Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Pareceres de verificação sobre o aumento de capital a filiais detidas a 100% com fundos angariados
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação de Changjiang” ou “instituição de recomendação”) é uma instituição de recomendação para Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Service Co., Ltd. (doravante referida como ” Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) ” ou “empresa”) para emitir e listar ações pela primeira vez, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai Stock Exchange As diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada verificaram cuidadosamente o aumento de capital de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) planos de usar parte dos fundos levantados para sua subsidiária integral e Zhejiang Yuedu Network Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Yuedu”), As condições específicas e os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Service Co., Ltd. (zjxk [2017] No. 2333) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu 1984127 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com o preço de emissão de 16,25 yuan por ação. O montante total de fundos levantados é 322420600 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão de 34937700 yuan é 287482900 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (tjy [2018] No. 22) foi emitido em 29 de janeiro de 2018.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa, a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial com a conta especial para armazenar os fundos levantados.
2,Visão geral dos projetos de investimento com fundos angariados
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o uso de recursos para projetos de investimento captados pela oferta pública inicial de ações da companhia é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Número do projecto montante total do investimento dos fundos angariados montante total do investimento ajustado montante total do investimento dos fundos angariados montante do investimento planeado montante dos fundos angariados [Nota 2] saldo cumulativo do investimento
Montante [Nota 3]
1 sistema inteligente de gestão de propriedades 9049907 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 0499036 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 9992 projeto
2. Empresa nacional de serviços de propriedade 986 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 000 —
Projecto de expansão
3 comunidade de construção da plataforma 5000003 Shenzhen Fountain Corporation(000005) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01574198426 projecto
4 serviços de aluguer de apartamentos 1078580107858010785801103566 – [Nota 1]
5 Projecto de construção de recursos humanos 637511196250637511161791 344,58
6. Aquisição de 80% – 678648 – projeto de capital da propriedade Pratt Whitney
Total 4107081287483037997292405586572876
[Nota 1]: o projecto de angariação de fundos da empresa “projecto de serviço de aluguer de apartamentos” foi utilizado como planeado e a conta especial para angariação de fundos foi cancelada; [Nota 2]: em 11 de janeiro de 2022, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e deliberau e adotou o
A proposta de arrecadação de fundos para investir no projeto concorda em alterar os fundos arrecadados e juros do “projeto nacional de desenvolvimento de negócios de serviços imobiliários”
678648 milhões de yuans foram usados para pagar a contrapartida pela aquisição de 80% de capital próprio da propriedade Pratt Whitney, e a parte insuficiente foi composta por fundos próprios da empresa.
[Nota 3]: o montante acumulado do investimento dos fundos angariados inclui as receitas de juros dos fundos angariados utilizados para despesas.
3,Aumento de capital de filiais detidas a 100% com fundos angariados
I) Aumento de capital anterior
No dia 30 de março de 2018, a empresa realizou a 25ª reunião do primeiro conselho de administração, que foi deliberada e adotada
A proposta de utilização dos fundos angariados para aumentar o capital das subsidiárias detidas a 100% foi aprovada e a empresa foi aprovada para utilizar os fundos angariados em moeda estrangeira
A maneira de aumento de capital é adicionar 10 milhões de yuans à Zhejiang Yuedu Network Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, incluindo 5 milhões de yuans
Yuan é o capital pago, e 5 milhões de yuans estão incluídos na reserva de capital. Após o aumento de capital, Zhejiang Yuedu Network Technology Co., Ltd
O capital social da empresa aumentou de 10 milhões de yuans para 15 milhões de yuans. Concordar em usar os fundos levantados em moeda
A maneira de aumento de capital é aumentar o capital de 107858 milhões de yuans para a subsidiária integral Zhejiang Dayue Business Operation Management Co., Ltd
Dos quais 50 milhões de yuans são usados como pagos em capital e 57,858 milhões de yuans estão incluídos na reserva de capital. Após o aumento de capital, Zhejiang Dayue
O capital social da operação e Management Co., Ltd. aumentou de 10 milhões de yuans para 60 milhões de yuans.
II) Aumento de capital
Em combinação com a chegada real dos fundos levantados e o plano de desenvolvimento futuro da empresa, a empresa visa melhorar a utilização dos fundos levantados
Eficiência, acelerar o progresso da construção de projetos de investimento levantados, e a empresa implementa o projeto aumentando o capital para a implementação assunto de projetos de investimento levantados
Levantar fundos para projetos de investimento.
A empresa planeja usar os fundos levantados para aumentar o capital em moeda para a tecnologia de rede Zhejiang Yuedu, uma subsidiária integral
A empresa aumentou seu capital em 20 milhões de yuans, dos quais 10 milhões de yuans foram tomados como capital pago e 10 milhões de yuans foram incluídos no estoque de capital
Enredo. Após o aumento de capital, o capital social da Zhejiang Yuedu Network Technology Co., Ltd. aumentou de 15 milhões de yuans para 25 milhões de yuans. Todos os fundos são utilizados para a construção do projeto de construção de plataforma comunitária o2o.
