Código de stock: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura de stock: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Plano de oferta não pública de ações em 2022
Abril de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas com essa oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. Os assuntos relativos a esta oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na 15ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade. De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, só pode ser implementado após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa e comunicado à CSRC para aprovação.
2. Os objetos desta oferta são, no máximo, 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais de acordo com as leis e regulamentos. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam acções com mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objecto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
Após a obtenção da aprovação da CSRC, o objeto de emissão final será determinado pelo conselho de administração da empresa e pelo patrocinador (subscritor principal) no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas através de negociação de acordo com o pedido de subscrição do objeto emissor de acordo com as disposições pertinentes da CSRC.
Os objetos emissores desta emissão subscrevem as ações emitidas em numerário.
3. A data de referência de preços desta oferta é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) após a empresa ter obtido a aprovação da CSRC sobre esta emissão, de acordo com as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e as disposições dos departamentos competentes como a CSRC, de acordo com a cotação de subscrição de objetos emissores específicos e o princípio da prioridade de preço.
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de referência de preços até a data de emissão, o preço de reserva de emissão dessa oferta não pública de ações será ajustado em conformidade.
4. O número de ações a serem emitidas nesta oferta não pública não deve exceder 100 milhões de ações (incluindo este número), representando 20,47% e não mais de 30% do capital social total da sociedade em 31 de março de 2022.
Se o número total de ações nesta oferta não pública for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data da realização da oferta.
As ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nessa oferta não pública devido à oferta de ações da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo acima do período restrito de venda. A redução das ações da empresa obtidas pelo objeto emissor desta oferta não pública após a expiração do período de restrição de vendas também deve cumprir as disposições relevantes de leis, regulamentos, regras, documentos normativos, regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 6. O montante total de fundos angariados nesta emissão não deve exceder 3529289400 yuan (incluindo este montante). O montante líquido após dedução das despesas de emissão é proposto para ser investido nos seguintes projetos:
No. nome do projeto investimento total do projeto proposto para ser investido em fundos levantados
1. utilização e produção abrangentes de rocha fosfatada média e baixa qualidade 12 Csg Holding Co.Ltd(000012) 95224912005089
T/um projeto de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar
2100000 t / um projeto de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar 65920836094454
3. Jigongling Fosfato Mine recém-construído 2,5 milhões de T / uma mineração 105594727193351
Projecto
4. Capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000
5. Reembolso do empréstimo bancário 8000000
Total 4010380435292894
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode investir com fundos auto levantados de acordo com a situação real dos projetos de investimento com fundos levantados, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido dos fundos angariados efetivamente após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados propostos, a empresa ajustará e decidirá finalmente a prioridade dos fundos angariados e o montante de investimento específico de cada projeto de acordo com o montante real dos fundos angariados disponíveis e as prioridades dos projetos, sendo que a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios.
7. Após a conclusão da oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas de acordo com o rácio acionário após a oferta.
Para obter detalhes sobre a política de dividendos e a situação de dividendos da empresa, consulte “seção V política de distribuição de lucros da empresa e implementação” deste plano.
8. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, os acionistas controladores e os controladores efetivos da empresa permanecem inalterados, o que não levará a que a distribuição de capital próprio da empresa não cumpra as condições de listagem.
(9) De acordo com as disposições pertinentes das orientações sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e diluição do retorno imediato e outros documentos emitidos pela CSRC, a empresa analisou o impacto dessa oferta não pública na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas de preenchimento e reporte, Para mais detalhes, consulte “Seção VI dicas especiais de risco e medidas para diluir o retorno imediato desta oferta não pública” do plano. A análise relevante não é a previsão de lucro da empresa, e as medidas para preencher o retorno não são equivalentes a garantir os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso, e causam perdas, a empresa não será responsável por compensação. Os investidores são lembrados.
