Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa desempenhou suas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e as regras de procedimento do conselho de administração. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
Em 2021, a epidemia de pneumonia covid-19 continuou a se espalhar por todo o mundo, a ordem econômica sofreu um enorme impacto, a economia global estava enfrentando grande incerteza, as fricções do comércio internacional continuaram a escalar e, em face da complexa situação econômica internacional, o aumento dos preços das commodities da China, o impacto contínuo da epidemia e outros ambientes adversos, a empresa desenvolveu ativamente vários negócios em torno dos objetivos estratégicos estabelecidos e planos de negócios anuais, Concentre-se no aumento da capacidade de produção para atender ao crescimento explosivo da demanda por novos veículos energéticos. Durante o período de relatório, a empresa melhorou muito sua inovação de produtos e capacidade de fabricação de novos motores movidos a energia, e completou melhor as metas anuais estabelecidas. Em 2021, a receita operacional da empresa aumentou 65,47% ano a ano, dos quais o negócio motor aumentou 188% ano a ano. No entanto, devido ao rápido aumento dos preços de commodities a granel, como cobre, chapa de aço silício, alumínio e terras raras, o aumento dos custos de matérias-primas da empresa não pôde ser transmitido aos clientes downstream no curto prazo, e houve uma grande perda operacional durante o período de relatório.
O relatório sobre o desempenho empresarial da empresa e o principal trabalho em 2021 é o seguinte:
1. Desempenho empresarial da empresa em 2021
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial), a empresa realizou receita operacional em 2021
18907682 milhões de yuans, um aumento de 65,47% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido total foi de 25,177 milhões de yuans, um aumento de 103,94% sobre o mesmo período do ano passado; O capital próprio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa-mãe listada foi 1495086800 yuan, um aumento de 2,90% em relação ao final do ano anterior.
2. Os principais produtos do negócio da empresa
(1) Novo motor de propulsão de energia
Durante o período de relatório, os novos produtos da série de motores de acionamento de energia da empresa estabeleceram relações de cooperação de apoio com um número de fabricantes de veículos tradicionais chineses de marca independente, novas forças de fabricação de veículos, Tier1 internacional e outros clientes, incluindo SAIC GM Wuling, motor Geely, Saic Motor Corporation Limited(600104) , motor Chery, transmissão de ninho de abelhas, potência Wei Ran, motor Xiaopeng, etc. Beneficiando do bom desempenho do mercado dos modelos Wuling Hongguang Mini EV e Xiaopeng P7 produzidos em massa equipados com motor de acionamento da empresa, o novo envio de motor de acionamento de energia da empresa em 2021 continuou a ocupar o primeiro lugar entre os fornecedores independentes de terceiros, segundo apenas para Byd Company Limited(002594) , Tesla.
A empresa continuou a investir na construção de capacidade durante o período analisado. Até o final de 2021, a capacidade dos motores acionadores que foram colocados em produção em massa é de 700000 unidades/ano, estando atualmente em plena produção. A fim de atender à crescente demanda de clientes downstream, a empresa tem aumentado continuamente a construção de capacidade desde o segundo semestre de 2021, planejando arrecadar fundos para construir um novo projeto de motor de acionamento com uma produção anual de 1,8 milhão de unidades. A nova capacidade é principalmente motores de fio plano.
Durante o período de relatório, a empresa fortaleceu a construção e melhoria da cadeia de suprimentos e estabeleceu parceria estratégica com os principais fornecedores de materiais TISCO, Ningbo Yunsheng Co.Ltd(600366) , Tongling Jingda, etc. para realizar conjuntamente a pesquisa de aplicação de vários novos materiais no motor de condução de novos veículos de energia, o que é propício à empresa para estabelecer vantagens competitivas, tais como custo de material na fase inicial do projeto de máquina elétrica. A empresa continuou a aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, continuou a investir na nova direção de tecnologia do motor de alta tensão de 800V, motor de fio plano, motor refrigerado a óleo e outros novos motores de acionamento de energia, e obteve o contrato de desenvolvimento de motor de alta tensão de 800V e projeto ponto fixo de uma nova empresa principal de veículos de energia.
