Código dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Anúncio n.o: 2022027 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Anúncio sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal):
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante referido como ” Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ,” empresa “ou” emissor “) e Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal) ” “subscritor principal” ou “títulos Minsheng”), de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações societárias convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras de implementação”) e Organizar a implementação desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis Xiangjia”) de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios (SZS [2022] nº 26).
As obrigações societárias conversíveis emitidas ao público serão colocadas preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (18 de abril de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )As regras de execução promulgadas.
Por favor, leia atentamente este anúncio. Os assuntos específicos no processo de emissão, assinatura, pagamento e outros links desta emissão são os seguintes. Por favor, preste atenção a:
1. A data de colocação preferencial dos acionistas originais desta oferta e a data de assinatura on-line são 19 de abril de 2022 (dia t), e o horário de assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00 no dia t. Ao participarem na colocação prioritária no dia t, os accionistas originais pagarão integralmente o capital de acordo com o número de obrigações convertíveis colocadas preferencialmente dentro do seu limite de colocação prioritária.
Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de assinatura ao fazer a assinatura on-line em 19 de abril de 2022 (t dia).
2. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais, a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas. Uma vez confirmada a assinatura, ela não será revogada.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do dia T-1.
4. Após a obtenção da subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante referido como anúncio dos resultados vencedores online), de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 21 de abril de 2022 (T + 2), e a transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários à qual pertence o investidor. Se os fundos de subscrição dos investidores em linha forem insuficientes, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelos próprios investidores. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão a suspensão desta emissão. Se a emissão for suspensa, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) informarão atempadamente a CSRC e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subsequentes.
6. A parte do valor de subscrição desta oferta inferior a 640000000 yuan deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal), ea base de subscrição é 640000000 yuan. O patrocinador (subscritor principal) deve determinar o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada de capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição do patrocinador (subscritor principal) não deve exceder 30% do valor total desta oferta, ou seja, em princípio, o valor máximo de subscrição é de 192000000 yuan. Quando a proporção real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição e negociará com o emitente: se estiver determinada a continuar a executar o procedimento de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) ajustará a proporção final de subscrição e apresentará o relatório à CSRC atempadamente; Se a emissão for suspensa, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) informarão atempadamente a CSRC e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subsequentes.
7. Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração do participante na liquidação de abandonar a subscrição.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; O número cumulativo de vezes que um investidor abandona sua assinatura de títulos em qualquer conta. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
8. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará na assinatura on-line.
9. Os títulos societários convertíveis usam somente novas ações para converter ações.
10. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis.
Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Dicas importantes
1. Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) esta oferta pública de obrigações corporativas convertíveis foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2021] No. 1814.
2. A emissão de 640000000 yuan de obrigações convertíveis, cada um com um valor nominal de 100 yuan, um total de 6400000 peças, são emitidas pelo valor nominal.
3. As obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis Xiangjia” para curto, e o código da obrigação é “127060”.
4. O número de títulos convertíveis que podem ser preferencialmente colocados pelos acionistas originais é o número de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ações registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (18 de abril de 2022) (t-1), que é baseado na proporção de colocação de 6,2819 yuan de títulos convertíveis por ação e convertidos em 100 yuan de títulos convertíveis. A colocação preferencial desta emissão para os acionistas originais adota colocação on-line, e a assinatura preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen. O código de colocação é “082982”, e a colocação é referida como “Xiangjia bond distribution”. Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária.
Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais para colocação prioritária online for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com o guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), ou seja, o número de subscrições preferenciais inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o número, e o pequeno número deve ser transferido para o grande número de accionistas originais que participam na subscrição prioritária, Pegue a unidade mínima de contabilidade como uma folha, e ciclo até que todas sejam alocadas.
5. O emitente possui um capital social total de 101880000 ações. Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária dessa emissão, o montante total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de 6399999, representando cerca de 9999998% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
6. Os investidores públicos participam da subscrição através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “072982”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações Xiangjia”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 folhas (1000 yuan), e cada 10 folhas é uma unidade de assinatura. Se houver mais de 10 folhas, deve ser um múltiplo integral de 10 folhas. O limite superior de cada conta é de 10000 folhas (1 milhão yuan), e o excesso é inválido.
7. Os títulos conversíveis Xiangjia emitidos desta vez não estão sujeitos a restrições de período de retenção, e os investidores podem negociar títulos conversíveis Xiangjia colocados no primeiro dia de listagem.
8. Esta oferta não está listada, e os assuntos de listagem serão anunciados separadamente. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após o término desta oferta.
9. Os investidores devem prestar atenção às disposições específicas no anúncio sobre o método de emissão, objeto de emissão, método de colocação / emissão, tempo de subscrição, método de subscrição, procedimento de subscrição, preço de subscrição, quantidade de subscrição e pagamento do fundo de subscrição de obrigações convertíveis Xiangjia.
10. Os investidores não devem usar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para compra, nem devem financiar ou ajudar outras pessoas a financiar e comprar em violação dos regulamentos. Os investidores que solicitam e detenham obrigações convertíveis Xiangjia devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, e assumir responsabilidades legais correspondentes.
11. Este anúncio explica apenas as questões relacionadas com a emissão de obrigações conversíveis Xiangjia e não constitui nenhuma proposta de investimento para a emissão de obrigações conversíveis Xiangjia. Para mais detalhes sobre esta obrigação conversível Xiangjia, leia o prospecto para Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o “prospecto”), que foi publicado em cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022 (T-2) Divulgação.
12. Os investidores devem compreender plenamente os vários fatores de risco do emitente, avaliar cuidadosamente as suas condições operacionais e o seu valor de investimento e tomar decisões de investimento prudentes. As condições de funcionamento do emitente podem alterar-se devido a alterações no ambiente político, económico e industrial, devendo os possíveis riscos de investimento ser suportados pelos próprios investidores. Os títulos convertíveis emitidos desta vez não têm restrições de circulação e acordos de período de bloqueio, e serão circulados a partir da data em que os títulos convertíveis emitidos desta vez são listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento da flutuação de preços das obrigações convertíveis causada pela flutuação do preço das ações e da taxa de juros da empresa entre a data de emissão e a data de negociação cotada.
13. Para outros assuntos relacionados com esta oferta, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou “Minsheng securities”) desta oferta serão publicados nos tempos de títulos e cninfo.com conforme necessário ( http://www.cn.info.com.cn. ) Por favor, preste atenção ao anúncio oportuno no site.
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados neste anúncio de emissão:
Emissor, Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) , empresa Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Obrigações corporativas conversíveis, obrigações conversíveis e obrigações conversíveis referem-se aos 640000000 yuan de obrigações corporativas conversíveis e obrigações conversíveis Xiangjia emitidas pelo emissor desta vez
Esta emissão refere-se à emissão pelo emitente de 640000000 yuan de obrigações empresariais convertíveis
Patrocinador (subscritor principal) / Minsheng títulos refere-se a Minsheng Securities Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
CSDCC Shenzhen Branch e empresa de registro referem-se à Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Data de registro de capital próprio (data t-1) refere-se a 18 de abril de 2022
A data de colocação prioritária e a Data de Assinatura (data t) referem-se a 19 de abril de 2022, que se refere à prioridade desta emissão para os acionistas originais
Data de colocação e aceitação da subscrição dos investidores
Os acionistas originais referem-se a todos os acionistas do emissor registrados na empresa de registro após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na data de registro da emissão de ações
Assinatura efetiva refere-se ao cumprimento das disposições de assinatura relevantes no anúncio de emissão desta emissão