10. Se as autoridades reguladoras de valores mobiliários como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China tiverem novos regulamentos sobre a oferta não pública de ações ou as condições de mercado tiverem mudado, a assembleia geral de acionistas da empresa autoriza o conselho de administração a fazer ajustes correspondentes à oferta não pública de ações de acordo com as novas políticas e regulamentos das autoridades reguladoras de valores mobiliários ou as novas condições de mercado.
catálogo
O emitente declara que 2 dicas especiais 3 catálogo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública dez
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa onze
4,Síntese do plano de oferta não pública onze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada catorze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa catorze
7,4 Esta emissão resulta na distribuição de capital próprio não satisfazendo as condições de listagem quinze
8,Procedimentos para que este plano de emissão seja apresentado para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezesseis
1,O plano de uso dos fundos levantados nesta oferta dezesseis
2,O ácido fosfórico purificado aumentou o projeto de investimento dezesseis
3,Novo 2,5 milhões de T / um projeto de mineração de mina de fosfato jigongling vinte
4,Projectos de capital de giro suplementar vinte e quatro
5,Reembolso de empréstimos bancários vinte e cinco
6,O impacto desta oferta não pública na empresa vinte e cinco
7,Descrição das questões relacionadas com o pedido de aprovação do projeto de investimento com fundos angariados vinte e seis
8,Conclusão da análise de viabilidade Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 28 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial
Situação vinte e oito
2,Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa 28 III. relação comercial, relação de gestão, transações com partes relacionadas e o mesmo entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Alterações da concorrência industrial vinte e nove
4,Após a emissão, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas,
Ou fornecer garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e nove
5,O impacto desta emissão na estrutura da dívida da empresa Secção IV Riscos relacionados com esta oferta trinta
1,Fornecimento de matérias-primas e risco de flutuação de preços trinta
2,Risco de flutuação de preços dos principais produtos trinta
3,Risco de alteração da política de protecção do ambiente trinta
4,O risco de que o projeto investido com fundos levantados não pode produzir o rendimento esperado trinta e um
5,Risco de diluição da rentabilidade trinta e um
6,Risco de aprovação trinta e dois
7,Risco de flutuação dos preços das acções trinta e dois
8,Risco de flutuação do desempenho trinta e dois
9,Risco de imparidade do investimento de capital de longo prazo Secção V Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e quatro
1,A actual política de distribuição de dividendos da empresa trinta e quatro
2,A empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20232025) trinta e sete
3,Utilização de dividendos monetários e lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos Seção VI dicas de risco e medidas para diluir o retorno imediato desta oferta não pública de ações quarenta e um
1,O impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa quarenta e um
2,Dicas especiais de risco para diluir o retorno imediato de uma ação nesta oferta não pública quarenta e quatro
3,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública 44 IV. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa, e a empresa está envolvida no projeto investido pelos fundos arrecadados
Reservas em pessoal, tecnologia e mercado quarenta e cinco
5,As medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato da oferta não pública de uma acção 46 VI. As opiniões dos sujeitos relevantes sobre a oferta não pública de ações da empresa para preenchimento das medidas de retorno podem ser efetivamente implementadas
Cumprir os compromissos assumidos quarenta e oito
interpretação
In this plan, unless otherwise specified, the following abbreviations have the following meanings: the company, the company and the issuer refer to Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Sichuan CHUANHENG Holding Group Co., Ltd. (de Abril de 1999 a Setembro de 2004, o nome é Sichuan CHUANHENG Chemical Co., Ltd.; a partir de Setembro de 2004, o accionista controlador e o grupo CHUANHENG referem-se à Sichuan CHUANHENG chemical (Group) Co., Ltd. a partir de Dezembro de 2008, tendo sido reestruturado em sociedade anónima em Dezembro de 2008, De dezembro de 2008 a janeiro de 2016, foi nomeado Sichuan CHUANHENG Chemical Co., Ltd., e de fevereiro de 2016, foi nomeado Sichuan CHUANHENG Holding Group Co., Ltd.)
Os controladores reais referem-se ao Sr. Li Guangming e ao Sr. Li Jin
Tianyi mineração refere-se a Weng’an Tianyi Mining Co., Ltd
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Patrocinadores, patrocinadores e contratantes principais referem-se a Guosen Securities Co.Ltd(002736) distribuidores e Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Os estatutos referem-se aos Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) estatutos
Esta emissão refere-se a
