New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
Patrocinador (subscritor principal) para o anúncio de IPO e resultados de listagem de gemas:
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) O pedido da Special Electric Co., Ltd. para a oferta pública inicial de no máximo 61,92 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen em 10 de setembro de 2021, e aprovado para registro pelo documento zjxk [2022] nº 378 da CSRC em 23 de fevereiro de 2022, O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Minsheng” ou “patrocinador (subscritor principal)”. As ações do emitente são abreviadas como “Xinte electric” e o código das ações é “301120”.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”).
O emissor negociou com o patrocinador para determinar que o preço de emissão das ações é de 13,73 yuan / ação, eo número de ações emitidas é de 61,92 milhões. Não há transferência de ações antigas nesta emissão, e todas as ações emitidas são novas ações. O preço de emissão desta oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a Administração do fundo de anuidade empresarial e a mediana da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros A média ponderada (a seguir designada por “quatro valores”) é a mais baixa, pelo que as filiais relevantes do patrocinador têm de participar no investimento de acompanhamento.
A colocação estratégica inicial desta emissão é de 9,288 milhões de ações, representando 15,00% da emissão. De acordo com o preço final de emissão, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores e funcionários principais do emitente participantes nesta colocação estratégica e pelo investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador. O número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente foi de 3678077 ações, representando 5,94% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica das subsidiárias relevantes do patrocinador foi de 2913328 milhões de ações, representando 4,70% do número de ações emitidas desta vez. O número de colocação estratégica final foi de 6591405 ações, representando 10,65% do total de emissões, e a diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 2696595 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back on-line e off-line, o número inicial de ações off-line emitidas após o call back de colocação estratégica era de 39539095 milhões de ações, representando 71,46% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 15789500, representando 28,54% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial era 742818218 vezes, superior a 100 vezes, 20% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 11066000 ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 284709500, representando 51,46% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 26855500, representando 48,54% do total emitido após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços online foi de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 71969%, e o múltiplo de assinatura foi de 436734682 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 11 de abril de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.
I) Colocação estratégica
O preço de emissão excede a média mediana e ponderada mais baixa da cotação dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média dos produtos de oferta pública, pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador precisam participar no investimento de acompanhamento.
A colocação estratégica desta oferta consiste no plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador.
A partir de 30 de março de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de investimento de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série Nome da quantidade alocada pelo investidor estratégico (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
1 plano especial de gestão de informações de Xinte elétrico 36780775049999721 12
2 Investimento Minsheng 29133283999999344 24
Total 65914059049999065
II) Assinatura online de novas acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas on-line desta vez, e os resultados são os seguintes:
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 26697795
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 36656072535
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 157705
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 216528965
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores off-line (ações): 2847095
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 39093559435
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente.
Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por seis meses é de 2849804, representando 10,01% do total de emissão off-line e 4,60% do total de oferta pública.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 157705, o montante de subscrição é de 216528965 yuan e a proporção de subscrição do patrocinador (subscritor principal) é de 0,2547%.
Em 13 de abril de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição restantes para o emitente juntamente com os investidores estratégicos e os fundos angariados pela emissão online e offline, após deduzir a recomendação e a taxa de subscrição. O emitente apresentará um pedido de registo de acções à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Branch Shenzhen e registará as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do subscritor (subscritor principal)
Se os investidores acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 01085127979
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Minsheng Securities Co., Ltd. 13 de abril de 2022
