Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
A aplicação da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Zhongyi”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] No. 428).
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações A-share não restritas e recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” e “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez é 16837000, e o preço de emissão é 163,56 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o item (IV) do artigo 39 das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2021), as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar desta colocação estratégica.
O número inicial de ações de colocação estratégica emitidas nesta emissão é de 3367400, representando 20,00% dessa emissão. A colocação estratégica desta emissão consiste no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos. O número de colocação estratégica final desta emissão é de 2458790 ações, representando cerca de 14,60% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 908610 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline é de 10337710 ações, representando cerca de 71,90% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online é de 4040500, representando cerca de 28,10% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 896712746 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 2876000 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de emissão off-line é de 7461710 ações, representando 51,90% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O número final de emissão on-line é de 6916500 ações, representando cerca de 48,10% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de 00190896483%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 523844119 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 14 de abril de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. De acordo com este anúncio, os investidores alocados offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço final de emissão de 163,56 yuan / ação e a quantidade alocada antes das 16:00 em 14 de abril (T + 2) 2022. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após os investidores online ganharem a licitação de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com este anúncio para garantir que sua conta de capital terá fundos de subscrição de ações novos suficientes em 14 de abril (T + 2) de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições relevantes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. 90% das ações das ações atribuídas à bolsa podem ser circuladas indefinidamente a partir da data de emissão das ações na bolsa; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica, e o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito começa a partir da data de listagem das ações emitidas ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange deve ser calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o aviso de pagamento foi notificado aos investidores off-line que participam da assinatura off-line e obtêm a colocação preliminar. 1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento. A colocação estratégica desta oferta é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos.
De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é de 624602 ações, representando cerca de 3,71% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos é de 1834188 ações, representando cerca de 10,89% das ações emitidas desta vez, e o número final de ações de colocação estratégica é de 2458790 ações, representando cerca de 14,60% das ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 908610 ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Todos os fundos de subscrição de investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
Ningbo Meishan porto de comércio livre ganhou o investimento superior
1611396999992976 Sociedade anónima de 12 meses
2 Jiangsu Yueda Automobile Group Co., Ltd. 12227921999985952 12 meses
Funcionários da tecnologia nº 1 Zhongjin Zhongyi participam do Empreendedorismo
362460210215990312 Plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica de 12 meses
Total 245879040215969240
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. 2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] n.o 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zzxf [2021] n.o 213), regras para a administração de investidores off-line de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zzxf [2021] n.o 212), e outras disposições relevantes, O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 12 de abril de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que os 5335 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 251 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 144717 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o princípio de colocação offline anunciado no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na gema da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), os resultados da colocação são os seguintes:
As ações efetivas de subscrição da categoria de investidor representaram a proporção do total de ações efetivas de subscrição e as ações de colocação inicial representaram a proporção de emissão e colocação off-line
Número de acções (10000 acções) proporção do número total de acções (acções)
Investidores classe a 99319068,63% 567173576,01% 005710624%
Investidores de classe B 2950 0,20% 164860,22% 005588475%
Investidores Classe C 45103031,17% 177348923,77% 003932087%
Total 1447170100,00% 7461710100,00% 005156070%
Nota: se o total é inconsistente com a mantissa da soma de todos os valores itemizados, é causado por arredondamento.
Entre eles, as 1 ações restantes foram colocadas no “Fundo de investimento híbrido de títulos selecionado tema Oriental” gerenciado pela “Oriental Fund Management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores offline tiverem dúvidas sobre os resultados de colocação preliminar offline anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) desta oferta. As informações de contato específicas são as seguintes: patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Tel.: 01065353027
Pessoa de contacto: departamento de capital