(2) Controlador inteligente
Durante o período de relatório, Shenzhen gaokerun Electronics Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, foi afetada pelo aumento de preços e escassez de chips, que teve um grande impacto na operação diária da empresa. O aumento de preços de chips foi principalmente MCU, tubo MOS, dispositivo de energia e dispositivo de armazenamento de fabricantes estrangeiros, como St, Ti, NXP e Infineon. A empresa resolveu ativamente o impacto adverso da escassez de semicondutores na empresa, coordenando o preço com os clientes e comprando bens spot. Ao mesmo tempo, o aspirador de pó e limpeza Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) produtos do sistema controlador desenvolvidos independentemente pela empresa alcançaram a produção em massa, tornando-se o principal ponto de crescimento do negócio da empresa no campo de novos produtos.
Durante o período de relatório, devido à forte demanda de clientes estratégicos downstream Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) , Electrolux, etc., o negócio de controlador inteligente (PCBA) da subsidiária integral da empresa Shenzhen gaokerun desempenhou bem, e a receita operacional aumentou 46% ano a ano. Ao mesmo tempo, a empresa superou o impacto de muitos fatores adversos, como o aumento do preço dos componentes eletrônicos importados, a tensão contínua da cadeia de suprimentos e a valorização do RMB através de muitas medidas, como a otimização do processo de fabricação, a melhoria do esquema técnico do produto e a P & D e industrialização de novos produtos do projeto, e alcançou melhor o objetivo de desempenho. Durante o período de relatório, Vietnam gaokerun Electronic Technology Co., Ltd., investido e estabelecido pela empresa no Vietnã, está atualmente em fase de preparação. Devido ao impacto da epidemia de covid-19, espera-se que o progresso da construção e comissionamento seja ligeiramente mais tarde do que o esperado. O risco de aumento e escassez do preço do chip ainda existe em 2022. A empresa continuará a tomar o controlador de eletrodomésticos e o controlador de ferramentas elétricas como a principal direção de desenvolvimento, benchmark dos principais clientes da empresa e constantemente otimizar o modo de aquisição e fabricação para realizar a continuidade e sustentabilidade da operação da empresa.
(3) Micro motor especial
Em 2021, a demanda doméstica do negócio de motores de máquinas de costura da empresa foi relativamente estável, mas afetada pela pneumonia covid-19, o valor da produção da fábrica fundadora do Vietnã diminuiu em agosto de 2021 e até parou a produção por mais de um mês. Enquanto controlava ativamente a prevenção e controle epidêmico, a empresa transferiu temporariamente parte de sua capacidade de produção para a China para processamento e produção, mobilizou ativamente funcionários vietnamitas para comer e viver na empresa para reduzir a infecção cruzada, assumiu a liderança em afundar para a oficina de linha de frente para participar da produção e incentivou os funcionários a combater a epidemia juntos; Organize testes semanais de ácido nucleico para toda a equipe através de vários canais. Até agora, a capacidade de produção das fábricas vietnamitas voltou gradualmente ao normal. A julgar pela atual situação epidêmica global, a pneumonia covid-19 existirá por muito tempo, o que terá um certo impacto no funcionamento normal da empresa. No entanto, com as vantagens de baixo custo de fabricação e boas políticas preferenciais fiscais no Vietnã, este produto comercial manteve uma boa vantagem competitiva no mercado; Em 2021, Fangde electromechanical (Vietnam) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Vietnam Fangde”) continuou a expandir a capacidade de produção, e o motor para ferramentas elétricas foi oficialmente colocado em produção em massa. Durante o período de relatório, Vietnã Fangzheng manteve uma tendência de crescimento constante no negócio de motores de máquinas de costura domésticas, e a empresa continuou a ocupar uma posição de mercado líder neste campo de negócios.
Durante o período de relatório, o fundador da Zhejiang (Hubei) Auto Parts Co., Ltd. (doravante referido como “fundador da Hubei”), uma subsidiária integral da empresa, concluiu a construção e a realocação geral da nova planta em maio de 2021, e a nova planta foi oficialmente colocada em produção em massa.
