Código dos títulos: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) abreviatura dos títulos: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Anúncio n.o: 2022028 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
No que diz respeito ao anúncio de diluição do retorno imediato, preenchimento das medidas de retorno imediato e dos compromissos (Projeto Revisado) de assuntos relevantes nesta oferta não pública de ações, o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integralidade de seu conteúdo. Em conformidade com os requisitos pertinentes de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais, os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da protecção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento, a reestruturação de activos importantes e a diluição do rendimento imediato, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) (doravante denominada “a empresa” e ” Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) “) analisa o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato em combinação com a situação mais recente, e formula medidas de enchimento específicas para a diluição do retorno imediato.
1,O impacto desta oferta não pública nos lucros por ação da empresa e outros indicadores financeiros importantes
I) Principais pressupostos para o cálculo do índice financeiro
O cálculo do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa baseia-se principalmente nos seguintes pressupostos:
1. Assume-se que não há grandes alterações adversas no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no ambiente empresarial da empresa e no mercado de valores mobiliários;
2. Assumindo que a oferta não pública da empresa esteja concluída em 30 de setembro de 2022, o prazo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Finalmente, prevalecerá o tempo real de conclusão após a emissão ser aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
3. O montante total de fundos a serem angariados nesta oferta não pública não excede 380 milhões de yuans (incluindo este montante), assumindo-se que o montante total de fundos angariados é calculado de acordo com o seu limite máximo, e o impacto das despesas de emissão não é considerado (o montante total de fundos angariados é apenas um valor estimado e, finalmente, o montante total de fundos angariados aprovado pela CSRC e efetivamente concluído a emissão prevalecerá, independentemente do impacto das despesas de emissão);
4. A partir da data de divulgação deste anúncio, o capital social total do emitente é de 24340000 ações, assumindo-se que o impacto da recompra, desbloqueio e diluição das ações restritas concedidas, possível distribuição de capital próprio e outros fatores não serão considerados;
5. O número máximo de ações emitidas desta vez é de 72942000 ações. Supõe-se que o capital social total da empresa atinja 316082000 ações após a emissão de acordo com o limite máximo do número de ações não públicas emitidas desta vez (o número de ações emitidas é apenas o limite máximo estimado, que será finalmente determinado pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real de subscrição);
6. Com base no princípio da prudência, não é considerado o impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira após a recepção dos fundos angariados nesta emissão;
7. Assume-se que os dividendos monetários não são considerados;
8. De acordo com o relatório anual da empresa para 2021 (Revisado), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -204555 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -252231 milhões de yuans.
Em 2022, presume-se que os fatores temporários em 2021 não serão considerados, como os benefícios de demissão decorrentes da transferência da linha de produção da empresa para lianjiang. Estima-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentará em 30 milhões de yuans em comparação com o de 2021.
Os pressupostos acima referidos destinam-se apenas a calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações nos principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre o funcionamento e a tendência futuras e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) cálculo do impacto dessa emissão sobre o lucro por ação da empresa e outros principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima, o impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros da empresa é o seguinte:
Ano do projeto 202112.312021 ano 202212.312022 ano
Antes e depois desta oferta
Total do capital social (10000 ações) 24314 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 4003160820
Número de ações emitidas desta vez (10000 ações) – 729420
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada -20455595445,95445 milhões de yuans
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,0838 0,0393 0,0365
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -0,0838 0,0393 0,0365
Lucro líquido atribuível aos acionistas de Xangai -252231 477,69 477,69 empresa após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Renda básica por -0,1034 0,0196 0,0183 ações após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por -0,1034 0,0196 0,0183 ações após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Nota: O lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
De acordo com o cálculo acima, após a conclusão desta oferta não pública, espera-se que o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação da empresa possam diminuir em certa medida no curto prazo, de modo que o retorno imediato da empresa será diluído em certa medida no curto prazo.
2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública, a escala dos ativos totais e líquidos da empresa aumentará, e o capital social total aumentará em conformidade.
Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, embora a empresa faça uso racional dos fundos levantados, levará um certo processo e tempo para alcançar os resultados esperados. Portanto, o lucro por ação da empresa e o retorno dos ativos líquidos podem diminuir em certa medida no curto prazo. Existe o risco de diluir o retorno imediato da empresa no ano em curso. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Ao mesmo tempo, o cálculo do impacto de diluição dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros do retorno imediato da empresa não representa o julgamento da empresa sobre a operação e situação financeira em 2022, nem constitui uma previsão de lucro. As medidas de preenchimento formuladas pela empresa para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Para a necessidade e racionalidade desta oferta não pública de ações, consulte a seção II análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos levantados no plano de desenvolvimento não público de ações em Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021 (Versão Revisada).
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc.
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
O negócio existente da empresa é a base para a implementação do projeto de investimento de captação de fundos, e o projeto de investimento de captação de fundos é o aprofundamento e expansão do negócio existente.
Após mais de 20 anos de desenvolvimento, os produtos existentes da empresa estabeleceram uma boa marca e imagem no mercado chinês, têm uma posição de liderança na mesma indústria na China e formaram a competitividade central da combinação de rede de marketing, tecnologia de P & D e experiência da indústria, que estabeleceu uma base sólida para a implementação do projeto de investimento de captação de fundos da empresa. Com base nos principais negócios existentes e de acordo com os requisitos da estratégia de desenvolvimento e objetivos de desenvolvimento da empresa, os projetos de investimento da empresa com recursos captados são realizados de forma hierárquica e planejada, que são o aprofundamento e expansão dos produtos e canais existentes, e têm consistência e continuidade muito próximas com os negócios existentes. Se o projeto de investimento com fundos levantados puder ser implementado com sucesso, promoverá a empresa para otimizar a estrutura do produto, aumentar a rentabilidade da empresa e ser propício ao desenvolvimento sustentável da empresa.
(II) reservas de pessoal, tecnologia e mercado da empresa envolvida nos projetos de investimento com recursos captados 1.
Em certa medida, a capacidade de desenvolvimento de negócios da empresa depende da inovação tecnológica da empresa e da acumulação de experiência, e uma equipe de pessoal estável é o recurso central para o desenvolvimento a longo prazo da empresa.A empresa tem sido profundamente envolvida na indústria diária de produtos plásticos por muitos anos, sempre considerou a construção da equipe de talento como uma das tarefas primárias, e formou uma equipe de gerenciamento principal madura e estável e equipe técnica de P & D de alta qualidade, que pode compreender plenamente a direção geral do desenvolvimento da indústria diária de produtos plásticos, Formular um plano de desenvolvimento estratégico científico para garantir que os produtos e serviços fornecidos pela empresa possam atender às necessidades de desenvolvimento do mercado. A empresa criou um centro de P & D em Xangai, introduzindo constantemente excelentes talentos de P & D e design, planos para atualizar o centro de P & D existente, concentrar várias forças de pesquisa científica, melhorar ainda mais o nível de P & D da empresa no campo de plásticos e biodegradáveis novos materiais e produtos, expandir suas vantagens tecnológicas líderes fora da China e consolidar sua posição industrial no mercado médio e high-end.
2. Reserva técnica
Após anos de acumulação, a empresa reuniu um grupo de excelentes talentos em novos materiais R & D, modificação de material, melhoria de processo e desenvolvimento de novos produtos. após mais de 20 anos de cultivo intensivo, a empresa acumulou rica experiência e tecnologia em pesquisa teórica básica, novo material R & D, desenvolvimento de novos produtos, experiência de teste, processo de produção em lote e assim por diante. Ao mesmo tempo, antes da introdução de políticas nacionais, a empresa trocou e cooperou com especialistas na área de materiais totalmente biodegradáveis para fornecer suporte técnico eficaz para a pesquisa e desenvolvimento da empresa.
Em termos de materiais biodegradáveis, PBAT e outros materiais biodegradáveis precisam ser modificados antes que possam ser processados para produzir produtos acabados que atendam às exigências dos clientes. Se eles são usados diretamente, os produtos processados não podem atender aos padrões normais de uso em termos de dureza, cor, tenacidade, resistência à compressão, resistência a altas temperaturas, resistência à hidrólise e outros indicadores. A empresa delineada anteriormente e focada na modificação de materiais biodegradáveis por meios físicos e químicos. Atualmente, a empresa tem a capacidade de modificação de materiais biodegradáveis, fabricação de produtos e fabricação de moldes. Possui uma longa cobertura da cadeia industrial de materiais e produtos biodegradáveis, que pode responder rapidamente às necessidades do cliente e controlar os custos de produção.
