Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (co-subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
ponta quente
O pedido da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (doravante referido como “ousheng electric” e “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referido como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “Shenzhen Stock Exchange”), e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] No. 438) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) atuou como patrocinador (co-subscritor principal) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ” e “patrocinador”), Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities”) atuou como co-subscritor principal ( Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e Minsheng securities doravante referidos como “co-subscritor principal”).
O número de ações negociadas com o subscritor principal é de RMB 453300 / emitente conjunto. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 2282600 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 326415 milhões de ações, representando 71,50% dessa emissão; O número inicial de ações emitidas online foi de 1 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 0, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e listagem na gema (a seguir designado por “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de 750195235 vezes, mais de 100 vezes, o emitente e os subscritores principais conjuntos decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, 20% do número de ações emitidas desta vez (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 9,1305 milhões de ações) serão transferidos de volta do offline para online. Após este call back, o número final de ações off-line emitidas é de 23511000, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi 22141000, representando 48,50% do total de ações emitidas desta vez. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Westone Information Industry Inc(002268) 44860%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 440829913 vezes.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta questão e à questão chave em 13 de fevereiro de 202T, e preste atenção a ele a tempo. Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com este anúncio, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 13 (T + 2) de abril de 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Os investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente e preencha as observações de acordo com as especificações.
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) subscreve as ações que investidores offline desistem para subscrever.
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o subscritor conjunto principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura a tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais conjuntos devem relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”) será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em vários setores do mercado de ações de Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange e Beijing Stock Exchange. Os investidores off-line incluídos na lista anormal não participarão na cotação e colocação de investidores off-line.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não deve exceder o valor inferior da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais elevada e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais elevada.
De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Esta oferta não organiza a colocação estratégica de planos de gestão de ativos e outros investidores externos aos gerentes seniores e funcionários principais do emitente. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. 2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) e da oferta pública inicial de gemas
Disposições especiais sobre emissão e subscrição de valores mobiliários (anúncio CSRC [2021] No. 21), Shenzhen Securities Exchange
Regras detalhadas para a implementação da oferta pública inicial de valores mobiliários no GEM Shenzhen [No. 2021]
Regras detalhadas para a implementação do IPO offline no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020]
No. 483), regras detalhadas para colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142), sob o sistema de registro
Regras para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial de ações (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) e sistema de registro
Nos termos das disposições relevantes do código de subscrição de ofertas públicas iniciais (zxsf [2021] No. 213), os presidentes CO
O subscritor verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com a distribuição de energia offline da Bolsa de Valores de Shenzhen
Para os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela sub-plataforma, os subscritores principais conjuntos fazem as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 11 de abril de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação,
Todos os 5486 objetos efetivos de colocação de ofertas gerenciados por 214 investidores off-line divulgados no anúncio de emissão
A assinatura off-line foi feita de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número efetivo de assinatura foi de 636071 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o inquérito preliminar sobre a oferta pública inicial de acções e a cotação na gema da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Os princípios e políticas de colocação offline anunciados no anúncio de preços e promoções (doravante denominados “inquérito preliminar e anúncio promocional”)
De acordo com o método de cálculo, o emitente e o subscritor principal conjunto realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line e vários investimentos off-line
Os resultados efetivos de subscrição e colocação preliminar dos investidores são os seguintes:
Proporção entre o número de acções efectivamente subscritas e o número de acções efectivamente inicialmente atribuídas offline e o número total de acções (acções) subscritas por vários tipos de investidores (10000 acções) emitidas offline (%) casos (%) (%)
Fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões
Fundos de pensões, anuidades empresariais e seguros 285052044,811664510470,80 005839322 (investidores classe a)
Investidores institucionais estrangeiros qualificados
(investidores classe B) 548000,862115670,90 003860712
Outros investidores
Categoria de investidores (349232550) C
Total 6360710100, Edifier Technology Co.Ltd(002351) 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00-
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
De acordo com o princípio da colocação off-line anunciado no anúncio preliminar de inquérito e promoção, a colocação não produziu ações excedentes. com
O arranjo de colocação e os resultados acima estão de acordo com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Veja a tabela anexa para a alocação de cada objeto de colocação no final.
2,Informações de contacto dos subscritores principais conjuntos
Se investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com os principais subscritores conjuntos desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
(I) instituição de recomendação (co-subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Endereço de contato: 17 / F, Hongsheng International Center, No. 9, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01059013870, 01059013880
(II) Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
Endereço de contato: No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01085127979
Emissor: patrocinador (co-subscritor principal) da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) co subscritor principal: Minsheng Securities Co., Ltd. 13 de abril de 2022 (sem texto nesta página) Página do selo do anúncio da oferta pública inicial e dos resultados iniciais da colocação da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. sob a rede GEM Listing
Emissor: Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio de oferta pública inicial e resultados de colocação inicial da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. sob a rede GEM Listing)
Patrocinador (co subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) mm / DD / aaaa (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de oferta pública inicial e resultados de colocação inicial da Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. sob a rede GEM Listing)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd. (mm / DD / aaaa)
Tabela anexa: detalhes preliminares da colocação da emissão off-line
Número de série nome do investidor
