Código dos títulos: Sanlux Co.Ltd(002224) abreviatura dos títulos: Sanlux Co.Ltd(002224) Sanlux Co.Ltd(002224)
(endereço: aldeia de Yuzhu, rua Keyan, condado de Shaoxing, província de Zhejiang)
Plano de oferta não pública de ações
Abril de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
2. O plano é elaborado de acordo com as normas detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas (revisadas em 2020), as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, e outros requisitos.
3. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de acções é suportado pelos próprios investidores. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida. 4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a oferta não pública de ações, e qualquer declaração inconsistente com ele é falsa.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. Os assuntos relacionados à oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na sexta reunião do sétimo conselho de administração do Sanlux Co.Ltd(002224) realizada em 15 de abril de 2022. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a oferta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
2. A oferta não pública de ações destina-se a, no máximo, 35 investidores específicos. Os objetos emissores devem ser investidores legais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores institucionais nacionais e estrangeiros e pessoas singulares, de acordo com o disposto na CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e após a empresa obter a aprovação e resposta da CSRC sobre esta oferta, através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitatória da oferta, sob a forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
3. O preço de emissão é determinado por inquérito, e a data de referência de preços é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública. O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo) (ou seja, o preço base de emissão). Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a empresa obter a aprovação e resposta da CSRC sobre a emissão, e através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitante da emissão, sob a forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Durante o período desde a data base de preços desta oferta até a data de emissão, se a empresa emitir dividendos em dinheiro, ações ou reserva de capital convertido em capital social, o preço de reserva de emissão desta oferta será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
4. O número de ações nesta oferta não pública é calculado de acordo com o montante total de recursos captados nesta oferta dividido pelo preço de emissão determinado pela consulta final. Ao mesmo tempo, de acordo com o disposto na supervisão de emissão Q&A – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (versão revisada) da CSRC, o número de ações nessa oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes da emissão. Com base no capital social total da empresa e no número de obrigações convertíveis Sanli emitidas a partir de 31 de março de 2022, sem considerar a conversão de obrigações convertíveis Sanli em ações, o número de ações emitidas neste momento não deve exceder 218877852 (incluindo esse número); Assumindo que todas as obrigações convertíveis da Sanli sejam convertidas em ações antes dessa emissão, o número de ações emitidas desta vez não deve exceder 229365463 ações (incluindo esse número). Se as obrigações convertíveis Sanli forem parcialmente convertidas antes dessa emissão, o número de ações emitidas será ajustado em conformidade, prevalecendo o documento de aprovação da CSRC sobre essa emissão. Dentro do escopo acima, após a aprovação da emissão pelo CSRC, o conselho de administração da empresa autorizado pela assembleia geral de acionistas negociará com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com a situação real no momento da emissão. Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
Se houver qualquer alteração no capital social total da empresa antes da emissão devido à distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, incentivo de ações, recompra e cancelamento de ações, conversão de obrigações conversíveis Sanli ou outros motivos desde a data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações do Banco de Desenvolvimento não público será ajustado em conformidade.
Todos os emitentes subscrevem a oferta não pública em numerário.
5. O montante total dos fundos angariados nesta emissão (incluindo as despesas de emissão) não deve exceder 900 milhões de RMB (incluindo este montante). O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
No. nome do projeto investimento total do projeto proposto para usar fundos levantados (10000 yuan) montante do investimento (10000 yuan)
1. projeto de fabricação inteligente do parque industrial da correia V da borracha com uma produção anual de 500 milhões por medidores 155093678446223
2 projeto de construção inteligente digital da plataforma da gestão 553777553777
Total 160631449000000
Nota: o montante total de fundos levantados é o montante após deduzir o investimento financeiro recém-investido e proposto de 103,5 milhões de yuans dos seis meses anteriores à data de resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração (15 de abril de 2022) para a emissão.