No entanto, afectadas pelo desempenho global do mercado de camiões pesados, as vendas deste negócio diminuíram.
(4) Electrónica automóvel
O sistema de controle de motor automotivo desenvolvido independentemente pela Shanghai Haineng Automotive Electronics Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, inclui AMT e seu controle, ECU controlador de motor diesel, GCU controlador de motor a gás, DCU controlador de pós-processador e outros produtos. Em 2021, a empresa foi afetada por fatores adversos, como a escassez de chips de automóveis e o aumento dos preços internacionais do gás natural. O principal negócio da empresa foi muito afetado, e a receita principal do negócio da empresa diminuiu durante o período de relatório. No futuro, Shanghai Haineng Automotive Electronics Co., Ltd. manterá a intenção original de P & D do líder da ciência e tecnologia Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) da China, dará pleno jogo às vantagens empresariais de direitos de propriedade intelectual independentes e marcas no campo do controlador do motor, superar os problemas de novas fontes de energia, como hidrogênio e outras energias limpas, ajudar a estratégia nacional de “carbono duplo” com tecnologia inovadora, e mostrar a responsabilidade da empresa.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
1. Reunião do Conselho e conteúdo da votação
Em 2021, a empresa realizou 16 reuniões do conselho de administração, incluindo principalmente o relatório anual em 2020 e o relatório regular em 2021, a conclusão da substituição do sétimo conselho de administração e do conselho de supervisores, a nomeação de gerentes seniores, a concessão de plano de incentivo de ações restritas em 2021, a alteração dos estatutos, o desenvolvimento do negócio de leasing financeiro, a transferência de 70% do patrimônio líquido da empresa. 61 propostas, incluindo a transferência de 48% de capital da Lishui fangdezhiqu Applied Technology Research Co., Ltd. e 16,67% de capital da gengshang Elevator Co., Ltd. todos os diretores mantiveram uma atitude séria e diligente para desempenhar suas funções, discutiram profundamente os assuntos discutidos na reunião e deram pleno jogo à função de tomada de decisão do conselho de administração em assuntos importantes.
2. Implementação de deliberações e assuntos autorizados da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e organizou cinco reuniões de acionistas, incluindo uma reunião anual de acionistas e quatro reuniões extraordinárias de acionistas, que consideraram e aprovaram 23 propostas sobre a mudança do conselho de administração, relatório periódico, distribuição de lucros, uso dos fundos previamente levantados, nomeação de uma empresa de contabilidade, transferência de 70% de patrimônio líquido da Zhejiang Xingjian Industrial Development Co., Ltd., transferência de 48% de patrimônio líquido da Lishui fangdezhiqu Application Technology Research Co., Ltd. A transferência de 16,67% do patrimônio líquido da gengshang Elevator Co., Ltd. tomou decisões, e o conselho de administração implementou rigorosamente todas as decisões e autorizações da assembleia geral de acionistas, protegendo efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
3. Exercício de funções
(1) . todos os diretores cumprem escrupulosamente suas funções, cumprem diligentemente suas obrigações, revisem cuidadosamente várias propostas e tomem resoluções em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições e requisitos relevantes, Promover ativamente o desenvolvimento ordenado e saudável da empresa.
(2) I. desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração
Durante o período analisado, o comitê de nomeação analisou as qualificações dos gerentes seniores da empresa e emitiu pareceres relevantes; O Comitê de Auditoria emitiu pareceres profissionais sobre o relatório de contas finais financeiras da empresa, relatório periódico, relatório de autoavaliação de controle interno, uso e gestão de recursos captados e outros assuntos; O comitê de remuneração e avaliação analisou o plano anual de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa; O comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração analisou o plano estratégico de desenvolvimento da empresa. São criados comitês especiais sob o conselho de administração da empresa para desempenhar suas funções e desempenhar plenamente as funções de deliberação especial, de modo a fornecer uma forte garantia para a tomada de decisão científica do conselho de administração.
