Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
ponta quente
Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Guoneng Rixin”, “emitente” ou “empresa”) em conformidade com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designada por “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Trial) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) promulgou as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919) (doravante denominada “regras detalhadas para a implementação”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), A Associação de Valores Mobiliários da China promulgou as disposições relevantes, tais como o código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213), as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212), bem como as disposições relevantes, tais como a emissão de ações relevantes e regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de operação mais recentes, e organizou a implementação de ofertas públicas iniciais e listagem na gema.
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador Changjiang” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores off-line qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Este inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line publicadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 18 de setembro de 2021, e às regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais em gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações das regulamentações relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Por favor, preste atenção aos seguintes aspectos do processo de assinatura e pagamento on-line para investidores:
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio de inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio de inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar que não satisfaçam os requisitos de cotação dos investidores, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 62,99 yuan / ação (excluindo 62,99 yuan / ação); O preço de assinatura proposto é de 62,99 yuan / ação, e os objetos de colocação cuja quantidade de assinatura é menor ou igual a 5,3 milhões de ações são eliminados. Foram excluídos 101 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 374,9 milhões, representando 1,0029% do total de 373802 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “rejeição de preço elevado” na tabela anexa “inquérito preliminar e cotação”.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram de forma abrangente os fundamentos do emitente, a indústria em que o emitente está localizado, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, múltiplos de subscrição efetiva, demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar que o preço desta emissão é de 45,13 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 15 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 15 de abril de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. 3. O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) é de 45,13 yuan / ação, o que não excede a mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, Por conseguinte, a filial de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) não precisa de participar na colocação estratégica desta oferta.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 886500 ações, representando 5,00% desta emissão. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 886500 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
4. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. 90% das ações das ações atribuídas à bolsa podem ser circuladas indefinidamente a partir da data de emissão das ações na bolsa; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
6. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 15 de abril de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
7. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e os resultados da colocação inicial da emissão off-line listada na gema (doravante referido como o anúncio dos resultados da colocação inicial de emissão off-line), pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo antes das 16:00 do dia 19 de abril (T + 2) 2022 de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação inicial.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores online devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line para oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes para novas ações em 19 de abril (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo abandonado a assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
8. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
9. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
10. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) solenemente lembram os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Por favor, leia atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento da oferta pública inicial e listagem na gema da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos e Securities Daily em 14 de abril de 2022 (t-1), e compreender plenamente os riscos de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de emissão é de 45,13 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria da Guoneng Rixin é “indústria de serviços de software e tecnologia da informação (I65)”. A partir de 11 de abril de 2022 (T-4), a relação P / E estática média da “indústria de serviços de software e tecnologia da informação (I65)” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 49,69 vezes.
A partir de 11 de abril de 2022 (T-4), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
T-4 preço de fechamento dedução 2020 dedução 2020 abreviatura de títulos de código de títulos 2020 (abril de 2022, EPS não frontal, EPS não traseiro, dedução não frontal, dedução não posterior, não 11 dias, yuan / (yuan / ação) (yuan / ação) Relação P / E (relação P / E) (Times) (Times)
Ygsoft Inc(002063) .SZ Ygsoft Inc(002063) 6.75 0.1987 0.180833.97 37.33
Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . SZ Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 7, 50 0, 1375 0, 135554, 55 55, 35
831083.nq Dongrun Huanneng 8,88 1,0198 1,0172 8,71 8,73
Média 44,26 46,34
Fonte: dados eólicos, a partir de 11 de abril de 2022 (T-4)
Nota 1: se houver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, é causada por arredondamento;
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 / capital social total no dia T-4;
Nota 3: Dongrun Huanneng, uma empresa listada na camada de inovação do novo terceiro conselho, é excluída do cálculo da relação p / E média.
O preço de emissão de 45,13 yuan / ação corresponde à menor relação P / E diluída do lucro líquido do emitente atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 61,30 vezes maior do que a relação P / E estática média da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. em 11 de abril (T-4) 2022, com um intervalo excedente de 23,36%; É também superior ao rácio P/E estático médio de empresas cotadas comparáveis após dedução sem fins lucrativos em 2020, excedendo
