Environmental Research Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A aplicação da Qingyan Environment Technology Co., Ltd. (doravante referida como “ambiente Qingyan” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de 27,01 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] No. 543).
Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emissor negociou com o patrocinador (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 27,01 milhões de ações, e o preço de emissão é de 19,09 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
O objeto de colocação estratégica desta emissão é o plano especial de gestão de ativos para os gerentes seniores e funcionários principais do emitente. A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 4051500 ações, representando 15,00% da emissão. De acordo com o preço final de emissão, o número de ações na colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emissor é de 2195180 ações, representando cerca de 8,13% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 1856320 ações será transferida de volta para a emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline foi de 17927320 ações, representando 72,24% do número emitido após dedução do número de colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 6,8875 milhões, representando 27,76% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 891903927 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir o valor final da colocação estratégica, 20,00% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 4,963 milhões de ações) serão transferidos de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 12964320, representando 52,24% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; A emissão on-line final foi de 118505 milhões de ações, representando 47,76% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00192910997%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 518373765 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 14 de abril de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. De acordo com o anúncio da oferta pública inicial de ações pela Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. e os resultados da colocação inicial de emissão off-line listados na GEM, os investidores off-line devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 em 14 de abril (T + 2) 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. 90% das ações das ações atribuídas à bolsa podem ser circuladas indefinidamente a partir da data de emissão das ações na bolsa; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica, e o período restrito de ações alocadas é de 12 meses, que será calculado a partir da data de listagem das ações emitidas publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line que fornecer uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar na íntegra ou obter a colocação preliminar, e não pagar os fundos da assinatura na íntegra e no prazo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto.
Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento. De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica do plano especial de gestão de ativos para a alta administração e funcionários principais do emissor é de 2195180 ações, representando cerca de 8,13% do número de ações emitidas desta vez, e o número final de ações de colocação estratégica é de 2195180 ações, representando cerca de 8,13% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 1856320 ações será transferida de volta para a emissão off-line.
A partir da data deste anúncio, o plano especial de gestão de ativos da alta administração e dos principais funcionários do emitente assinou um contrato de colocação com o emitente. Veja o relatório especial de verificação de China Securities Co.Ltd(601066) sobre a oferta pública inicial de investidores estratégicos da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. e o relatório do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng sobre a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. anunciado em 11 de abril de 2022 (t-1) Parecer jurídico sobre questões de verificação de investidores estratégicos cujas ações estão listadas na gema.
II) resultados correspondentes
A partir de 6 de abril de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série Nome do investidor estratégico alocado quantidade alocada período restrito de vendas (ações) (yuan) (mês)
1 China Securities Co.Ltd(601066) Qingyan Environment War 19354631785798867 12
Breve colocação do plano de gestão coletiva de ativos
2 China Securities Co.Ltd(601066) Qingyan Environment War 212597172404799753 12
Breve colocação do plano de gestão coletiva de ativos
Total 21951804190598620
Nota 1: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública estão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; Nota 2: a instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá a parte de pagamento excedente de acordo com a trajetória de pagamento original dos investidores estratégicos antes de 18 de abril de 2022 (T + 4).
III) reversão de ações de colocação estratégica
A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 4051500 ações, representando 15,00% da emissão. De acordo com o preço final de emissão, o número de colocação estratégica final desta emissão é de 2195180 ações, representando cerca de 8,13% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 1856320 ações será transferida de volta para emissão off-line.
IV) Regime do período restrito de vendas
A alta administração e os principais funcionários do emitente participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica e prometeram que o período restrito de venda das ações alocadas era de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de Títulos para ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) e Shenzhen Stock Exchange
Regras detalhadas para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema da bolsa de valores (revista em 2021) (SZS [2021] No. 919), regras detalhadas para a implementação de emissão offline de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revista em 2020) (SZS [2020] No. 483), especificações para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (czxf [2021] No. 213) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições pertinentes, tais como as regras pormenorizadas para a administração de investidores offline na oferta pública inicial de ações (zzxf [2018] n.º 142) e as regras para a administração de investidores offline na oferta pública inicial de ações no âmbito do sistema de registo (zzxf [2021] n.º 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 12 de abril de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação, entre todos os investidores efetivos de cotação e seus objetos de colocação gerenciados, 5137 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 239 investidores offline fizeram assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 38640300000 ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o princípio e método de cálculo de colocação off-line publicado no anúncio de oferta pública inicial e listagem na gema da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio de inquérito preliminar e promoção”), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line Os resultados efetivos da subscrição e colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela abaixo:
O número de ações de subscrição válidas do tipo de objeto de colocação representa a proporção do número total de ações de colocação inicial válidas para o número de compras (ações) de vários tipos de investidores (10000 ações) finalmente emitidas off-line, e a proporção de colocação
Investidores classe a 163050042,20% 920518571,00% 005645621%
Investidores classe B 189500,49% 362890,28% China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) 987%
Investidores Classe C 221458057,31% 372284628,72% 001681062%
Total 3864030100,00% 12964320100,00%-
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
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