Securities abbreviation: Joyvio Food Co.Ltd(300268) securities code: Joyvio Food Co.Ltd(300268) SZ Joyvio Food Co.Ltd(300268)
(endereço registrado: No.1 Guihua Road, Zoushi Town, Taoyuan County, Changde City, Hunan Province)
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 Abril 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas.
2. Após a emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e no rendimento da companhia; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. Questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração da empresa. De acordo com as disposições das leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, o plano de emissão só pode ser implementado após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Esta emissão é direcionada a objetos específicos. O objeto emissor é o grupo jiawo. O objeto emissor assinou um contrato condicional de subscrição de ações com a empresa. O grupo Jiawo subscreve as ações emitidas desta vez em dinheiro RMB. A transação de emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação conectada.
3. O preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos desta vez é de 14,80 yuan / ação, o que não é menos do que 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. A data de referência de preços desta emissão é a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta emissão de ações para objetos específicos (a data de anúncio da resolução da 16ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração da empresa, ou seja, 14 de abril de 2022).
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de referência de preços até a data de emissão, o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade.
4. O montante total de fundos levantados nesta emissão não é inferior a 515632000 yuan (incluindo este montante) e não mais do que 773448000 yuan (incluindo este montante). A empresa usará todos eles para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão. 5. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é determinado dividindo-se o montante total de recursos captados pelo preço de emissão, que não é inferior a 34,84 milhões de ações (incluindo 34,84 milhões de ações) e não superior a 52,26 milhões de ações (incluindo 52,26 milhões de ações). O número de ações emitidas desta vez não excede 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real no momento da emissão após a emissão ser revista pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pelo CSRC. Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
Se a sociedade tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de referência de preços até a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento deve ser ajustado em conformidade.
6. As ações subscritas pelo grupo jiawo não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de emissão. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras. Durante o período de restrição de ações acima mencionado, as ações derivadas das ações emitidas neste momento subscritas pelo objeto emissor devido à oferta de ações da sociedade, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos também devem cumprir o referido acordo de restrição de ações.
7. Após a emissão, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a emissão.
8. De acordo com os requisitos relevantes da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf anúncio [2013] n.º 43) emitidas pela CSRC, a “Seção VII distribuição de lucros da empresa” deste plano tem um impacto na atual política de distribuição de lucros da empresa A distribuição de dividendos da empresa nos últimos três anos foi explicada e levada à atenção dos investidores.
9、 Em conformidade com as disposições relevantes de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), etc., A empresa formulou as medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações para objetos específicos, e os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação prática das medidas para preencher o retorno, Para detalhes sobre medidas e compromissos relevantes, consulte “II. Compromissos relevantes assumidos pelo conselho de administração do emitente e medidas específicas para cumprir o retorno se o retorno imediato for diluído nesta emissão” na “Seção VIII declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a essa emissão” deste plano.
10. Após a conclusão desta oferta a objetos específicos, os acionistas controladores e controladores reais da empresa não mudarão. A distribuição de capital da empresa atende aos requisitos de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e não levará a nenhuma situação que não atenda às condições de listagem.
11. Após a conclusão desta oferta, o rácio acionário do grupo jiawo não deve ser inferior a 55,06% (incluindo este número) e não superior a 58,52% (incluindo este número). De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas, o grupo jiawo subscreveu a emissão de ações para objetos específicos para desencadear a obrigação de oferta pública.
Nos termos do artigo 63.o das medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas, os investidores podem ser dispensados da apresentação de ofertas “(III) Com a aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da sociedade cotada, o investidor obtém as novas ações que lhe são emitidas pela sociedade cotada, resultando em que suas ações acionárias na sociedade excedem 30% das ações emitidas da sociedade. O investidor promete não transferir as novas ações emitidas a ele no prazo de 3 anos, e a assembleia geral de acionistas da sociedade concorda que o investidor está isento das disposições pertinentes de “oferta”, O grupo Jiawo prometeu que as ações obtidas nesta emissão não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão desta emissão, podendo a oferta ser isenta após aprovação pelos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da empresa.
O conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que aprovasse o objeto de subscrição da emissão de uma oferta.
