China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Youon Technology Co.Ltd(603776)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Youon Technology Co.Ltd(603776) (doravante referido como ” Youon Technology Co.Ltd(603776) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações, listagem na Bolsa de Valores de Xangai e emissão pública de obrigações societárias conversíveis, De acordo com as medidas para a administração do negócio de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o depósito e uso de fundos levantados em Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021. As condições específicas são as seguintes: 1 Informações básicas sobre fundos angariados (I) fundos angariados por oferta pública inicial
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 521 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 24 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público por China International Capital Corporation Limited(601995) através do sistema da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de agosto de 2017, precificando e colocando todas as ações para investidores no mercado secundário, com o preço de emissão de RMB 26,85 por ação. A partir de 11 de agosto de 2017, a empresa levantou um total de 644,4 milhões de yuans.Depois de deduzir 635164 milhões de yuans de despesas de emissão, o montante líquido levantado foi 5808836 milhões de yuans. O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado pelo relatório de verificação de capital (ztyz (2017) No. 320za0007) emitido pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Em 31 de dezembro de 2020, o montante total de fundos levantados investidos diretamente nos projetos levantados era de 5456401 milhões de yuans, o montante de fundos levantados não utilizados era de 352435 milhões de yuans e o saldo real da conta especial para fundos levantados era de 384285 milhões de yuans. (entre eles, o montante de fundos levantados é de 352435 milhões de yuans, a receita de gestão financeira acumulada é de 2,4016 milhões de yuans e os juros acumulados armazenados na conta especial são deduzidos da taxa de manuseio de 783400 yuans).
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa foi o seguinte: 289607 milhões de yuans foram investidos diretamente nos fundos levantados, e a taxa líquida de manuseio deduzida da receita de juros gerada pelos fundos levantados naquele ano foi de 280300 yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados acumulados foram investidos diretamente nos projetos levantados de 5746008 milhões de yuans, o montante de fundos levantados não utilizados é de 6,2828 milhões de yuans, e o saldo real da conta especial para fundos levantados é de 9,7481 milhões de yuans. (entre eles, o montante de fundos levantados é de 6,2828 milhões de yuans, o rendimento acumulado de gestão financeira é de 2,4016 milhões de yuans e os juros acumulados armazenados na conta especial são deduzidos da taxa de manuseio de 1,0637 milhão de yuans). II) Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2020] No. 2772 documento, a empresa emitiu publicamente 8864800 obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de 100 yuans cada. O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 886,48 milhões de yuans, e as despesas de emissão excluindo impostos são de 164789 milhões de yuans. O montante líquido de fundos realmente levantados é de 870011 milhões de yuans.
O montante líquido acima referido de fundos angariados foi verificado pelo relatório de verificação de capital (xcyz [2020] n.º 216z0027) emitido pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Em 31 de dezembro de 2020, o montante total de fundos levantados investidos diretamente nos projetos levantados foi de 554366 milhões de yuans, e o montante de fundos levantados não utilizados foi de 8145645 milhões de yuans. Após deduzir o imposto sobre o valor acrescentado pago pelas despesas de emissão, o saldo real da conta especial para fundos levantados foi de 8140227 milhões de yuans. (o montante de fundos levantados é de 8138748 milhões de yuans, e os juros acumulados armazenados na conta especial são deduzidos da taxa de manuseio de 147900 yuans).
Em 2021, o uso dos fundos levantados pela empresa foi: 261043800 yuans foram investidos diretamente nos projetos de fundos levantados, 467929 milhões de yuans foram investidos antecipadamente para substituir os fundos auto-levantados, 95 milhões de yuans foram comprados para produtos financeiros, 800 milhões de yuans foram resgatados por produtos financeiros e 116184 milhões de yuans de receita financeira foi obtida.A receita de juros gerada dos fundos levantados no ano atual foi deduzida por 1,347 milhões de yuans de taxa líquida de manuseio.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados investidos diretamente nos projetos levantados foi de 3632733 milhões de yuans, e o montante de fundos levantados não utilizados foi de 5067278 milhões de yuans. Após deduzir o imposto sobre o valor acrescentado pago pelas despesas de emissão e os restantes produtos financeiros não resgatados, o saldo real da conta especial para fundos levantados foi de 3691514 milhões de yuans. O montante total de taxas de gestão de dinheiro é de RMB 156081 milhões, dos quais o montante total de taxas de gestão de dinheiro é de RMB 5,0681 milhões. 2,Gestão dos fundos angariados
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com as medidas para a administração dos fundos angariados de sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, o direito das sociedades da República Popular da China, o direito dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras de cotação da Bolsa de Xangai O sistema de gestão dos fundos angariados Youon Technology Co.Ltd(603776) é formulado em combinação com a situação real da empresa. O sistema de gestão foi deliberado e adotado na 6ª reunião do primeiro conselho de administração em 31 de março de 2015 e revisto na 16ª reunião do segundo conselho de administração em 30 de maio de 2018.
