Código dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Aviso n.o: 2022048 obrigações convertíveis Código: 127043 obrigações convertíveis abreviatura: CHUANHENG obrigações convertíveis
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Dicas de risco, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes para diluir o retorno imediato após emissão não pública de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em conformidade com as disposições relevantes de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), Se uma empresa listada diluir o retorno imediato por meio de refinanciamento, deverá prometer e cumprir as medidas específicas para preencher o retorno. A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa e propôs medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Os conteúdos específicos são: primeiro, o impacto do desenvolvimento não público de uma ação sobre o lucro por ação da empresa, o retorno do ativo líquido e outros indicadores financeiros no ano corrente.
(I) Principais pressupostos e explicações do cálculo do índice financeiro
1. Supõe-se que não há mudanças adversas significativas no ambiente macroeconômico e na indústria da empresa.
2. A partir de 31 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 488444800 ações. O número de ações nesta oferta não pública é assumido como 100 milhões de ações, o que não excede 30% do capital social total da empresa.
3. O montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações é assumido como 3529289600 yuan, excluindo o impacto da dedução das despesas de emissão.
4. Considerando que a revisão e emissão dessa oferta não pública de ações levará um certo período de tempo, presume-se que essa oferta não pública será concluída até o final de novembro de 2022 (o número de emissões, o montante total de recursos captados e o tempo de conclusão são estimados apenas pela sociedade, que será definitivamente determinado pelo Conselho de Administração de acordo com a autorização da Assembleia Geral de acionistas, as disposições pertinentes da CSRC, a aplicação e cotação do objeto emissor e do patrocinador).
5. Em 2021, o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas de empresas listadas foi 3677646 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 346,8 milhões de yuans.
Assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas das companhias listadas após dedução dos lucros e perdas não recorrentes estão em três situações em relação ao mesmo período de 2021: plano, reduzido em 20% e aumentado em 20%. Esta suposição não representa a previsão de lucro da empresa para 2022, nem representa o julgamento da empresa sobre a operação e tendência de 2022. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nessa suposição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nessa suposição, a empresa não será responsável por indenização.
6. Não foi considerado o impacto da utilização dos fundos angariados na produção, operação e situação financeira da empresa.
7. Não se considera o impacto de outros fatores que não esta emissão, lucro líquido e distribuição de lucros na escala dos ativos líquidos da empresa, ou seja:
Participação do proprietário atribuível à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2022 = Participação do proprietário atribuível à empresa-mãe no início de 2022 + lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2022 – montante de dividendos em dinheiro no período atual + fundos obtidos de oferta não pública no período atual.
8. De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, a empresa não distribuiu os lucros de 2020 em 2021. Assumindo que a empresa distribuirá os lucros distribuíveis em 2022 em dinheiro e realizará os lucros distribuíveis em 2021, a empresa distribuirá caixa de RMB 2,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base em 488444800 ações, e a implementação estará concluída antes do final de maio de 2022. 9. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 488444800 ações a partir de 31 de março de 2022, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública, não sendo consideradas as mudanças no capital social causadas por outros fatores. Na análise hipotética acima, os principais indicadores financeiros da empresa antes e depois da emissão não constituem a previsão de lucro da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor.
(II) principais indicadores de impacto na empresa
Com base nos pressupostos e premissas acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa é o seguinte:
Cenário hipotético (I): o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021.
Ano do projeto 2021 / final de 2021 ano 2022 / final de 2022
Antes e após a emissão
Total do capital social (10000 acções) 488423048844485884448
Capital próprio total atribuível aos acionistas da empresa-mãe no início do período: 2943778335593 Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co.Ltd(300355) 93300 (RMB 10000)
Lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade-mãe no exercício 367764636776463677646 (RMB 10000) imputável aos acionistas da sociedade cotada
A menos que o lucro líquido do lucro e perda recorrentes seja 346,80 (RMB 346,80)
Capital próprio atribuível ao proprietário da empresa-mãe no final do período: 35593300, 38294057, 7358695300 yuan
Lucro básico por ação 0,7530 0,7529 0,7403
Resultado diluído por ação 0,7530 0,7529 0,7403
Lucros por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucros por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 11,48%, 9,98%, 9,24%
Retorno médio dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes mais 10,73%, 9,32% e 8,63% de capital próprio
Nota: o lucro por ação e o retorno médio ponderado do ativo líquido são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010); Os ganhos e perdas não recorrentes são definidos de acordo com os ganhos e perdas não recorrentes listados no anúncio explicativo de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 1 – ganhos e perdas não recorrentes.
O mesmo abaixo.
Cenário hipotético (II): o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 20% em termos homólogos em relação a 2021.
Ano do projeto 2021 / final de 2021 ano 2022 / final de 2022
Antes e após a emissão
Total do capital social (10000 acções) 488423048844485884448
Capital próprio total atribuível aos acionistas da empresa-mãe no início do período: 2943778335593 Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co.Ltd(300355) 93300 (RMB 10000)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe para o ano 367764644131754413175 (10000 yuan) atribuível aos acionistas da empresa listada
A menos que o lucro líquido do lucro e perda recorrentes seja 3434680 (4121616 yuan)
Atribuível ao proprietário da empresa-mãe no final do período 35593 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) 2958674322482
Ano do projeto 2021 / final de 2021 ano 2022 / final de 2022
Antes e após a emissão
Capital próprio (10000 yuans)
Lucro básico por ação 0,7530 0,9035 0,8884
Lucro diluído por ação 0,7530 0,9035 0,8884
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,7032 0,8438 0,8297 ganhos por ação
Lucros por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,7032 0,8438 0,8297
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 11,48%, 11,85%, 10,99%
Retorno médio dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes mais 10,73%, 11,07% e 10,26% de capital próprio
Cenário hipotético (III): o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes diminuíram 20% em termos homólogos em relação a 2021.
Ano do projeto 2021 / final de 2021 ano 2022 / final de 2022
Antes e após a emissão
Total do capital social (10000 acções) 488423048844485884448
Capital próprio total atribuível aos acionistas da empresa-mãe no início do período: 2943778335593 Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co.Ltd(300355) 93300 (RMB 10000)
Lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade-mãe no exercício em curso: 367764629421172942117 (RMB 10000) dedução imputável aos acionistas da sociedade cotada
A menos que o lucro líquido do lucro e perda recorrentes seja 34346802747744 (RMB 274774400)
Capital próprio atribuível ao proprietário da empresa-mãe no final do período: 35593 Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) 5852772851423 yuan
Lucro básico por ação 0,7530 0,6023 0,5922
Resultado diluído por ação 0,7530 0,6023 0,5922
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,7032 0,5625 0,5531 ganhos por ação
Lucros por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,7032 0,5625 0,5531
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 11,48%, 8,06%, 7,46%
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, adicione 10,73%, 7,53% e 6,5%
