Código dos títulos: Sanlux Co.Ltd(002224) abreviatura dos títulos: Sanlux Co.Ltd(002224) Anúncio n.o: 2022007
Código da Obrigação: 128039 bond abbreviation: Sanli convertible bond
Sobre a oferta não pública de ações, diluindo o retorno imediato e tomando medidas de enchimento
Anúncio de compromissos das entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sanlux Co.Ltd(002224) (doravante denominada “a empresa”) planeja emitir ações A não públicas. De acordo com os pareceres do escritório geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) da CSRC, a fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou o possível impacto dessa oferta não pública de ações sobre o retorno imediato e formulou medidas específicas para o preenchimento do retorno, comprometendo-se com a implementação prática das medidas da empresa para o preenchimento do retorno. Os pormenores são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
O montante total de recursos captados nesta oferta não excede os 900 milhões de RMB (incluindo este montante), sendo utilizados para o principal negócio da empresa, o que ajudará a melhorar a competitividade e rentabilidade centrais da empresa, otimizar a estrutura de capital da empresa e promover a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa.
I) pressupostos da análise de impacto
1. Assume-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos;
2. Assumindo que a oferta não pública deve ser concluída em novembro de 2022, o tempo de conclusão é apenas para
Calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações sobre os principais indicadores financeiros e, finalmente, sujeito à aprovação da CSRC e do tempo real de conclusão da oferta;
3. O montante máximo de fundos levantados nesta oferta não pública é de 900 milhões de yuans (independentemente do impacto das despesas de emissão),
Refere-se ao período de seis meses antes da data de resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração (15 de abril de 2022) a
O investimento financeiro recém-investido e proposto antes desta oferta é de 103,5 milhões de yuans. A partir de março de 2022
O capital social total no dia 31 é de 729592840 ações, assumindo que o número máximo de ações emitidas desta vez seja de 218877852
Ações (incluindo o número) (independentemente do impacto das obrigações convertíveis em ações). O montante total dos fundos levantados acima e o número de emissões são apenas
O valor estimado é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, e não é utilizado para cálculo
Tabela montante total dos fundos captados finais e quantidade emitida; O montante real dos fundos angariados na oferta não pública
Será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as despesas de emissão;
4. Com base no princípio da prudência, não é considerado o impacto na produção, operação e financiamento da empresa após o recebimento dos fundos levantados nesta emissão.
O impacto das condições de negócio;
5. O impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não é considerado;
6. Ao calcular a variação do capital social total da empresa no final do período anterior e posterior a essa emissão, considera-se apenas o impacto dessa emissão no capital social total.
Sem considerar outras possíveis variações de capital próprio;
7. Assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
O lucro líquido dos acionistas das empresas listadas é fixo em comparação com o de 2020. Assume-se que as ações da empresa em 2022 pertencem à empresa-mãe
O lucro líquido de Dongdong é calculado de acordo com as seguintes três situações: (1) é o mesmo que em 2021; (2) Comparado com 2021
Crescimento anual de 10%; (3) 20% superior ao de 2021; Esta suposição é usada apenas para calcular as ações A emitidas desta vez
O impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros não representa a operação da empresa em 2021 e 2022
A apreciação da situação e da tendência não constitui a previsão de lucro da empresa e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade,
A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa, da seguinte forma:
Ano do projecto 2021 ano 2022 ano
Antes e depois desta oferta
Capital social total no final do período (10000 ações) 729586672959289484707
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan) 16930611693061
138243413824341382434 lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,23 0,23 0,23
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,23 0,23 0,23
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,19 0,18
Ano do projecto 2021 ano 2022 ano
Antes e depois desta oferta
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,19 0,18
Cenário 2: o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan) 169306118623671862367
138243415206771520677 lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,23 0,26 0,25
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,23 0,26 0,25
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,21 0,20
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,21 0,20
Cenário 3: o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 20% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan) 169306120316732031673
13824341658921 lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,23 0,28 0,27
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,23 0,28 0,27
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,23 0,22
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,23 0,22
Nota 1: O lucro por ação deve estar de acordo com as regras de preparação da divulgação de informações das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – retorno do ativo líquido e lucro por ação
Cálculo e divulgação de receitas (revisado em 2010).
