China Industrial Securities Co.Ltd(601377) , Donghai Securities Co., Ltd
Sobre Changchai Company Limited(000570)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referidos como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “) e Donghai Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Donghai”) são os patrocinadores da Changchai Company Limited(000570) (doravante referidos como “ações Changchai” ou “a empresa”) oferta não pública de ações em 2020, De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, Cuidadosa e prudentemente verificou o depósito e uso dos fundos levantados de Changchai em 2021 Os detalhes da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Em 17 de dezembro de 2020, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação de Changchai Company Limited(000570) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2020] No. 3374) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), que aprovou a oferta não pública da empresa de no máximo 168412297 novas ações. A oferta não pública da empresa de 144318181 RMB ações ordinárias (ações A), com um preço de emissão de 4,40 yuan por ação e um total de capital levantado de 63499999640 yuan. Depois de deduzir várias despesas de emissão, o montante líquido de fundos realmente levantados desta vez é 62066573397 yuan, dos quais o capital social recém-aumentado é 1443181100 yuan e a reserva de capital aumentada é 47634755297 yuan. O pagamento acima será recebido em 15 de junho de 2021.
Em 16 de junho de 2021, o notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou os fundos levantados acima e emitiu o relatório de verificação de capital de Changchai Company Limited(000570) ações de bancos de desenvolvimento não públicos (Sugong w [2021] No. B062). Depois de deduzir as despesas de recomendação e subscrição, os fundos reais recebidos pelo patrocinador e subscritor são 6224999640 yuan. Em 16 de junho de 2021, a empresa depositou 6224999640 yuans dos fundos levantados nas três contas especiais abertas pela empresa e Jiangsu Changchai Machinery Co., Ltd. (doravante referida como “máquinas Changchai”). Para detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do acordo de supervisão tripartida na conta especial para fundos levantados (Anúncio nº: 2021032) divulgado pela empresa em cninfo.com em 22 de junho de 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante usado de fundos levantados era 50488664405 yuan (incluindo 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 yuan de despesas financeiras ainda não devidas no final do período), o montante total de receitas de juros e receitas financeiras era 298470751 yuan, e o saldo da conta especial para fundos levantados era 12059805986 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: Yuan
Em 17 de junho de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 6224999640
Adicionar: receitas de juros de 2021125283162
Mais: receitas financeiras de 2021173187589
Menos: taxa de gerenciamento de conta, taxa de abertura de conta, taxa anual de certificado digital e taxa de processamento de remessas 304303
Menos: taxa de inscrição para oferta não pública de ações 14431818
Menos: taxa de verificação de capital 5000000
Menos: substituição de 18180332794 de fundos investidos em projetos angariados antecipadamente
Taxa de emissão pré-paga de substituição 235849056
Menos: despesas do projecto 6052746434
Menos: 26 milhões de produtos financeiros ainda não expirados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 12059805986
Nota: a diferença entre os fundos levantados líquidos de 62066573397 yuan e o montante recebido de 6224999640 yuan é devido a
Depois que os fundos levantados são recebidos, é necessário deduzir as taxas de recomendação e subscrição, taxas de auditoria, honorários de advogados, taxas de verificação de capital não pagas, taxas de registro de ações e outras despesas de emissão (excluindo impostos) que foram pagas antes que os fundos sejam recebidos, totalizando 183426243 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Formulação de sistema de gestão de fundos angariados
A fim de padronizar o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores na maior medida, a empresa deve, de acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados.
2. Supervisão dos fundos angariados
De acordo com o disposto no sistema de gestão da empresa para angariação de fundos, a empresa realizou a segunda reunião intercalar do Conselho de Administração em 2021, em 18 de maio de 2021, e deliberau e adotou a proposta de planejamento de abertura de conta especial para angariação de fundos de bancos de desenvolvimento não públicos e autoriza a assinatura de acordo de supervisão para angariação de fundos.
