Código dos títulos: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) abreviatura dos títulos: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
(No. 168, estrada de Jiaokeng, cidade de Gushan, distrito de Jin’an, cidade de Fuzhou, província de Fujian)
Plano de oferta não pública de ações em 2021
(Versão Revisada)
Abril de 2002
Declaração
1,A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Após a conclusão desta oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3,Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4,Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5,As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A aprovação do plano e os assuntos relacionados à emissão não pública que ainda não tenham sido aprovados ou entrado em vigor pela autoridade.
ponta quente
1,Os assuntos relacionados com esta oferta não pública foram deliberados e aprovados pela 23ª Assembleia do terceiro Conselho de Administração e pela segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021, e revistos pela quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade. De acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, o plano de oferta não pública só pode ser implementado após ter sido aprovado pela CSRC, prevalecendo o plano definitivamente aprovado pela CSRC.
2,Os objectivos desta oferta não pública são, no máximo, 35 investidores específicos que cumpram as disposições da CSRC, incluindo pessoas colectivas, pessoas singulares ou outros investidores jurídicos que cumpram os requisitos relevantes, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB, etc. Entre elas, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
Após a empresa obter a aprovação e aprovação da CSRC sobre a emissão, o conselho de administração (ou sua pessoa autorizada) da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) na forma de licitação de acordo com os resultados da licitação da emissão dentro do escopo autorizado pela assembleia geral de acionistas. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
O controlador efetivo da empresa não participa na subscrição das ações desta oferta não pública.
Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário RMB ao mesmo preço. 3,A data de referência de preços desta oferta é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública de ações da empresa, O princípio de preços é: o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços) (a seguir designado por “preço de reserva de emissão”).
Se os direitos ex e os interesses ex das ações da empresa ocorrerem entre a data de referência de preços e a data de emissão, o preço de reserva de emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) na forma de licitação de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor após a empresa obter o documento de aprovação da CSRC sobre a oferta não pública.
4,O número de ações nesta oferta não pública é finalmente determinado dividindo-se o montante total dos recursos levantados nesta oferta não pública pelo preço de emissão, e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, ou seja, não mais de 72942000 ações (incluindo este número). Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada por meio de negociação entre o conselho de administração da empresa e o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados da licitação da emissão dentro do escopo autorizado pela assembleia geral de acionistas após a empresa obter a aprovação e resposta da CSRC sobre a emissão.
Se, no período compreendido entre a data de anúncio da deliberação do Conselho de Administração e a data de emissão desta oferta não pública, a sociedade tiver direitos ex-direitos, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social ou alterações de capital social causadas por registro restrito de ações, exercício de opções de ações, recompra e cancelamento de ações, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5,O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não deve exceder 380 milhões de yuans, que serão usados para os seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
Nome do projeto: investimento total do projeto principal a ser implementado e o montante de fundos levantados a ser investido (10000 yuan) (10000 yuan)
Produtos de plástico degradável shenglianjiang Camellia 2471319182
Projeto de construção da base de produção Chuzhou Camellia 102878818
Projecto de capital de giro suplementar Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 10000
Total 4500038000
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir nos referidos projectos, no âmbito finalmente determinado deste projecto de investimento angariado, a empresa ajustará e determinará finalmente os projectos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projecto dos fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, sendo que a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real do projeto de investimento angariado. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, a empresa substituirá os fundos investidos na fase inicial pelos fundos angariados.
6,Após a conclusão desta oferta não pública, o controlador real da empresa não mudará.
7,Após a conclusão desta oferta não pública, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os novos e antigos acionistas da sociedade devem compartilhar os lucros não distribuídos acumulados antes dessa oferta até a data dessa oferta de acordo com a proporção de ações após essa oferta não pública.
8,A empresa sempre atribuiu importância ao retorno contínuo aos investidores. O lucro acumulado distribuído em dinheiro nos últimos três anos não é inferior a 30% do lucro distributível anual médio realizado nos últimos três anos. Os lucros não distribuídos após dedução de dividendos nos últimos três anos são utilizados para o negócio principal da empresa. Os atuais estatutos sociais efetivos da empresa e o plano de retorno de dividendos dos acionistas estipulam claramente a política de distribuição de lucros da empresa. Para detalhes sobre dividendos e política da empresa, consulte a seção IV formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa neste plano.