De acordo com o cálculo acima, após a conclusão desta oferta não pública, os ganhos básicos por ação da empresa e os ganhos diluídos por ação são esperados a curto prazo
O lucro por ação pode diminuir até certo ponto, de modo que o retorno à vista de curto prazo da empresa aparecerá até certo ponto
Grau de diluição.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente,
Uma vez que a implementação do projeto de investimento com recursos arrecadados e a geração de benefícios econômicos precisam de um certo tempo, ele será público em pouco tempo
O índice de lucro por ação da empresa diminuiu, e há o risco de que o retorno imediato seja diluído. No entanto, com a eficiência da captação de recursos
Com a realização gradual dos benefícios, essa situação será melhorada um a um. A empresa lembra aos investidores que prestem atenção a esta oferta não pública
A emissão pode diluir o risco de retorno imediato.
3,Necessidade e racionalidade desta emissão
Para análise da necessidade e racionalidade da direção de investimento dos fundos captados nesta oferta não pública, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
A empresa está comprometida com o R & D, produção e vendas de correias em V de borracha. Seus produtos são amplamente utilizados em indústrias que precisam de transmissão, tais como indústria, mineração, máquinas agrícolas, automóvel e assim por diante. O volume de produção e vendas de correias em V de borracha da empresa ocupa o primeiro lugar na indústria por muitos anos consecutivos. Os recursos arrecadados nesta oferta não pública são investidos no novo projeto de fabricação inteligente de correia V de borracha no telhado e na construção de plataforma de gestão inteligente digital baseada no negócio principal existente da empresa. Após a conclusão do projeto, é propício para otimizar a estrutura do produto, expandir a capacidade de produção do negócio principal, melhorar o nível de automação, inteligência e informatização da empresa, estabelecer uma boa base para o desenvolvimento sustentável e estável do negócio principal da empresa e cumprir a direção de desenvolvimento da indústria e o layout estratégico da empresa. Após anos de desenvolvimento, a empresa acumulou rica experiência em projetos, tem uma equipe profissional de produção e gestão, e tem o pessoal, tecnologia, capacidade de desenvolvimento de mercado e experiência de gestão necessária para projetos de investimento de captação de fundos.
(II) as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com recursos captados
Atualmente, a empresa tem atendido diversas condições para a implementação dos projetos de investimento com recursos captados em termos de pessoal, tecnologia e mercado. Espera-se que não haja grandes obstáculos à implementação dos projetos de investimento com recursos captados. Os pormenores são os seguintes:
1. Reserva de pessoal
Fundada em 1984, após anos de desenvolvimento, a empresa construiu com sucesso uma equipe de talentos core com tecnologia excepcional, gestão eficiente e alta fidelidade. Tem mais de 800 funcionários, incluindo mais de 700 funcionários de produção, excelente qualidade de pessoal e suficiente reserva de talentos. A fim de garantir a coerência da gestão e a eficiência da operação, o pessoal necessário para a operação do projeto de investimento levantado será obtido através da combinação de treinamento interno e recrutamento externo. O pessoal de gestão necessário para o projeto de investimento levantado é selecionado principalmente através de competição interna para garantir a força abrangente do pessoal de gestão do projeto. A empresa também formulará um plano detalhado de treinamento de pessoal de acordo com as características do produto e modo de gestão do novo projeto para garantir que o pessoal relevante possa trabalhar sem problemas e competente. Nesse momento, o departamento de recursos humanos da empresa também formulará planos práticos de recrutamento humano de acordo com as necessidades reais de pessoal, de modo a atender às necessidades de talento da empresa em diferentes áreas e garantir a implementação harmoniosa do projeto de investimento gerado por esta oferta não pública.
2. Reserva técnica
Como uma empresa nacional de alta tecnologia, a empresa tem sido comprometida com a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, e tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento de mais de 120 pessoas composta por médicos, mestres e outros níveis acadêmicos. A empresa tem um instituto de pesquisa de tecnologia de transmissão, que é um centro de pesquisa de tecnologia empresarial provincial na província de Zhejiang