12. Em particular, os investidores devem ler atentamente a “seção VI descrição de risco relacionada a esta emissão de ações” deste plano e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 catálogo 5 interpretação Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções para objectos específicos nove
1,Informação básica da empresa nove
2,Contexto e finalidade desta emissão de ações para objetos específicos dez
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa treze
4,Resumo do esquema de emissão de ações para objetos específicos treze
5,Os fundos levantados são investidos em quinze
6,0 Esta emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação conectada quinze
7,A emissão de ações para objetos específicos não levará a mudanças no controle da empresa quinze
8,Notas relativas à isenção da proposta de concurso dezesseis
9,Se a distribuição do capital da empresa para objetos específicos desta vez não atende às condições de listagem dezesseis
10,Procedimentos de aprovação para esta emissão a objetos específicos Secção 2 Informações básicas sobre os objectos emissores dezoito
1,Visão geral do grupo jiawo dezoito
2,Gráfico de estrutura de equidade e relação de controle do grupo jiawo dezoito
3,A situação comercial do grupo jiawo dezenove
4,Breves dados financeiros do grupo jiawo no último ano V. punição e litígio do grupo jiawo e seus diretores, supervisores e gerentes seniores nos últimos cinco anos vinte
6,Concorrência horizontal e transacções por partes relacionadas VII. Os objetos emissores, seus acionistas controladores e controladores efetivos no prazo de 24 meses antes da divulgação do plano de emissão de ações a objetos específicos
Principais transações entre pessoas e empresas vinte e cinco
8,Fontes de fundos de subscrição 26 Secção III Resumo do contrato de subscrição de acções vinte e sete
1,Objecto do acordo vinte e sete
2,Objecto do acordo vinte e sete
3,Preço de assinatura, quantidade de assinatura e método de assinatura vinte e sete
4,Disposição do período de restrição das vendas vinte e oito
5,Disposições relativas à transferência de lucros não distribuídos vinte e oito
6,Pré-requisitos vinte e nove
7,Forma de pagamento vinte e nove
8,Responsabilidade por incumprimento do contrato vinte e nove
9,Força maior trinta
10,Eficácia, alteração e rescisão do contrato Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados trinta e dois
1,O plano de utilização dos fundos angariados pela emissão de acções para objectos específicos trinta e dois
2,A necessidade e viabilidade da captação de fundos através da emissão de ações para objetos específicos trinta e dois
3,O impacto da aplicação dos fundos levantados na operação, gestão e situação financeira da empresa Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 36 I. após a emissão, os negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial
Alterações trinta e seis
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 37 III. relação comercial, relação de gestão, transações com partes relacionadas e a mesma relação entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas após a emissão
Alterações da concorrência industrial trinta e oito
4,Após a conclusão desta oferta, os fundos da empresa, ocupação de ativos e garantias relacionadas trinta e oito
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa 39 Secção VI Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções quarenta
1,Riscos associados a esta oferta quarenta
2,Riscos industriais e empresariais quarenta
3,Riscos financeiros quarenta e um
4,Outros riscos Secção 7 Distribuição dos lucros da empresa quarenta e três
1,Política de distribuição de lucros quarenta e três
2,Distribuição dos lucros nos últimos três anos 46 Seção VIII declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta quarenta e oito
1,Declaração do conselho de administração sobre se existem outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses além desta oferta 48 II. Em caso de diluição do retorno imediato, o conselho de administração do emitente deverá assumir compromissos relevantes e cumprir as medidas específicas para preencher o retorno
Shi quarenta e oito
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados: a empresa / empresa / empresa cotada / emitente / refere-se a Joyvio Food Co.Ltd(300268) Joyvio Food Co.Ltd(300268) esta emissão para objetos específicos / esta emissão para objetos específicos Joyvio Food Co.Ltd(300268) pretende emitir ações para objetos específicos
Esquema de emissão refere-se ao esquema de Joyvio Food Co.Ltd(300268) emissão de ações para objetos específicos
Este plano refere-se ao plano para Joyvio Food Co.Ltd(300268) Co., Ltd. emitir ações para objetos específicos em 2022
“Contrato de subscrição de acções” refere-se ao acordo de subscrição de acções entre Joyvio Food Co.Ltd(300268) e jiawo Group Co., Ltd. com efeito condicional
O grupo Jiawo refere-se ao grupo jiawo Co., Ltd., que é o acionista controlador da empresa Joyvio Food Co.Ltd(300268)
As participações Lenovo referem-se à Lenovo Holdings Co., Ltd., que é o controlador real da empresa Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Australis seafoods S.A. / refere-se à austral adquirida pela australis seafoods S.A. em julho de 2019