9,Após esta oferta não pública, o capital social e os activos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Uma vez que a eficiência de uso dos recursos captados por esta oferta não pública de ações levará algum tempo para ser refletida, existe o risco de que o retorno imediato da empresa (lucro por ação, retorno do ativo líquido e outros indicadores financeiros) seja diluído após a implantação dos recursos captados. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dessa oferta não pública de ações. A empresa formulou medidas para preencher o retorno, mas lembra aos investidores que a formulação da empresa de medidas para preencher o retorno não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. Se os investidores tomam decisões de investimento em conformidade e causam perdas, a empresa não será responsável por compensação.
10,Esta oferta não-pública da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai. Após esta oferta não-pública, a distribuição de capital da empresa não fará com que a empresa deixe de cumprir as condições de listagem.
catálogo
Declarar que um
Dicas especiais dois
catálogo…… cinco
interpretação…… sete
Secção 1 Visão geral desta oferta não pública de ações oito
1,Informação básica da empresa oito
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública de ações oito
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa dez
4,Síntese do plano de oferta não pública dez
5,Os fundos levantados são investidos em doze
6,Se esta emissão constitui uma transacção ligada doze
7,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa doze
8,Se a implementação deste plano de oferta pode fazer com que a distribuição de capital não cumpra as condições de listagem treze
9,A aprovação desta oferta e os procedimentos a serem apresentados para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados catorze
1,A utilização dos fundos angariados catorze
2,Informações básicas sobre projectos de investimento mobilizados catorze
3,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa vinte e seis
1,O impacto desta oferta na integração de negócios e ativos da empresa, estatutos sociais, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e organização empresarial
…… vinte e seis
2,O impacto desta emissão na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa 27 III. O impacto desta emissão na relação comercial, relacionamento de gestão, transações com partes relacionadas e transações interbancárias entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Impacto da concorrência vinte e sete
4,Após esta emissão, o capital da empresa, ocupação de ativos e garantia relacionada vinte e sete
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e sete
6,Riscos associados a esta oferta vinte e oito
Secção IV formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa trinta e três
1,A actual política de distribuição de dividendos da empresa trinta e três
2,Distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos trinta e sete
3,Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) Seção V Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento de ações nesta oferta não pública quarenta
1,O impacto desta oferta não pública nos lucros por ação da empresa e outros indicadores financeiros importantes quarenta
2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública quarenta e dois
3,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública 42 IV. A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa, o pessoal da empresa envolvido no projeto de investimento dos fundos levantados
Reservas técnicas e de mercado quarenta e dois
5,Medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído desta oferta não pública quarenta e quatro
6,Compromissos emitidos pelos diretores, gerentes seniores e controladores reais da empresa quarenta e seis
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
A empresa, a empresa e o emitente referem-se a Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
Pessoa Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
Plano / este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021
Estatuto significa Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) estatutos
Controladores reais referem-se a Chen Kuisheng, Chen Guanyu, Chen Mingsheng, Lin Shifu e Chen Fusheng
Lianjiang Camellia refere-se aos produtos plásticos domésticos Camellia (lianjiang) Co., Ltd., que é um dos assuntos de implementação do projeto de investimento com fundos levantados
Chuzhou Camellia refere-se a Camellia produtos domésticos modernos (Chuzhou) Co., Ltd., um dos assuntos de implementação do projeto de investimento com fundos levantados
Esta emissão/desenvolvimento não público refere-se ao comportamento da empresa de emitir ações ordinárias de bancos RMB (ações A) para objetos específicos na forma de emissão não pública de ações
Conselho de Administração refere-se a Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) conselho de administração
A assembleia geral de accionistas refere-se a Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) assembleia geral de accionistas
Conselho de supervisores refere-se a Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) conselho de supervisores
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
O período de relato e os últimos três anos referem-se a 2019, 2020 e 2021
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