JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
A aplicação da JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de 25,62 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 538).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” e “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 25,62 milhões, e o preço de emissão foi de 39,07 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro, o que for menor, é 390708 yuan / ação. De acordo com o item (IV) do artigo 39 das regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] No. 919), a subsidiária relevante do patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) csyu Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento csyu”) não precisa participar nesta colocação estratégica, e todas as ações inicialmente investidas pelo investimento csyu serão transferidas de volta para a emissão offline.
De acordo com o preço final, a quantidade final de colocação estratégica do plano especial de gestão de ativos Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Junxiang gem JieChuang inteligência nº 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica (doravante referido como “plano de gestão de ativos de inteligência nº 1 de JieChuang”) para a administração sênior e funcionários principais do emitente é de 1621960 ações, representando 6,33% da quantidade de emissão.
A quantidade inicial de colocação estratégica dessa emissão é de 3,843 milhões de ações, representando 15,00% dessa quantidade de emissão. O número final de colocação estratégica foi de 1621960 ações, representando 6,33% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre as ações de colocação estratégica inicial e as ações de colocação estratégica final é de 2221040 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line.
Finalmente, esta emissão é realizada em uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou de recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback on-line e off-line, o número de emissão off-line foi de 17465040 ações, representando 72,78% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 6,533 milhões, representando 27,22% do número emitido desta vez após deduzir a colocação estratégica final. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial de ações pela JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla na Internet é de 895708587 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback de 4,8 milhões de ações off-line para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 12665040, representando 52,78% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 11,333 milhões, representando 47,22% do número emitido desta vez após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa de vitória final desta emissão de preços on-line é de 00193671400%, e o múltiplo de assinatura é de 516338498 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 13 de abril de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com este anúncio, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 13 (T + 2) de abril de 2022. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após os investidores online ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. e loteria on-line para listagem na gema, de modo a garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 13 de abril (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o plano de gestão de ativos da JieChuang inteligente nº 1 promete que o período de venda restrita das ações alocadas é de 12 meses, e o período de venda restrita começa a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações. 3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações do objeto de colocação na placa de inovação científica e tecnológica, gema, placa-mãe e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, o objeto de colocação não participará na investigação offline e colocação de projetos relacionados com placa de ciência e inovação, gema, placa-mãe e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line. 1,Colocação estratégica
De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de emissão desta emissão é de 39,07 yuan / ação. Portanto, a subsidiária relevante do patrocinador, o investimento Zhengyu, não precisa participar da colocação estratégica desta emissão, e o número de ações inicialmente participadas no investimento de acompanhamento do investimento Zhengyu será transferido de volta para a emissão offline. De acordo com o preço final, a colocação estratégica final do plano inteligente de gestão de ativos nº 1 da JieChuang é de 1621960 ações, representando 6,33% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 2221040 ações será transferida de volta para emissão off-line.
A partir de 6 de abril de 2022 (T-3), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. Se o valor do pagamento inicial exceder o valor correspondente das ações alocadas finais, o patrocinador (subscritor principal) devolverá o valor excedente de acordo com a trajetória de pagamento original antes de 15 de abril de 2022 (T + 4). De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente e investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados da seguinte forma:
Nome do investidor estratégico Número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
Plano inteligente de gestão de ativos nº 1 JieChuang 16219606336997720 12 meses
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2022) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 11 de abril de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que os 5332 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 247 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinatura offline é de 3326350 milhões de ações. (II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio de oferta pública inicial e listagem em gema da JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de inquérito preliminar e recomendação”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. A subscrição efetiva e colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela abaixo:
Proporção do número de ações efetivas de subscrição da classe objeto de colocação no total de ações efetivas de colocação inicial no número de ações de subscrição (ações) emitidas pelos investidores finais (10000 ações) off-line
Exemplo proporcional
Investidores classe a 152144045,74% 896885370,82% 00589582300%
Investidores Classe B 100700,30% 550830,43% 00547100583%
Investidores Classe C 179484053,96% 364110428,75% Fujian Septwolves Industry Co.Ltd(002029) 67100%
Total 3326350100,00% 12665040100,00% –
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, as 2 ações restantes foram colocadas no “fundo de investimento híbrido de valores agregados de consumo Great Wall” gerenciado pela Great Wall Fund Management Co., Ltd. de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os objetos de colocação acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar offline anunciados neste anúncio, entre em contato com o subscritor principal desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 0213803187702138031878
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador da JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 13 de abril de 2022
(não há texto nesta página, que seja JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd.)