De acordo com o sistema de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados desde agosto de 2017, estabeleceu uma conta especial para o uso dos fundos levantados no banco e assinou o acordo de gestão da conta especial para os fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador para aprovar estritamente o uso dos fundos levantados, de modo a garantir o uso especial dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo especial de gestão de contas para fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of China Limited(601988) Subramo Xinbei 471570229548972999705
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Xinbei sub branch 8110501012 Zhejiang Wellsun Intelligent Technology Co.Ltd(300882) 9022455.21
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei sub branch 1061510104023388715689.57
Total 974814183
II) Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
In order to regulate the management and use of the raised funds in this offering and protect the rights and interests of small and medium-sized investors, in accordance with the guidelines for the supervision of listed companies No. 2 – regulatory requirements for the management and use of the raised funds of listed companies, the measures for the management of the raised funds of Listed Companies in Shanghai Stock Exchange (revised in 2013) and other laws and regulations and the Youon Technology Co.Ltd(603776) raised funds management system, on December 5, 2020, A empresa e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei sub branch (doravante referido como ” Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei sub branch”) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch (doravante referido como ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch”) e Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei sub branch (doravante referido como ” Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei sub branch”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como “acordo tripartite”).
Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo tripartido e o acordo tripartido de supervisão (modelo) na conta especial para o armazenamento de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e não há problema no desempenho do acordo tripartido de supervisão.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei sub branch 1061510104024139317149611861
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch 81105010120016639161262821434
Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei sub filial 55474856888517142705047
Total 36915138342
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (I) Utilização dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados efetivamente investidos pela empresa em projetos relacionados totalizaram 944067100 yuan. Veja tabela anexa 1: tabela de comparação do uso de fundos levantados para uso específico. II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A empresa investiu RMB 4672 no projeto de substituição de carro inteligente com antecedência a partir de novembro de 2021, com o capital investido pela empresa no projeto de substituição de carro inteligente a partir de novembro de 20230.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos. (IV) gestão de caixa com fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Em 5 de janeiro de 2021, a 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, que concordou que a empresa usaria os fundos levantados ociosos de emissão pública de títulos corporativos convertíveis de ação A com um montante não superior a 450 milhões de yuans para gestão de caixa na premissa de garantir a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados e a segurança dos fundos levantados, O período de investimento não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. Dentro do prazo e cota acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o presidente da empresa está autorizado a ser responsável pela implementação.
A proposta sobre gerenciamento de caixa de fundos levantados ociosos e fundos próprios concorda que a empresa usará os fundos levantados ociosos da emissão pública de títulos corporativos conversíveis de ação A com um montante não superior a 400 milhões de yuans e fundos próprios com um montante não superior a 400 milhões de yuans para realizar a gestão de caixa em tempo hábil, sem afetar a construção e uso de fundos levantados e a segurança dos fundos levantados e fundos próprios, O prazo de investimento é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. O capital dentro do valor pode ser utilizado de forma contínua, sendo o presidente da empresa autorizado a ser responsável pela implementação. V) Utilização de fundos obtidos excedentários
Durante o período de referência, a empresa não levantou fundos excedentários. VI) Outras utilizações dos fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não tem outro uso dos fundos levantados. 4,Alterações na utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados (I) sem alterações nos projectos de investimento da empresa com fundos angariados. (II) não há transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por fundos angariados. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente o uso dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados. 6,Pareceres de revisão da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o depósito e uso de fundos levantados em Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021 cumprem as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Quadro anexo I: comparação da utilização dos fundos angariados
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
