Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as medidas para a administração de emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios, e as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, A Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Ping An Securities” ou “patrocinadora”) como patrocinadora da Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (doravante referida como ” Western Metal Materials Co.Ltd(002149) “, “empresa” ou “sociedade cotada”) oferta não pública de ações A (doravante referida como “oferta não pública”) em 2020, analisou o depósito e uso de Western Metal Materials Co.Ltd(002149) fundos levantados. A verificação específica é a seguinte: I. Informações básicas sobre fundos levantados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
1. Montante e disponibilidade de fundos angariados pela primeira vez
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Western Metal Materials Co.Ltd(002149) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (documento zjxk [2016] n.º 1059) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 38077137 ações A de maneira não pública em 26 de julho de 2016 a um preço de emissão de 24,70 yuan / ação, levantou fundos de 940505300 yuan, taxas de subscrição e recomendação totalizando 21,6 milhões yuan, e taxas de subscrição e recomendação pré-pagas de 1 milhão yuan em 28 de janeiro de 2016, Depois de deduzir o saldo das taxas de subscrição e recomendação de 20,6 milhões de yuans, a empresa realmente recebeu os fundos levantados de 9199053 milhões de yuans. O subscritor Kyushu Securities Co., Ltd. depositou os fundos levantados de 350 milhões de yuans na conta RMB 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5641 aberta pela empresa em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-filial em 27 de julho de 2016. O montante líquido dos fundos angariados foi verificado pela Sigma Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital do “xihuiyan Zi (2016) No. 0079”. A empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados.
2. Montante e disponibilidade de fundos angariados pela segunda vez
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Aprovado pela resposta oficial às ações do banco (documento zjxk [2020] No. 3339), a empresa emitiu privadamente 62800000 ações A em 31 de dezembro de 2020 a um preço de emissão de 12,50 yuan / ação. O montante total da contribuição de capital realmente paga por cada acionista foi RMB 785 milhões yuan apenas, e a taxa de subscrição e recomendação da Ping’an Securities Co., Ltd. foi RMB 16,6 milhões yuan, Em 13 de novembro de 2020, a empresa pagou antecipadamente as taxas de subscrição e recomendação de RMB 800000. Após deduzir o saldo das taxas de subscrição e recomendação de RMB 15,8 milhões, a empresa realmente recebeu os fundos levantados transferidos da Ping An Securities Co., Ltd. de RMB 769,2 milhões, deduzindo as taxas de subscrição e recomendação pré-pagas, auditoria e verificação de capital e outras despesas de RMB 140900 (excluindo impostos) e outras despesas de emissão de RMB 1056500 (excluindo impostos), Após considerar o imposto sobre o valor acrescentado relevante de RMB 939600, o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 767682200, incluindo capital social de RMB 62,8 milhões e reserva de capital de RMB 704882200. O capital social recém-aumentado representa 100% do capital social recém-aumentado, e o capital social acumulado após a mudança é de 4882143 milhões de yuans, representando 100% do capital social após a mudança. O montante líquido dos fundos angariados foi verificado pela Sigmar Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital do “xihuiyan Zi (2021) No. 0002”. A sociedade depositará os fundos levantados numa conta especial. (II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
O saldo da conta de captação de fundos no início de 2021 era de 787266 milhões de yuans, e um total de 502228 milhões de yuans foi usado para os projetos levantados, incluindo 885300 yuans para o “projeto de localização de materiais principais da usina nuclear autônoma” e 2700351 milhões de yuans para o “projeto de transformação técnica da linha de produção de materiais de liga de titânio de alto desempenho e baixo custo” (incluindo 296531 milhões de yuans de fundos auto levantados investidos antecipadamente, substituindo os fundos levantados) 136254 milhões de yuans para ” Western Metal Materials Co.Ltd(002149) projeto conjunto de construção do centro de tecnologia” e 217682200 yuans para capital de giro suplementar permanente; Use alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 21 milhões de yuans (um total de 40 milhões de yuans foi usado durante todo o ano, e 190 milhões de yuans foram devolvidos); Pagar as despesas relacionadas com a segunda captação de fundos de 1517800 yuan; 2,7882 milhões de yuans de despesas com juros; A taxa de manuseio é de 4400 yuan; A renda de juros é de 7,5069 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados não utilizados era de 782939 milhões de yuans (incluindo 129765 milhões de yuans de juros líquidos de depósito bancário e despesas de manuseio), incluindo 154216 milhões de yuans na primeira conta de depósito corrente de fundos levantados, 628723 milhões de yuans na segunda conta de depósito corrente de fundos levantados e 782939 milhões de yuans em 2021.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
1. Gestão de fundos angariados pela primeira vez
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os interesses dos investidores públicos, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes
E as disposições relevantes do sistema de gestão de captação de recursos da empresa, a Quinta reunião do Conselho da empresa realizada em 11 de agosto de 2016
A 29ª reunião do conselho de administração e a 21ª reunião do 5º conselho de supervisores deliberaram e adotaram o
Proposta relativa ao acordo tripartido de supervisão dos fundos. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa estabeleceu captação de recursos nos seguintes bancos:
Conta especial para recolha de fundos:
Nome da conta Tipo de conta bancária Número da conta
Xi’an metais raros nobres Hua Xia Bank Co.Limited(600015) oeste especial 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 7332
Materials Co., Ltd. uma sub-filial da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2. Gestão de fundos angariados pela segunda vez
Em 11 de dezembro de 2020, a empresa recebeu o aviso de aprovação emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) resposta à oferta não pública de ações (zjxk [2020] n.º 3339),