4,Informação básica da empresa-alvo do aumento de capital
Nome da empresa: Zhejiang Yuedu Network Technology Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91330106ma27w6ttxx
Data de estabelecimento: 3 de novembro de 2015
Endereço registrado: sala 402, edifício 3, nº 16, bloco econômico da ciência e da tecnologia de Zhuantang, distrito de Xihu, Hangzhou, província de Zhejiang
O capital social é de 15 milhões de yuans
Representante legal: Wang Li
Serviços de âmbito empresarial: desenvolvimento técnico, serviços técnicos, consulta técnica, transferência de tecnologia e integração de sistemas de software informático e tecnologia de hardware e rede; Web design. Design de decoração interior e exterior (aqueles que envolvem qualificação devem ser operados com qualificação), planejamento de atividades culturais e artísticas (exceto intermediário de desempenho), etiqueta de relações públicas, reserva de bilhetes para clientes (exceto passagens aéreas), serviços de limpeza e consulta de informações turísticas; Vendas: móveis, produtos domésticos, produtos automotivos, produtos para animais de estimação, necessidades diárias, brinquedos (exceto brinquedos de imitação), flores, artes e ofícios, artigos esportivos, material de escritório, cosméticos (exceto subpacotamento), produtos eletrônicos (exceto publicações eletrônicas), jóias, alimentos primários Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) (exceto alimentos e medicamentos), eletrodomésticos Hardware e equipamentos elétricos, equipamentos de combate a incêndios, materiais de decoração de construção, roupas, sapatos, chapéus, bagagem; Vendas de alimentos especiais (alimentos saudáveis) e alimentos pré-embalados (excluindo alimentos refrigerados e congelados); Serviços online de processamento de dados e processamento de transações na segunda categoria de serviços de telecomunicações de valor acrescentado (apenas comércio eletrónico empresarial, excluindo Internet Finance e serviços online de reserva de táxis e automóveis); Empresas de serviços de informação na segunda categoria de serviços de telecomunicações de valor acrescentado (apenas limitadas aos serviços de informação na Internet, excluindo serviços de pesquisa e consultoria de informação e serviços de interacção instantânea de informação); Todos os outros projetos legais que não precisam ser submetidos para aprovação. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
A partir de 28 de fevereiro de 2022, os principais dados financeiros da tecnologia Yuedu são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Indicadores financeiros Fevereiro 28, 2022 (Não auditado) Dezembro 31, 2021
Total do activo 277379309939
Total do passivo 170,24 472,37
Indicadores financeiros Janeiro Fevereiro de 2022 (Não Auditado) ano 2021
Resultado operacional 24,35183754
Lucro líquido -51,29 747,62
5,Impacto deste aumento de capital na empresa
Desta vez, os fundos angariados serão investidos no tema da implementação do projeto de investimento angariado na forma de aumento de capital, o que não alterou a direção do investimento e o conteúdo da construção do projeto dos fundos angariados, e não terá um impacto substancial na implementação do projeto. Este aumento de capital baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano da empresa para a utilização de fundos angariados, o que é propício à implementação harmoniosa dos projetos de investimento com fundos angariados e em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e plano de longo prazo. O uso da empresa dos fundos levantados para a tecnologia Yuedu está em linha com a direção de desenvolvimento do negócio principal da empresa, é propício para melhorar a lucratividade da empresa, é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6,Procedimentos de revisão e pareceres especiais relativos a este aumento de capital
O aumento de capital foi deliberado e aprovado na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de supervisão, e os diretores independentes também expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Este aumento de capital não constitui transacções com partes relacionadas nem grandes reestruturações de activos e não necessita de ser submetido à assembleia geral de accionistas para deliberação.
7,Depósito e gestão de fundos angariados
A empresa deve armazenar os fundos levantados em uma conta especial e assinar um acordo de supervisão sobre o armazenamento dos fundos levantados em uma conta especial com um banco de conta especial e uma instituição de recomendação. O aumento de capital será depositado na conta especial de fundos angariados e só poderá ser utilizado para a construção de projetos investidos com fundos angariados. A empresa padronizará o uso de fundos levantados em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, bem como os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador Changjiang acredita que: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) o uso de parte dos fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária integral foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento, realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários, cumpriram as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há situação de alterar o propósito dos fundos levantados de forma dissimulada, o que não afetará a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados e as atividades normais de produção e operação da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, o patrocinador não tem objecções ao aumento de capital de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) desta filial a 100% através da utilização de parte dos fundos angariados.
