Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
A aplicação da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Zhongyi”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 428).
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emissor negociou com o patrocinador (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é 16837000, e o preço de emissão é 163,56 yuan / ação. O preço de oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento. A colocação estratégica desta emissão consiste no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos.
O número inicial de ações de colocação estratégica emitidas nesta emissão é de 3367400, representando 20,00% dessa emissão. O número de colocação estratégica final desta emissão é de 2458790 ações, representando cerca de 14,60% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 908610 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline é de 10337710 ações, representando cerca de 71,90% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online é de 4040500, representando cerca de 28,10% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 14378210 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
Em 12 de abril de 2022 (t dia), o emissor emitiu inicialmente 4040500 ações da “tecnologia Zhongyi” usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 14 de abril de 2022 (T + 2):
1. De acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. e listagem na gema, os investidores alocados offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 em 14 de abril (T + 2) 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores on-line ganharem o lote na subscrição de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. e loteria on-line para listagem na gema, de modo a garantir que sua conta de capital terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 14 de abril (T + 2) 2022. A transferência de fundos dos investidores deve cumprir as disposições relevantes da empresa de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Arranjo de período de venda restrito: as ações emitidas on-line desta vez não têm restrições de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas ao público são listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses, que serão calculados a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange deve ser calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a assinatura desta emissão on-line.O número de famílias com assinatura efetiva e 36231678500 ações nesta emissão on-line é 10112474. O número total de alocações é 72463357, o número inicial é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 000072463357. 2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 896712746 vezes, mais de 100 vezes, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 2876000 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de emissão off-line é de 7461710 ações, representando 51,90% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O número final de emissão on-line é de 6916500 ações, representando cerca de 48,10% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de 00190896483%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 523844119 vezes. 3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) realizarão loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 13 de abril de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 14 de abril de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.: China International Capital Corporation Limited(601995) 13 de abril de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de sucesso da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Emissor: Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aaaa
