Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
ponta quente
Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referida como “aibulu”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com as medidas administrativas para emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (doravante designada por “medidas administrativas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada por “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para Implementação Experimental) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21, a seguir denominadas “disposições especiais”), As regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como as “regras para a administração de investidores off-line”) e as regras para a alocação e venda de ofertas públicas iniciais (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) emitiu as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919, doravante denominada “regras detalhadas para a implementação de negócios”) Leis e regulamentos relevantes, disposições regulamentares, regras de autodisciplina e outros documentos, tais como as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (SZS [2018] n.º 279, doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] n.º 483, doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), Bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a emissão de ações e regras de listagem e as últimas diretrizes operacionais, organizar a implementação da oferta pública inicial e listagem na gema.
O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”).
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitidas pela CSRC em 18 de setembro de 2021, e as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) emitido pela Associação de Valores Mobiliários convida os investidores a prestar atenção às alterações dos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade do preço de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, bem como na definição do período restrito de vendas.
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão acordadas no anúncio de inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio de inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 25,00 yuan / ação (excluindo 25,00 yuan / ação) serão eliminados; O preço de assinatura proposto é de 25,00 yuan / ação, e os objetos de colocação cuja quantidade de assinatura é inferior a 10 milhões de ações são eliminados; O preço de assinatura proposto é de 25,00 yuan / ação, o número de assinatura é igual a 10 milhões de ações, eo tempo de assinatura é 14:45:44:335 em 11 de abril de 2022 Entre os objetos de colocação, 55 objetos de colocação são excluídos da parte de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. No processo acima, um total de 80 objetos de colocação são excluídos, e o número total de ações a serem adquiridas é de 773,7 milhões, representando 1,0030% do número total de 771408 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “eliminação de preços elevados” na “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação de investidores” para a eliminação específica.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, o número de ações nesta oferta pública, a indústria do emitente, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e negociam para determinar que o preço desta emissão é de 18,39 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 14 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 14 de abril de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) é de 18,39 yuan / ação, o que não excede a mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O menor da cotação média mediana e ponderada do fundo de seguro de dotação básica (doravante referido como “pensão”), fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial (doravante referido como “fundo de anuidade empresarial”) e fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro, é 183954 yuan / ação. De acordo com o artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução das empresas, as filiais relevantes da instituição de recomendação não são obrigadas a participar nesta colocação estratégica.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final será alocada de volta para o número de 1,5 milhão.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
4. Arranjo de período de venda restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
5. Expressão independente da intenção de compra: os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
6. Mecanismo de callback desta emissão: após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão se devem iniciar o mecanismo de callback em 14 de abril de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão on-line e off-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
7. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. e colocação inicial de emissão off-line listada na gema (doravante denominada “colocação inicial de emissão off-line”)
A quantidade de novas ações será determinada a tempo de acordo com o preço inicial de assinatura e o resultado final da colocação em 18 de fevereiro de 2024.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes para novas ações em 18 (T + 2) de abril de 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo abandonado a assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
8. Suspensão da emissão: quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
9. Todos os objetos de colocação efetiva de cotações anunciados neste anúncio devem participar da compra off-line. Se os investidores off-line de cotações efetivas não participarem da compra off-line, não se candidatarem integralmente à compra, ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem os fundos de subscrição em tempo e integralmente de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e a quantidade alocada, serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) comunicará a violação à Securities Industry Association para registro. O número de violações de colocar objetos em gema, placa de inovação científica, placa principal e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na colocação de projetos relacionados com gemas, placa de ciência e inovação, placa principal e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
10. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente à maioria dos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e gerenciem riscos
Para investimento sexual, leia atentamente o relatório publicado no China Securities Journal e na Shanghai Stock Exchange em 13 de abril de 2022 (t-1)
Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, informações econômicas diárias e Hunan AI no Financial Times
A Blu Environmental Protection Technology Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial de ações e foi listada na gema.
(doravante referido como “anúncio especial sobre riscos de investimento”), compreender plenamente os riscos de mercado e participar prudentemente neste relatório
Nova emissão de acções.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de emissão é de 18,39 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar o preço de emissão de acordo com as seguintes condições
Racionalidade de.
(1) De acordo com as diretrizes para a classificação da indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, aibulu
A indústria é “(n77) proteção ecológica e governança ambiental”. China Securities Index Co., Ltd. em abril de 2022
A relação P / E estática média da indústria no último mês lançado em 11 de agosto (T-3) é de 21,92 vezes.
Referência na tomada de decisões.
A partir de 11 de abril de 2022 (T-3), os níveis de avaliação de empresas cotadas em ações A comparáveis são os seguintes:
Antes da dedução em 2021 e após a dedução em 2021, o código estático dos títulos P / E correspondente ao P / E estático do fechamento das ações em T-3 dias após a dedução em 2021 é referido como EPS. Taxa de cotação EPS (Times) – antes da taxa de dedução (Times) – após dedução (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação)
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 0.1102 0.0993 6.63 60.16 66.77
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) – – 5.09 – –
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) -0.3293 -0.4144 6.95 -21.11 -16.77
Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) 0.7133 0.6814 15.02 21.06
