos de desempenho de transações com partes relacionadas e opiniões de diretores independentes da empresa durante o período de relato do emitente trezentos e seis
12,O impacto das transações de partes relacionadas na situação financeira e resultados operacionais da empresa trezentos e seis
13,Medidas para regular e reduzir as transações com partes relacionadas 306 Secção VIII Contabilidade Financeira Informação e análise de gestão trezentos e oito
1,Nível de materialidade e questões-chave de auditoria trezentos e oito
2,Análise dos principais factores de influência da rentabilidade ou situação financeira trezentos e dez
3,Informação sobre as demonstrações financeiras trezentos e doze
4,Base de preparação, âmbito de consolidação e parecer de auditoria das demonstrações financeiras trezentos e dezesseis
5,Principais políticas contabilísticas e estimativas contabilísticas adoptadas durante o período de reporte trezentos e dezoito
6,Principais impostos e políticas fiscais trezentos e quarenta e nove
7,Informação do segmento trezentos e cinquenta e dois
8,Declaração detalhada de lucros e perdas não recorrentes verificadas por Contadores Públicos Certificados trezentos e cinquenta e três
9,Principais indicadores financeiros do emitente durante o período de relato trezentos e cinquenta e quatro
10,Análise dos resultados das empresas trezentos e cinquenta e seis
11,Análise da qualidade dos activos quatrocentos e cinquenta e sete
12,Análise da solvência, liquidez e capacidade de operação quinhentos e três
13;Eventos após a data do balanço, contingências, compromissos e outros eventos importantes quinhentos e trinta e oito
14,Divulgação do relatório de previsão de lucros quinhentos e trinta e nove
15,Principais informações financeiras e condições operacionais após o prazo de auditoria Secção 9 Aplicação dos fundos angariados e planeamento futuro do desenvolvimento quinhentos e quarenta e oito
1,Aplicação dos fundos angariados quinhentos e quarenta e oito
2,Detalhes deste projecto de investimento levantado quinhentos e cinquenta e dois
3,O impacto da utilização de fundos angariados na situação financeira da empresa e nos resultados operacionais quinhentos e sessenta e dois
4,Estratégia e planeamento do desenvolvimento da empresa Secção 10 Protecção dos investidores quinhentos e sessenta e sete
1,Sistema de protecção dos investidores quinhentos e sessenta e sete
2,Políticas de distribuição de dividendos e procedimentos de tomada de decisão após esta emissão quinhentos e sessenta e nove
3,Diferenças nas políticas de distribuição de dividendos antes e depois desta emissão quinhentos e setenta e dois
4,A política de distribuição de lucros acumulados antes desta oferta quinhentos e setenta e dois
5,Criação do mecanismo de votação dos accionistas 573 secção Xi outros assuntos importantes quinhentos e setenta e quatro
1,Contratos importantes quinhentos e setenta e quatro
2,Informações sobre a garantia externa do emitente quinhentos e oitenta e três
3,Questões judiciais ou arbitrais importantes 583 IV. diretores, supervisores, gerentes superiores e técnicos principais envolvidos em punições administrativas e punidos nos últimos três anos
Apresentação de casos e investigação por órgãos judiciais e investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China quinhentos e oitenta e três
5,Grandes atos ilegais de acionistas controladores e controladores reais 584 secção XII declarações relacionadas quinhentos e oitenta e cinco
1,Todos os directores, supervisores e gestores superiores declaram que quinhentos e oitenta e cinco
2,Declaração do acionista controlador e controlador real do emitente quinhentos e oitenta e seis
3,O patrocinador (subscritor principal) declara que quinhentos e oitenta e sete
4,O advogado do emitente declara que quinhentos e noventa
5,Declaração do auditor quinhentos e noventa e um
6,A agência de avaliação de ativos declara que quinhentos e noventa e dois
7,A agência de verificação de capital declara que quinhentos e noventa e três
8,Declaração da instituição de verificação e revisão de capital 594 secção XIII anexos quinhentos e noventa e cinco
1,Documentos para referência futura quinhentos e noventa e cinco
2,Hora e local da inspecção quinhentos e noventa e cinco
Anexo 1: Compromissos relacionados com a protecção dos investidores quinhentos e noventa e sete
Dicas sobre questões importantes
Especial da empresa
1,Fatores de risco especiais
A empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente todo o conteúdo da seção IV Fatores de Risco neste prospecto, entender completamente os fatores de risco divulgados pela empresa, tomar decisões prudentes de investimento e prestar especial atenção aos seguintes fatores de risco: (I) o risco afetado pela flutuação da demanda do setor de energia eólica
Em cada período do período de relatório, a receita do emissor de peças especiais de equipamentos de energia eólica foi 237856400 yuan, 389353000 yuan, 484829400 yuan e 2,3 milhões yuan respectivamente
