Minsheng Securities Co., Ltd.
cerca de
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Abril de 2002
Declaração
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities” ou “o patrocinador”) aceita a atribuição de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante referido como “o emissor”,” Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ” ou “a empresa”) para atuar como patrocinador de sua emissão pública de obrigações corporativas conversíveis. Minsheng securities e seus representantes patrocinadores em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários por empresas cotadas e as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e recomendações de listagem da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) De acordo com as disposições do código de due diligence dos patrocinadores e outras leis e regulamentos, somos honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitimos esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantimos a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
catálogo
Declarar que Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Introdução ao patrocinador, representante do patrocinador e membros da equipe do projeto três
2,Informação de base do emitente três
3,Descrição da existência de uma relação relacionada entre o emitente e a instituição de recomendação seis
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação sete
Secção II Compromissos da instituição de recomendação 9 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos dez
1,Descrição dos procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários dez
2,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários onze
3,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas administrativas IV. A emissão de valores mobiliários está em conformidade com o disposto no Regulamento de Execução adicional relativo aos dividendos em numerário das sociedades cotadas.
Disposições pertinentes da comunicação V. verificação especial do comportamento do emitente ao empregar um terceiro nesta oferta de valores mobiliários, de acordo com as opiniões sobre o reforço da prevenção e controle de riscos de profissionais honestos, como empresas de valores mobiliários que envolvam terceiros em negócios bancários de investimento
parecer…… vinte e três
6,Principais riscos do emitente vinte e três
7,A avaliação do patrocinador sobre as perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e cinco
8,Conclusão da recomendação para esta oferta de valores mobiliários trinta e seis
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao patrocinador, representante do patrocinador e membros da equipe do projeto
I) Nome da instituição de recomendação
Minsheng Securities Co., Ltd. é confiada por Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) para atuar como patrocinadora de sua emissão pública de obrigações corporativas convertíveis.
II) Informação do representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
1. Nome do representante do patrocinador
Sra. Cao Dong, Sra. Liu Na.
2. Prática de negócio de recomendação de representante de recomendação
Cao Dong: representante patrocinador, vice-presidente sênior da divisão bancária de investimento de Minsheng Securities Co., Ltd., que presidiu ou participou em Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) alocação de ações, Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) IPO, Zhongfu Information Inc(300659) IPO, Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) IPO e outros projetos, bem como a orientação de reestruturação de muitas empresas, e tem rica experiência em negócios bancários de investimento.
Liu Na: a representante patrocinadora, vice-presidente do departamento de negócios de banco de investimento da Minsheng Securities Co., Ltd., participou sucessivamente em Zhongfu Information Inc(300659) IPO, Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.Ltd(300732) IPO, Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) IPO e outros projetos, bem como a orientação de reestruturação de muitas empresas.
(III) Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto
1. Co-patrocinador desta oferta pública de obrigações convertíveis
Zou linzhe: Gerente Sênior do departamento de negócios de banco de investimento da Minsheng Securities Co., Ltd., que participou em Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) IPO e due diligence de várias empresas.
2. Outros membros da equipe do projeto: He Jun, Wang Yutong.
Todos os membros da equipe do projeto acima têm qualificação de títulos e não têm registro de serem punidos pela autoridade reguladora.
2,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Nome chinês do emitente Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Nome inglês do emissor: Hunan Xiangjia animal husbandry Co., Ltd
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Abreviatura de stock Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Código de existências Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Representante legal: Yu Ziwen
Data de constituição da sociedade alterada para 18 de junho de 2012 (data de constituição da sociedade como um todo)
O capital social é de 101,88 milhões de yuans
Endereço registrado: No. 9 Jiashan Road, comitê de bairro de tianongshan, zona de desenvolvimento econômico, condado de Shimen, província de Hunan
Código postal 415300
Tel.: 07365223898
Fax: 07365223888
Sítio Web: www.xiangjiamuye.com com.
Envolver-se em serviços de criação de animais com licença válida da empresa; Criação e venda de gado e aves de capoeira; Abate e venda de animais e aves de capoeira; Transformação e venda de alimentos para animais; Transformação e venda de produtos à base de carne e subprodutos; Venda de medicamentos veterinários; Criação de mudas de árvores (excluindo sementes); Venda de equipamentos de criação; Serviços de promoção das tecnologias da pesca e da agricultura, silvicultura e pecuária; Fabricação e venda de fertilizantes orgânicos e fertilizantes microbianos; Venda de ovos; Vendas de alimentos pela Internet; Transporte rodoviário de caminhão refrigerado, carga, descarga e manuseio; Armazenamento a baixa temperatura; Importação e exportação de bens ou tecnologias (excluindo aqueles proibidos pelo Estado ou que envolvam exame e aprovação administrativa); Serviços de inspeção e quarentena e serviços de testes.
O tipo de emissão de títulos é a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
II) Estrutura de capital próprio do emitente e dos dez principais accionistas
1. Estrutura de capital próprio do emitente
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 101880000 ações, e a estrutura de capital social é a seguinte:
Classe de acções número de acções (acções) rácio de participação
1,Ações com condições de venda limitadas 5469250053,68%
Incluindo: 1. As pessoas singulares nacionais detêm 5469250053,68%
2. Pessoa colectiva nacional não estatal —
2,Ações com condições de venda ilimitadas 4718750046,32%
3,Total de acções 10188 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
2. Os dez principais accionistas do emitente
A partir de 31 de dezembro de 2021, a participação dos dez principais acionistas da empresa é a seguinte:
Número total de ações e rácio acionário, incluindo número de série de vendas limitadas, nome do acionista, natureza do capital social (ações) exemplo, número de ações condicionais (ações)
1 Yu Ziwen pessoa física 23 milhões 22,58% 23 milhões
2 Pessoa natural doméstica de Xing Weimin 23 milhões 22,58% 23 milhões
3 Hunan Dajing Shuangjia investment enterprise national non-state-owned colectiva 100 China Baoan Group Co.Ltd(000009) ,82%-
(sociedade limitada)
4 Yu Weirong pessoa singular doméstica 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,96% 2000000
5 Xing Chengnan pessoa natural doméstica 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,96% 2000000
6 ICBC Credit Suisse fundo nacional pessoa coletiva estatal 15858571,56%-
7. 1500000 pessoas singulares em Longyang 1,47%-
8. ICBC Credit Suisse fundo da indústria da informação pessoa coletiva estatal nacional 12842001,26%-
9. 1250000 pessoas singulares em Shujun 1,23%-
10 ICBC Credit Suisse Fundo de crescimento da inovação Pessoa jurídica estatal nacional 10098040,99%-
Total 6662986165,41% 50000000
III) Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu relatórios de auditoria padrão não qualificados sobre os relatórios financeiros de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2019, 2020 e 2021.
Os principais dados financeiros e indicadores financeiros da empresa são os seguintes:
1. Principais dados do balanço consolidado, da demonstração de resultados e da demonstração de fluxos de caixa nos últimos três anos
(1) Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 202112-31202012-31201912-31
Activos correntes 103573 China Railway Construction Corporation Limited(601186) 84565629704
Activos não correntes 1832 Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) 9078467710045
Total do activo 286833672377630213339748
Passivos correntes 777630656850053344978
Responsabilidades não correntes 411487817558191650891
Total do passivo 1189118474408244995870
O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe é 16084707160431868046142
Total dos fundos próprios 16792183163354788343879
(2) Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20212020