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados for inferior ao montante de fundos a investir acima, o conselho de administração e as suas pessoas autorizadas da empresa ajustarão e decidirão finalmente os projetos de investimento específicos dos fundos angariados de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e no âmbito dos projetos de investimento acima referidos dos fundos angariados, de acordo com o andamento dos projetos de investimento dos fundos angariados e a situação real da procura de capital A prioridade e o montante específico do investimento de cada projeto, bem como a parte insuficiente dos recursos levantados, serão resolvidos pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos angariados, e substituí-los de acordo com os procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
6. Após a conclusão desta emissão, as ações emitidas pela sociedade subscrita pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da emissão.
Desde a realização desta oferta até ao termo do período restrito de venda, as ações aumentadas pelo objeto emissor devido à oferta de ações da companhia ou à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de venda restrita acima.
Após o término do período de venda restrito acima, a transferência e transação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. Após a conclusão desta oferta não pública, os acionistas controladores e controladores efetivos da empresa permanecerão inalterados, e a distribuição de capital próprio da empresa não atenderá às condições de listagem.
8. Antes da oferta não pública de ações, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade serão compartilhados por novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta. Para detalhes sobre a política de distribuição de dividendos da empresa, dividendos em caixa nos últimos três anos e o uso de lucros não distribuídos, consulte a seção IV Política de distribuição de lucros da empresa e implementação deste plano.
9. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio [2015] n.º 31 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) exigem que, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, O plano explicou a análise detalhada do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e as medidas para preencher o retorno. Para mais detalhes, consulte “Seção V assuntos relacionados ao retorno imediato diluído da oferta” do plano.
10. Ainda há grande incerteza se o plano de oferta não pública pode finalmente ser aprovado pelo CSRC e aprovado por outros departamentos relevantes, pelo que os investidores são lembrados a prestar atenção aos riscos relevantes.
A empresa lembra aos investidores que devem estar atentos às medidas de preenchimento de retornos formuladas pela empresa neste plano, o que não garante lucros futuros da empresa.
catálogo
A empresa declara que 2 dicas especiais 3 catálogo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública nove
3,Síntese do plano de oferta não pública doze
4,Se esta oferta não pública constitui uma transacção ligada dezesseis
5,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa dezesseis
6,4 Esta emissão resulta na distribuição de capital próprio não satisfazendo as condições de listagem dezesseis
7,A aprovação deste plano de emissão e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezessete
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezessete
2,Projectos de investimento dos fundos angariados dezessete
3,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa dezoito
4,Análise de viabilidade conclusão do projeto investido com fundos levantados Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 19 I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária esperada e gerente sênior da empresa listada após a emissão
Alterações na estrutura do pessoal e na estrutura dos rendimentos das empresas dezenove
2,Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa cotada após a emissão 20 III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
E outras mudanças vinte e um
4,Após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas,
Ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas 21 v. se a estrutura da dívida da empresa é razoável e se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão
Se o rácio da dívida é demasiado baixo e se o custo financeiro é irracional vinte e um
6,Descrição do risco relacionada com esta oferta não pública Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa vinte e quatro
1,Política de distribuição de lucros da empresa vinte e quatro
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos vinte e seis
3,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos Seção V assuntos relacionados ao retorno imediato diluído desta oferta vinte e nove
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa vinte e nove
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta trinta e um
3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher esta oferta IV. A relação entre o projeto investido pelos recursos arrecadados e o negócio existente da empresa, e o pessoal e tecnologia da empresa no projeto investido pelos recursos arrecadados
Reservas técnicas e de mercado trinta e dois
5,Medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído desta oferta não pública Vi. opiniões dos acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores da empresa sobre diluição de ações de oferta não pública
Retorno imediato, compromisso de tomar medidas corretivas trinta e cinco
interpretação
Neste plano, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: esta oferta não pública de ações / esta oferta não pública de ações / esta oferta não pública de Sanlux Co.Ltd(002224) 2022 oferta não pública de ações de banco de desenvolvimento / esta oferta não pública / esta oferta não pública
Este plano refere-se ao plano de Sanlux Co.Ltd(002224) oferta não pública de acções
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública
Fundos levantados referem-se aos fundos levantados nesta oferta
Emissor, Sanlux Co.Ltd(002224) , empresa, isto refere-se a Sanlux Co.Ltd(002224) empresa e empresa cotada
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