Está acordado que a empresa abrirá contas especiais para angariar fundos através de ofertas não públicas no departamento de negócios de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changzhou Zhonglou sub sucursal e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changzhou sucursal respectivamente, e Jiangsu Changchai Machinery Co., Ltd. (doravante referida como “Changchai Machinery”), uma subsidiária integral da empresa, abrirá contas especiais para angariar fundos através de ofertas não públicas no departamento de negócios de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou sucursal. Em 21 de junho de 2021, a empresa e a Changchai Machinery assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com os bancos acima mencionados e co-patrocinadores subscritores China Industrial Securities Co.Ltd(601377) , Donghai Securities Co., Ltd., esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
3. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos específicos de fundos captados por private placement são os seguintes:
Unidade: Yuan
Saldo de conta da unidade de abertura de conta e número de conta bancária do banco de abertura a 31 de dezembro de 2021
Changchai Company Limited(000570) ICBC Changzhou Zhonglou sub branch 11050205290015201537605996778
Changchai Company Limited(000570) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changzhou Branch 32400 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 20 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 713364161796
Jiangsu Changchai Machinery Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch 81105010119017616311089647412
Total 12059805986
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
1. Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Ver Anexo 1 Comparação da utilização de fundos angariados neste relatório para a utilização de fundos angariados por emissão adicional não pública
Mesa.
2. Alterações no local e modo de execução do projeto investido com recursos captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, não houve alteração no local de implementação e modo de implementação do projeto de investimento com recursos captados
Melhor.
3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Considerando que, antes da implantação dos recursos captados, a fim de garantir a execução harmoniosa dos projetos de investimento com recursos captados, a empresa investiu parte dos projetos de investimento com recursos captados com recursos próprios e pagou parte das despesas de emissão. A empresa foi criada em 2021
A terceira reunião extraordinária do conselho de administração em 2021 e a primeira reunião extraordinária do conselho de supervisores em 2021 foram realizadas em 28 de junho de 2012
A proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos do projeto investidos antecipadamente e as despesas de emissão pagas antecipadamente foi deliberada e aprovada, e a empresa concordou em usar os fundos levantados totalizando 18416181850 yuans para substituir os fundos próprios investidos no projeto investidos antecipadamente e as despesas de emissão pagas antecipadamente. Os fundos pré-investidos acima foram substituídos.
4. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
situação.
5. Gestão de caixa com fundos levantados ociosos
No dia 13 de julho de 2021, a empresa realizou a quarta reunião extraordinária do conselho de administração e do conselho de supervisores em 2021
Na segunda reunião intercalar realizada, foi analisada e adoptada a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a aquisição de produtos financeiros,
Está acordado que a empresa e as suas filiais a 100% assegurarão o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados e não afetarão a utilização dos fundos angariados
Sob a premissa de usar fundos levantados ociosos de não mais do que 350 milhões de yuans para comprar produtos financeiros para gerenciamento de caixa,
E autorizar a administração da empresa a implementar assuntos relevantes. A quota de gestão financeira acima de 350 milhões de yuans pode ser usada em uma base contínua e autorizada
O prazo é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Conselho de supervisores, diretores independentes e patrocinadores
Ambas as organizações expressaram o seu acordo. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 15 de julho de 2021
Anúncio sobre compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos (Anúncio n.º 2021043).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa da seguinte forma:
Recuperação efectiva do montante efectivamente obtido o nome do produto do signatário (RMB 10000) valor data de vencimento taxa de rendibilidade anualizada montante do capital rendimento (RMB 10000) (RMB 10000)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) depósito estruturado 7000 1,30% para / em 2021 e 2022/
5 de Novembro 8 de Fevereiro 3,58%
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) depósito estruturado 100001.30% a / de março de 2021 a 2022/
2-28 de Novembro 3,60%
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósito estruturado 4000 1,35% para / em 2021 e 2022/
2 de Agosto 28 de Janeiro 3,50%
Donghai depósito estruturado de títulos 5000 3,85% em 2021 e 2022 //
