Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (doravante referido como ” Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações societárias conversíveis em 2020, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as Diretrizes de Auto-Regulamentação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Operação padronizada de empresas listadas na gema, e as Diretrizes Regulamentares para empresas listadas No. 2 – Requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Foi realizada uma verificação especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021. Os detalhes são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
Com a aprovação da resposta sobre Aprovando o desenvolvimento não público de ações de Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Co., Ltd. (zjxk [2016] No. 527) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 16 de março de 2016, a empresa desenvolveu 60 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão real de 19,00 yuan por ação e um capital total levantado de 114 milhões de yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1743380000, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 112256620000. Todos os fundos acima foram pagos em 9 de maio de 2016. Os fundos arrecadados foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital nº xyzh / 2016sha10153.
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020 para captação de recursos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 3 de janeiro de 2020 e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) empresa emite publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 917238700 yuan por um período de 6 anos. De acordo com o anúncio sobre a emissão de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) obrigações corporativas conversíveis emitidas publicamente publicado em 9 de abril de 2020, os títulos são do tipo de seis anos, a escala de emissão é de 917238700 yuan, o valor facial de cada obrigação é de 100 yuan, um total de 9172387 peças, o preço de emissão é de 100 yuan / peça, e o montante total de fundos levantados é de 917238700 yuan. O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é de RMB 90315670000. A partir de 17 de abril de 2020, a conta de depósito especial dos fundos levantados da empresa recebeu os fundos levantados desta emissão de obrigações de RMB 90663870000 (após dedução da taxa de subscrição e taxa de recomendação de RMB 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00) remetidos pelo patrocinador (subscritor principal) CITIC Securities Co., Ltd. Após deduzir as despesas de emissão de outros intermediários (incluindo honorários de advogados, honorários de contador, taxas de notação de crédito, taxas de registo de emissão, divulgação de informações, etc.) de RMB 348200000 (incluindo impostos), o montante líquido real de fundos angariados é de RMB 90315670000. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação “xyzh / 2020sha10060” foi emitido em 17 de abril de 2020.
(II) Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa usou 11365201647 yuans de fundos levantados pela oferta não pública de ações a investidores específicos, e o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados é 4153708935 yuans (incluindo 4153708935 yuans de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das taxas de manuseio bancário).
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa havia levantado 62193242111 yuan da emissão pública de títulos conversíveis, e o saldo de fundos levantados na conta de fundos levantados era de 28746341929 yuan (incluindo 589714040 yuan de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das taxas de manipulação bancária). Em 31 de dezembro de 2020, a taxa de emissão pendente era de 34200000 yuan.
(III) Montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
Em 2021, a empresa utilizou os recursos arrecadados de RMB 3,6799 milhões para pagar as despesas de projetos investidos com recursos arrecadados. Em 30 de junho de 2021, o uso acumulado dos fundos levantados era de 11401999099 yuan, e o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados era de 3820373983 yuan (toda a receita de juros do depósito bancário dos fundos levantados após a dedução da taxa de manipulação bancária). Os projetos de investimento prometidos pelos fundos levantados foram concluídos e fechados, e o saldo dos fundos levantados é de RMB 382037 milhões
No dia 8 de julho de 2021, a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores consideraram e adotaram a proposta de utilização de fundos arrecadados excedentários e juros para complementar permanentemente o capital de giro: tendo em vista que o projeto de oferta e investimento não público da empresa 2016 foi concluído e atingiu o estado utilizável predeterminado, de modo a melhorar a eficiência de utilização dos recursos arrecadados e reduzir as despesas financeiras, aliadas ao funcionamento efetivo da empresa, O conselho de administração concordou em utilizar o excedente arrecadado e a receita de juros gerada durante o uso e armazenamento dos fundos levantados no total de RMB 382037 milhões para complementar permanentemente o capital de giro. O saldo de receitas e despesas dos fundos angariados foi revisto pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o relatório de auditoria especial “xyzh / 2021shaa10192” emitido em 8 de julho de 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados era de 2284618 yuan (toda a receita de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das despesas de manuseio bancário).
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Em 2021, a empresa usou o fundo levantado de 1091849 milhões de yuans para pagar as despesas de projetos de investimento levantados e usou o fundo levantado de 430 milhões de yuans para comprar depósitos estruturais (dos quais 270 milhões de yuans era devido em 2021, 50 milhões de yuans era devido em março de 2022 e 11 milhões de yuans será devido em maio de 2022). Neste período, a receita de juros de depósitos bancários após deduzir as despesas de taxas de manuseio bancário foi 448865541 yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa levantou 73111732136 yuan da emissão pública de títulos conversíveis, e o saldo de fundos levantados na conta de fundos levantados é de 18257217445 yuan (incluindo 1038579581 yuan de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das taxas de manipulação bancária). A partir de 31 de dezembro de 2021, a taxa de emissão pendente é de 14700000 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa tem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e o aviso sobre a regulamentação adicional da utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas A circular Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) foi formulada de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos estatutos, e em combinação com a situação real da empresa
As medidas para a administração de fundos levantados da Baosteel Technology Co., Ltd. regulam o armazenamento, uso, gestão e supervisão de fundos levantados
Existem disposições claras
A empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados com o banco de depósito e a instituição de recomendação para implementar a supervisão dos fundos angariados
Todos os fundos angariados serão depositados numa conta bancária especial. A empresa formulou rigoroso exame e aprovação para o uso de fundos levantados
Procedimentos e procedimentos de gestão, e levantar fundos para investir no projeto conforme planejado. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa são responsáveis pela utilização dos fundos levantados
Supervisionar a situação e inspecionar regularmente o uso de fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico da conta especial para os fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Saldo da conta bancária de depósito observa o rendimento total de juros dos fundos angariados
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changzhou Branch
Linha 766101880 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 760,00 0,00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Changzhou bell tower branch
Linha 8080018800018554622846182284618
Total 2284618
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico da conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Saldo da conta bancária de depósito observa o rendimento total de juros dos fundos angariados
80110501012501517993 12,186378.64 10,385795.81 22,572174.45
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Conta financeira temporária Changzhou Subsucursal Xinbei 81105011290186710150000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000000
8110501111180184286611000000000 conta financeira temporária
Total 17218637864103857958118257217445
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
Em 2021, a empresa utilizou os recursos arrecadados de RMB 3,6799 milhões para pagar as despesas de projetos investidos com recursos arrecadados. Em 30 de junho de 2021, o uso acumulado dos fundos levantados era de 11401999099 yuan, e o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados era de 3820373983 yuan (toda a receita de juros do depósito bancário dos fundos levantados após a dedução da taxa de manipulação bancária). Todos os projetos de investimento prometidos pelos fundos levantados foram concluídos e fechados, e o saldo dos fundos levantados é de 382037 milhões de yuans.
A empresa realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 8 de julho de 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos arrecadados excedentários e juros para complementar permanentemente o capital de giro: tendo em vista o não público da empresa em 2016