Com o objetivo de padronizar a gestão e utilização dos recursos captados e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores, a empresa foi criada em 8 de janeiro de 2021
Na 9ª reunião do 7º Conselho de Administração, foi analisada e aprovada a proposta de criação de uma conta especial para os fundos captados e autorização da assinatura de um acordo tripartido de supervisão para os fundos captados, e a empresa concordou em estabelecer uma conta especial para os fundos captados nos seguintes bancos:
Nome da conta Tipo de conta bancária Número da conta
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xi’an especial para economia e tecnologia 15636683970022
Subramo Zona de Desenvolvimento
Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Zona de Desenvolvimento Económico de Xi’an
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Fengcheng quinta estrada especial ramo 61050175380 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 103
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Linha especial 81117010124006066472 da zona de desenvolvimento económico e tecnológico de Xi’an
Western Titanium Industry Co., Ltd. Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Xi’an especial para economia e tecnologia 122130 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 44166
Subramo Zona de Desenvolvimento
3. Cancelamento da conta de capital angariado
Como o projeto de angariação de fundos “projeto de construção de linha de produção composta de metal de alto desempenho para a energia e proteção ambiental”, o projeto “projeto de capital de 8,33% de Western New Zirconium obtido através de aumento de capital” e o projeto “reembolso de empréstimos bancários” foram implementados, a conta especial correspondente para fundos levantados: China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi’an Wenjing Road sub-sucursal conta (Conta n.º: 697995985) China Citic Bank Corporation Limited(601998) A conta da sub-sucursal da Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico Xi’an (Conta n.o 81117010138 Guangdong Orient Zirconic Ind Sci And Tech Co.Ltd(002167) 78) e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) A conta da sub-sucursal da Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico Xi’an (Conta n.o 611899991 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 13976) já não são utilizadas.
A fim de facilitar a gestão da conta de fundos angariados,
A empresa passou pelos procedimentos de cancelamento da conta especial acima para fundos levantados. O acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados assinado pela empresa e suas subsidiárias com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xi’an Economic and Technological Development Zone sub sucursal, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi’an Wenjing sub sucursal road, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xi’an Economic and Technological Development Zone sub sucursal e o patrocinador devem ser rescindidos em conformidade.
4. Alterações na autoridade reguladora dos fundos angariados
Devido às necessidades de oferta não pública, a empresa contratou a Ping An Securities como patrocinadora e subscritora principal da oferta não pública da empresa de ações em 2020. Portanto, o patrocinador de supervisão contínua da empresa foi mudado de valores mobiliários Kyushu para Ping An Securities, e a supervisão contínua inacabada dos fundos arrecadados por oferta não pública em 2015 será completada pela Ping An Securities.
Em vista da mudança do patrocinador, a empresa, Xi’an nobres materiais de metal raro Co., Ltd., Ping An Securities e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Branch assinaram o acordo de supervisão tripartida em Western Metal Materials Co.Ltd(002149) levantou fundos de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados. As informações da conta são as seguintes:
Nome da conta Tipo de conta bancária Número da conta
Western Metal Materials Co., Ltd. tem Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Economic Special 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 56
Empresa limitada Jiji Technology Development Zone sub branch 41
Xi’an nobres metais raros e preciosos Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Economic Special 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 73
Materiais Co., Ltd. Jiji Technology Development Zone sub branch 32
5. Conta especial para fundos angariados
(1) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-filial, com um número de conta de 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5641 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 1448419807 yuan. Esta conta especial é utilizada apenas para o armazenamento e utilização de fundos angariados a partir do projecto de localização de materiais essenciais da central nuclear autónoma Western Metal Materials Co.Ltd(002149) .
(2) Sinochem, uma subsidiária holding, abriu uma conta especial para levantar fundos em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-sucursal com um número de conta de 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 7332 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 93743115 yuan. Esta conta especial é utilizada apenas para o armazenamento e utilização de fundos angariados a partir do projecto de localização de materiais essenciais da central nuclear autónoma Western Metal Materials Co.Ltd(002149) .
(3) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos em Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-filial, com um número de conta de 15636683970022 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 11055651 yuan. (4) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-filial, com um número de conta de 1145400 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14807 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 623043908 yuan.
(5) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos na sub-filial China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Fengcheng 5th Road, com um número de conta 61050175380 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 103.A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 1647767 yuan.
(6) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos na sub-filial da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xi’an China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xi’an, com um número de conta de 81117010124006066472 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 1645535969 yuan.
(7) A subsidiária holding Western titanium company abriu uma conta especial para levantar fundos na sub-filial Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, com um número de conta de 122130 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 44166.