3. Reserva de mercado
A rede de marketing chinesa da empresa concentra-se em vendas de revendedores, complementadas por métodos de vendas, como vendas diretas de supermercados comerciais e comércio eletrônico. Entre eles, os canais de marketing off-line incluem distribuidores de nível provincial, distribuidores de nível de prefeitura e canais Ka auto-operados, cobrindo todas as províncias e principais sistemas Ka na China.Os produtos entram em muitos terminais de supermercados grandes, médios e pequenos, e a empresa coopera com cadeias de supermercados internacionais bem conhecidas, como RT mart, Wal Mart, Bufeng lotus, Carrefour e Auchan, bem como Yonghui, China Recursos Wanjia, Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) , Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd(002251) , Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) Wumart e outros terminais de supermercado bem conhecidos na China estabeleceram uma parceria estreita a longo prazo. O negócio de e-commerce abrange cinco principais plataformas de e-commerce, como tmall, Taobao, jd.com, Suning e pinduoduo e outros principais canais de e-commerce, e organiza ativamente modelos de vendas emergentes, como transmissão ao vivo e compra de grupos comunitários.
Em suma, os projetos de investimento levantados nesta emissão foram demonstrados detalhadamente. A empresa fez preparativos completos em termos de pessoal, tecnologia e mercado. A empresa tem a capacidade abrangente de implementação dos projetos de investimento levantados.
5,Medidas específicas para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
A fim de proteger os interesses da maioria dos investidores e reduzir o impacto desta oferta não pública na possível diluição do retorno imediato, a empresa planeja tomar uma série de medidas para garantir a utilização efetiva dos fundos obtidos por essa oferta não pública e evitar o risco de diluição do retorno imediato, de modo a melhorar o retorno imediato aos acionistas. As medidas específicas a tomar pela empresa são as seguintes: (I) reforçar a gestão dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos
A empresa demonstrou plenamente a viabilidade do projeto de investimento levantado por esta emissão, que está em conformidade com a política industrial nacional, a tendência de desenvolvimento da indústria e a estratégia de desenvolvimento da empresa, e tem boas perspectivas de desenvolvimento e benefícios esperados. Depois que os fundos angariados nesta oferta estiverem em vigor, a empresa realizará o armazenamento especial dos fundos angariados de acordo com as medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados da empresa e outras disposições, assegurará que os fundos angariados sejam utilizados de acordo com a finalidade pretendida e cooperará com o banco regulador e a instituição de recomendação na inspeção e supervisão da utilização dos fundos angariados. No futuro, a empresa se esforçará para melhorar a eficiência do uso dos fundos, melhorar e fortalecer os procedimentos de tomada de decisão de investimento, projetar esquemas de uso de fundos mais razoáveis, fazer uso racional de várias ferramentas e canais de financiamento, controlar o custo dos fundos, melhorar a eficiência do uso dos fundos, economizar várias despesas da empresa, controlar de forma abrangente e eficaz a operação e controlar riscos da empresa e melhorar a lucratividade da empresa.
(II) fortalecer a gestão da operação e o controle interno para melhorar a eficiência e a lucratividade da operação
A empresa continuará a melhorar o seu modelo de negócio e consolidar o seu principal negócio dominante. Por um lado, a empresa continuará a promover o progresso tecnológico e fornecer suporte técnico necessário às suas subsidiárias para controlar os custos; Por outro lado, a empresa fortalecerá o acompanhamento pós-projeto e a gestão de riscos. As subsidiárias irão explorar profundamente seu potencial, fortalecer a conservação de energia e redução de consumo e gestão de custos, e realizar ativamente a transformação do processo de instalação necessária e atualização tecnológica. Ao mesmo tempo, a empresa fortalecerá a gestão diária da operação e o controle interno, melhorará constantemente a estrutura de governança corporativa, fortalecerá a gestão do orçamento e do investimento, melhorará de forma abrangente a eficiência operacional diária da empresa, reduzirá o custo operacional da empresa e melhorará o desempenho operacional.
(III) melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A empresa cumprirá rigorosamente as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, e melhorará constantemente a estrutura de governança corporativa para garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos e garantir que os diretores
