Código dos títulos: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) abreviatura dos títulos: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) Anúncio n.o: 2022010 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Anúncio de emissão de ações para objetos específicos em 2022, diluindo retorno imediato, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) (doravante referida como “a empresa”, “empresa cotada” ou ” Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) “) planeja emitir no máximo 104853009 ações (incluindo este número) para objetos específicos, e o montante total de fundos levantados não é superior a 689 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão está planejado para ser usado para Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) cob UHD projeto de reconstrução e expansão e capital de giro suplementar.
De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) Os pareceres do gabinete geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto dessa emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato, e a implementação é a seguinte:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos
1. Não ocorreram grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos;
2. Assume-se que a emissão de ações será concluída até o final de dezembro de 2022 (o tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto da emissão no retorno à vista, e o tempo de conclusão real da emissão estará sujeito à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e à aprovação e registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China);
3. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 349510030 ações até o momento, considera-se apenas o impacto dessa emissão de ações a objetos específicos, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros fatores;
4. Assumindo que o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é o limite máximo de emissão, ou seja, 104853009 ações, a escala real de emissão e o montante de fundos levantados de ações emitidas para objetos específicos desta vez estarão sujeitos ao número de ações e resultados de emissão acordados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China;
5. De acordo com o relatório anual de 2021 emitido pela empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 foi 3142608168 yuan. Assumindo que o lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 diminuiu 10%, inalterado e aumentou 10%, respectivamente, em relação a 2021. (essa suposição é usada apenas para calcular o impacto dessa emissão nos principais indicadores, e não representa o julgamento da empresa sobre o funcionamento futuro e tendência);
6. Não é considerado o impacto de eventuais dividendos desde a data de anúncio do plano até o final de 2022, sendo esta suposição utilizada apenas para previsão, estando os dividendos efetivos sujeitos ao anúncio da empresa;
7. O impacto desta emissão no retorno imediato é calculado sem considerar o impacto do plano de incentivo de ações e dos fundos captados na produção e operação do emitente, situação financeira e outros fatores;
8. A análise hipotética dos dados financeiros da empresa em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nela e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. (II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é comparado da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 / ano 2021 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois da oferta em 31 de dezembro de 2013
Total do capital social (acções) 349510030349510030454363039
Suponha que I o lucro líquido atribuível aos acionistas de sociedades cotadas após dedução de ONGs em 2022 seja 10% inferior ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de sem fins lucrativos 314260816828283473512828347351 (yuan)
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,0899 0,0809 0,0622
Lucro diluído por ação após dedução (yuan / ação) 0,0899 0,0809 0,0622
Assumindo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 após dedução de sem fins lucrativos seja o mesmo que o de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de organizações sem fins lucrativos 314260816831426081683142608168 (yuan)
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,0899 0,0899 0,0692
Ganhos não diluídos por ação (após dedução de 0800899 yuan / ação)
Presunção III O lucro líquido atribuível aos acionistas de sociedades cotadas após dedução de ONGs em 2022 aumentou 10% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de Non Profits: 314260816834568689853456868985 (yuan)
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,0899 0,0989 0,0761
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação) 0,0899 0,0989 0,0761
2,Dicas de risco sobre esta emissão de retorno imediato diluído a objetos específicos
A curto prazo, a taxa de crescimento do lucro líquido da empresa pode ser inferior à do capital social total e dos ativos líquidos, resultando em uma certa diminuição dos indicadores financeiros, como o lucro por ação. Os investidores devem estar atentos ao risco de que essa emissão possa diluir o retorno imediato.
3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher este financiamento
(I) cumprir com a tendência de desenvolvimento industrial e otimizar a estrutura do produto
Nos últimos anos, o volume de vendas de produtos de display LED de espaçamento pequeno aumentou rapidamente, que se tornou a principal força motriz para o crescimento do mercado de aplicação de display LED. De acordo com dados da AVC, em 2019 e 2020, a escala de mercado da tela de exposição LED de pequeno espaçamento da China foi de 10,37 bilhões de yuans e 11,8 bilhões de yuans respectivamente, com uma taxa de crescimento anual de
55, 2% e 13, 79%. Em 2021, as vendas de mercado da tela de exposição LED de espaçamento pequeno na China foram de cerca de 18,15 bilhões de yuans, com um aumento anual de 53,9%.
De acordo com a ovicloud, as vendas de produtos de espaçamento pequeno com espaçamento de pontos de 2,5mm-2,1mm diminuíram 4,9% em 2019, ao mesmo tempo que os produtos de espaçamento pequeno com espaçamento de pontos de 1,4mm-1,2mm cresceram mais rapidamente, com um aumento homólogo de 64,2%. No primeiro semestre de 2020, em comparação com o primeiro semestre de 2019, a participação de mercado da tela de exibição de espiga na tela de exibição LED de espaçamento pequeno aumentou de 8,0% para 8,6%. Pode-se ver que a tendência da miniaturização do espaçamento da indústria da tela de exposição LED é gradualmente óbvia, e a escala de mercado da tela de exposição LED de espaçamento pequeno cob será gradualmente aumentada.
Portanto, a empresa precisa cumprir com a tendência de desenvolvimento industrial, e planeja expandir a capacidade de produção de micro produtos de display LED com base na tecnologia de espiga emitindo fundos para objetos específicos, melhorar a proporção de produção e vendas de produtos de alto lucro bruto e high-end na estrutura de produto da empresa e otimizar ainda mais a estrutura do produto.
