Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Anxin Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na gema (doravante denominada “emissão”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] No. 499).
A emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referido como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”).
O emissor e Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como o “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas neste momento é de 29,13 milhões de ações, e o preço de emissão é de 38,39 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial (doravante referido como “fundo de anuidade empresarial”) e a mediana de cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguros, etc., o que for menor, de modo que a subsidiária relevante do patrocinador, Anxin Securities Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Anxin”) não participa na colocação estratégica desta oferta.
A colocação estratégica desta oferta consiste no plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores do emitente e funcionários principais participantes da colocação estratégica (executivos técnicos da Anxin asset management Jiarong participantes do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica de joias, doravante referido como o “plano de gestão de ativos”) e o Fundo de Investimento da indústria de desenvolvimento civil militar integrado (sociedade limitada) (doravante referido como o “fundo de desenvolvimento”). O número de colocação estratégica final desta emissão é 4106538 ações, representando cerca de 14,10% desta emissão. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1719462 milhões de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback de colocação estratégica e antes do mecanismo de callback online e offline ser lançado, o número inicial de ações off-line foi de 1803246200, representando cerca de 72,06% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,991 milhões, representando cerca de 27,94% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 838879981 vezes, mais de 100 vezes, Após deduzir a colocação estratégica final, 20% do número de novas ações emitidas desta vez (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 5,05 milhões de ações) serão transferidos de volta para a Internet. Após o call back, o número final de ações emitidas off-line é de 1302746200, representando 52,06% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final, representando 44,72% do total de ações emitidas desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 11,996 milhões, representando cerca de 47,94% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final, representando cerca de 41,18% do total de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de Ningbo Huaxiang Electronic Co.Ltd(002048) 983%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 488880456 vezes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, pagamento e outros links desta emissão, e cumpram atempadamente suas obrigações de pagamento em 14 de abril de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. De acordo com este anúncio, os investidores off-line devem pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço final de emissão e o valor inicial da alocação antes das 16:00 do dia 14 (T + 2) de abril de 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente.
90% das ações das ações atribuídas à bolsa podem ser circuladas indefinidamente a partir da data de emissão das ações na bolsa; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito de ações alocadas ao plano de gestão de ativos é de 12 meses; O período restrito para as ações atribuídas ao fundo de desenvolvimento é de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações. Além disso, o fundo de desenvolvimento promete que dentro de um ano após o término do período de restrição de vendas, o número total de ações que reduz não excederá 30% do número alocado neste tempo.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações em cada setor do mercado de ações do objeto de colocação Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange deve ser calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada da cotação dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada da cotação dos fundos públicos, pensões, fundos de previdência social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que o investimento Anxin não participará da colocação estratégica desta oferta. De acordo com o preço final de emissão, as ações de colocação estratégica final do plano de gestão de ativos são 1501693 ações, representando cerca de 5,16% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica do fundo de desenvolvimento foi de 2604845 ações, representando cerca de 8,94% do número de ações emitidas desta vez.
Em suma, a colocação estratégica desta emissão é composta por plano de gestão de ativos e fundo de desenvolvimento, sendo que o número final de colocação estratégica é de 4106538 ações, representando cerca de 14,10% dessa emissão. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1719462 milhões de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A partir da data deste anúncio, os investidores estratégicos acima assinaram um contrato de colocação com o emitente. Para obter detalhes sobre a verificação deste investidor estratégico, consulte o relatório especial de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. na Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial de ações e listagem na gema anunciada em 11 de abril de 2022 (t-1) e Opinião legal do escritório de advocacia Beijing Jiarun sobre a verificação especial de investidores estratégicos da Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema.
II) resultados correspondentes
Em 8 de abril de 2022 (T-2), o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram o preço de emissão de 38,39 yuan / ação de acordo com os resultados do inquérito preliminar, e o montante total de fundos levantados deve ser 111830070 yuan. A partir de 6 de abril de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (10000 ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
12 (dentro do ano base do investimento da indústria de desenvolvimento integrado civil militar após o final do período de restrição de vendas, a quantidade total de estoque 1 ouro (sociedade limitada) reduzida por ele é 2604845999999955, que não excede 30% do valor alocado neste tempo)
Diretor técnico sênior da Anxin Asset Management Jiarong
2. Definir capital para colocação estratégica com gema 15016935764999427 12
Plano de gestão da produção
Total 41065381576499382
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline sob as disposições relevantes das regras para a administração de investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 12 de abril de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação, 5169 objetos válidos de colocação de ofertas administrados por 230 investidores off-line participaram da subscrição off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão. O número efetivo de subscrição foi de 318399 milhões de ações, 195181 vezes da emissão off-line inicial de 16,313 milhões de ações e 244406 vezes da emissão off-line de 13027462 milhões de ações após call back.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na gema de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, e os resultados da colocação são os seguintes:
De acordo com o princípio de colocação off-line estipulado no inquérito preliminar e anúncio de promoção, as informações de subscrição e alocação preliminar de vários investidores são as seguintes:
Conta da emissão efectiva offline
Quantidade efectiva de subscrição da categoria de investidor: rácio entre o rácio de colocação inicial (10000 acções) e a quantidade total de colocação (acções)
exemplo
Investidores de classe a (públicos)
Produtos aumentados, base de segurança social
Ouro, pensões e empresas 143192044,97% 922480470,81% 006442262% fundo de pensões profissional
E fundos de seguro)
Investidores da classe B (combinados)
Instituições ultramarinas da Geórgia investem 25460 (0,80% 1302571,00% 005116143% capital dos investidores)
Investidores Classe C 172661054,23% 367240128,19% Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 943%
Total 3183990100,00% 13027462100,00%-
Nota:
