Guoxinneng Technology Co., Ltd.
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
O pedido da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de 17,73 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referido como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinado e aprovado pelos membros do Comitê Municipal da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 458).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”) (se houver), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão online”).
Esta oferta não prevê a colocação estratégica no plano de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e de outros investidores externos. Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, A filial de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor sponsor Co., Ltd. (a seguir designada “patrocinador (subscritor principal)”) participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes, O emitente e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão o número total de ações alocadas à subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) que participa na colocação, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de restrição no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e listagem na gema.
São propostas 17730000 ações para serem emitidas ao público, representando 25,01% do total de ações da empresa após a emissão, todas novas ações emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. O capital social total após esta oferta pública é de 70892630 ações.
Entre eles, Colocação estratégica inicial (se o preço de emissão exceder a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, o patrocinador (subscritor principal) A subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe participará da colocação estratégica desta oferta de acordo com a regulamentação aplicável, sendo o número de ações emitidas 886500, representando 5,00% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações off-line emitidas era de 117905 milhões, representando 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 5053000, representando 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. A quantidade final de emissão off-line e on-line e colocação estratégica serão especificadas no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e resultados preliminares de colocação off-line de emissão listados na GEM publicados em 19 de abril de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e as disposições relevantes para a subscrição desta emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta emissão estão programados para realizar uma roadshow on-line em 14 de abril de 2022.
1,Web site roadshow online: Panorama · roadshow mundo ( http://rs.p5w.net. ）；
2,Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 14 de abril de 2022 (quinta-feira, t-1);
3,Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). O texto integral da carta de intenções para esta oferta e os materiais relevantes podem ser encontrados nos sites designados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www. cn. Info. Com. CN; CSI, www. cs. Com. CN; China Securities, www. cn. Stock. Com; securities times, www. stcn. Com; Securities Daily, www. zqrb. CN) Revisão.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.: Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor sponsor Co., Ltd. 13 de abril de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem na GEM)
Emissor: Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem na GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. mm / DD / aaaa