(3) I. Desempenho dos administradores independentes
Em estrita conformidade com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras disposições e requisitos regulamentares, os diretores independentes da empresa devem desempenhar suas funções diligente e fielmente com uma atitude de responsabilidade para com a empresa e investidores, apresentar opiniões e sugestões razoáveis para o futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa, e depositar e utilizar os fundos arrecadados da empresa, empregar instituições de auditoria, distribuição de lucros, nomeação de executivos seniores, garantia externa As opiniões independentes sobre questões importantes, como a emissão não pública de acções, têm efectivamente salvaguardado os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Durante o período de relato, os diretores independentes realizaram uma revisão prévia sobre o engajamento das instituições de auditoria e a emissão não pública de ações e emitiram pareceres de aprovação prévia e emitiram pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração, que desempenharam um papel importante na melhoria do mecanismo de supervisão da empresa e na salvaguarda dos legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Outros assuntos do conselho de administração durante o período de relato
I) governação normalizada
Em 2021, a empresa padronizou o funcionamento das três reuniões da empresa, cumpriu rigorosamente a obrigação de divulgação de informações, realizou ativamente a gestão das relações com investidores e melhorou o nível de governança corporativa em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança para empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras regras relevantes e os requisitos de vários sistemas de governança da empresa. Durante o período de relato, a situação real da governança corporativa atendeu aos requisitos das leis e regulamentos acima e dos documentos normativos sobre a governança das empresas listadas emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(II) Gestão das Relações com Investidores
Em 2021, a empresa realizou ativamente uma comunicação próxima com os investidores através de múltiplos canais e formas, primeiro tomou a iniciativa de fazer voz através da divulgação de informações e anunciou oportunamente a operação da empresa e grandes eventos; Em segundo lugar, responder perguntas e dissipar dúvidas por telefone, e-mail, interativos e outros canais, e responder às perguntas dos investidores a tempo; Terceiro, através de várias formas, como receber investidores visitantes e participar da pesquisa de instituições de pesquisa, como empresas de valores mobiliários e empresas de fundos, os canais de comunicação com investidores são assegurados para ser desbloqueado, para que os investidores possam entender de forma mais conveniente e oportuna a situação da empresa, transmitir o valor de investimento da empresa e estabelecer uma boa imagem do mercado de capitais para a empresa.
III) Divulgação de informações
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumprirá conscienciosamente a obrigação de divulgação de informações, controlará rigorosamente a divulgação de informações, melhorará efetivamente o nível padrão de operação e transparência da empresa e protegerá os interesses dos investidores, na maior medida do possível, em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e estatutos.
4,Estratégia de desenvolvimento da empresa
Durante o período de relatório, a empresa continuou a implementar resolutamente a visão corporativa e a missão de “impulsionar o mundo para frente, esforçando-se para se tornar uma empresa de classe mundial excepcional e respeitada no campo da movimentação elétrica. Com soluções sistemáticas inovadoras e qualidade confiável, a empresa criará valor comum para nossos parceiros de negócios, funcionários e acionistas. Até 2030, nossos produtos serão encontrados em todas as famílias”. Focando no objetivo estratégico de “tornar-se um fornecedor de primeira classe de peças centrais no campo da economia de energia e veículos de energia novos, realizando a atualização de tecnologia, produtos e clientes, tendo a capacidade e tecnologia para servir clientes de classe mundial, e ocupando o mercado por patentes e padrões no futuro”, vamos nos concentrar no mercado de novos motores movidos a energia e sistemas integrados, e desenvolver produtos técnicos avançados do mercado, Manter a posição de tecnologia líder da empresa no mercado novo do motor da movimentação da energia e do sistema integrado, e aumentar gradualmente a quota de mercado da empresa neste campo; E concentre-se na transformação técnica de equipamentos de automação de fabricação de produtos, melhore a competitividade abrangente do mercado dos produtos da empresa, promova a tecnologia em primeiro lugar e melhore a satisfação do cliente e do mercado, de modo a atender às necessidades da gestão fina e gestão rápida do desenvolvimento da empresa.
5,Plano de negócios da empresa em 2022
Em 2022, a empresa realizará os seguintes trabalhos-chave em torno dos objetivos estratégicos estabelecidos:
1. Foco em promover a construção futura do projeto da planta do vale do poder de Lishui.