II) Aumentar a parte de mercado e a posição da indústria
Com a maturidade contínua da tecnologia de processo e a melhoria contínua da consciência do mercado, os produtos de display micro LED cob obterão ainda mais amplas perspectivas de mercado em vários campos de aplicação de produtos de display LED de pequeno espaçamento, especialmente no campo de display de alta definição, com suas características de alta estabilidade, manutenção conveniente e conforto de visualização. Sob o pano de fundo acima, a empresa pode estabilizar sua posição na indústria e melhorar sua lucratividade apenas seguindo de perto as tendências em mudança da indústria e do mercado e lançando constantemente produtos que atendam à demanda do mercado. Portanto, a construção do projeto de painel de exposição micro LED cob é a escolha inevitável para a empresa atender à demanda do mercado.
Após anos de investimento em P & D e acumulação de tecnologia, a tecnologia de espiga da empresa está se tornando cada vez mais madura e atingiu o nível avançado internacional. Combinado com tecnologia avançada de embalagem integrada LED, tecnologia de controle inteligente de display LED e uma série de avanços tecnológicos, a empresa desenvolveu com sucesso o painel de display micro LED de espaçamento pequeno em novembro de 2017 e começou a produção em massa e vendas em 2018. A tecnologia de painel de exposição micro LED da empresa é madura, e os produtos têm as vantagens de alta densidade, alta confiabilidade, alto contraste, alta resolução, alto nível de proteção, alta escala de cinza, baixo custo de uso e assim por diante. Em março de 2019, a empresa lançou 8K micro display LED com espaçamento de pixels de 0,9mm. Em 11 de fevereiro de 2020, na Exposição Internacional de Integração Audiovisual e de Sistemas (ISE), a empresa lançou um display LED 8K de ultra-alta definição de 324 polegadas com espaçamento de pixels de 0,6 mm baseado na tecnologia de espiga, que estabeleceu uma base para a popularização do micro led no futuro. Até agora, a empresa lançou P1 9,P1. 5,P1. 2,P0. 9 e P0,05 6 cinco tipos de pequenos displays LED de espaçamento alcançaram o nível avançado internacional na acumulação de tecnologia em campos relacionados.
Comparado com os produtos de exibição LED de pequeno espaçamento SMD usados principalmente pelos concorrentes, o painel de exibição LED de pequeno espaçamento da empresa tem tecnologia de produção exclusiva e excelente desempenho do produto, o que pode formar uma vantagem competitiva. Após a implementação do projeto de investimento levantado emitido desta vez, a capacidade de produção dos produtos Micro LED display da empresa com base na tecnologia de espiga aumentará, as economias de escala e capacidade de fornecimento serão melhoradas ainda mais, e sua participação no mercado de LED de espaçamento pequeno deve aumentar significativamente, de modo a melhorar a posição da indústria da empresa.
(III) melhorar a rentabilidade sustentável da empresa e maximizar os interesses dos acionistas
A tecnologia de exibição Micro LED da empresa baseada na tecnologia de embalagem integrada cob, como uma nova geração de tecnologia de exibição de ultra-alta definição, desempenhará um papel importante na indústria de exibição de ultra-alta definição e gradualmente se tornará o mainstream do mercado de produtos de exibição de mais de 100 polegadas. As tecnologias acima são o layout estratégico da aplicação do terminal de exibição inteligente UHD 5g + 8K sob o pano de fundo do desenvolvimento da indústria UHD e da “nova infraestrutura”. Em primeiro lugar, contando com as características de 5g, como alta velocidade, baixo atraso, conexão ampla e atributos naturais de integração transfronteiriça, o vídeo de ultra-alta definição é a tendência geral no futuro.O vídeo de ultra alta definição permitirá profundamente a extremidade de tela grande, display led ultra-alta definição dará origem a muitos cenários de aplicação no futuro, e o vídeo de alta definição 4K e 8K será colocado em uso comercial em primeiro lugar; No campo da integração de 5g e sistema de conferência remoto, a empresa lançou 5g sistema de conferência inteligente de alta definição baseado em display micro led ultra-alta definição para criar um conjunto completo de soluções de sistema de conferência com display de alta definição para usuários. Em segundo lugar, o desenvolvimento de data center, centro de computação inteligente, infraestrutura de transporte inteligente e infraestrutura de energia inteligente, como conteúdos importantes de nova infraestrutura, acelerará a tela micro led ultra-alta definição de grande porte da empresa, que é amplamente utilizada no campo da visualização de dados de ciência e educação, transporte, energia, indústria militar e outros sistemas.
O desenvolvimento da estratégia de investimento em painéis LED de alta definição da empresa e a direção geral de desenvolvimento da indústria de painéis LED de alta definição da empresa estão em linha com a direção de desenvolvimento econômico esperada do país, o que mostra que o projeto de investimento e distribuição de painéis LED de alta definição da empresa tem uma boa perspectiva no futuro. Após a implementação do projeto de investimento levantado, o painel de exibição ultra-alta definição micro led se tornará um importante ponto de crescimento do lucro da empresa no futuro, o que ajudará a melhorar a lucratividade da empresa, aumentar a lucratividade sustentável da empresa e maximizar os interesses dos acionistas.
(IV) aumentar a força de capital da empresa e garantir a realização dos objetivos estratégicos da empresa
A fim de cumprir com a tendência de desenvolvimento industrial e otimizar ainda mais a estrutura de produtos da empresa, a empresa determinou o painel de exposição LED micro baseado na tecnologia de espiga como o foco estratégico no futuro. planeja aumentar ainda mais o investimento neste campo, expandir a capacidade de produção existente, melhorar a participação de mercado high-end da empresa na tela de exposição de espaçamento pequeno, e melhorar ainda mais a competitividade do mercado da empresa e a lucratividade sustentável.
