Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação de Changjiang” e “instituição de recomendação”) é uma instituição de recomendação para Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante referida como ” Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) ” e “empresa”) para conduzir oferta pública inicial e supervisão contínua da listagem, De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, o depósito e uso de fundos levantados em Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 2021 foram verificados. As condições específicas são as seguintes: 1 Informações de base sobre os fundos angariados
1. Montante real de fundos levantados e disponibilidade de fundos
Com a aprovação da oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 604) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 3754000000 ações ordinárias (com um valor nominal de RMB 1 por ação) ao público. O método de emissão foi uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores e compra e emissão de capital on-line, com um preço de emissão de RMB 22,53 por ação.
A partir de 22 de abril de 2020, a empresa realmente emitiu 3754000000 RMB ações ordinárias para o público, e o montante total de fundos levantados é de 84577620000 yuan. Depois de deduzir 7169487925 yuan de despesas de emissão, o montante líquido de ações efetivamente levantados é de 77408132075 yuan. A disponibilidade de fundos foi verificada por Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital xksbz [2020] No. za90148. Depois de deduzir a taxa de subscrição, o total de fundos levantados de 79884547169 yuan foram transferidos por Changjiang Securities Company Limited(000783) recomendação de subscrição Co., Ltd. para a conta 631923177 aberta pela empresa em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub filial da China, 28884547169 yuan, 631935611 conta aberta por China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub filial da China, 28500000000 yuan A conta 1108101004 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.Ltd(002479) aberta por Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Shahe sub filial da China é RMB 14500000000, e a abertura de conta e gerenciamento do sistema de armazenamento de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping sub filial da China.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Total de fundos angariados 84577620000 menos: despesas de emissão 7169487925 fundos angariados líquidos 77408132075 menos: montante acumulado de fundos angariados 41744026500 Entre eles: o montante de fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente é 10338760000, e o montante de fundos diretamente investidos no projeto de investimento levantado depois que os fundos levantados estão em vigor é 31405266500, que é igual ao montante de fundos levantados não utilizados 35664105575 mais o rendimento acumulado de juros menos encargos de manuseio e outros montantes líquidos 1356823463 é igual a: saldo de fundos levantados conta 37020929038
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras leis e regulamentos, em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão dos fundos angariados (a seguir designado “sistema de gestão”) foi formulado. De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e executa os procedimentos de aprovação para o uso de fundos em estrita conformidade com o sistema da empresa ao usar os fundos levantados, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com os bancos recomendados e levantados por Changjiang, que não é significativamente diferente do acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen e está sendo executado normalmente.
Em 22 de outubro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de parte da conta especial para fundos levantados, e transferiram os fundos levantados (incluindo juros) de RMB 7659236294 depositados na conta especial para fundos levantados de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping sub filial 02004892 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 20 para a conta especial para fundos levantados aberta por China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub filial da China, O conselho de administração está autorizado a assinar um acordo de supervisão tripartida com o patrocinador de Changjiang e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub-filial da China.
A empresa transferiu totalmente os fundos levantados para a conta especial para fundos levantados aberta pela China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub filial com número de conta 633893141 em 23 de novembro de 2021, e cancelou a conta especial para fundos levantados da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping sub filial em 23 de novembro de 2021.
A empresa mudou algumas contas especiais para fundos levantados desta vez, não mudou a finalidade dos fundos levantados e não afetou o plano de investimento dos fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito dos fundos levantados da empresa na conta especial para fundos levantados de cada banco é listado da seguinte forma:
Unidade: RMB
Saldo final da conta bancária de depósito
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub branch 63192317780017242 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub branch 631935611225610034510 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub branch 6338931417661023449 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping sub branch 0200489292 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 200,00 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Shahe sub filial 110810104 Neoglory Prosperity Inc(002147) 96718853837 total 37020929038
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. 2. Alterações no local e modo de execução do projeto investido com recursos captados
Não aplicável.
3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 2 de junho de 2020, a 7ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir os fundos próprios e os fundos próprios que foram pré-investidos nos projetos investidos com recursos levantados na fase inicial e pagos as despesas de emissão, Concorda-se que a empresa usará o fundo levantado de 1075901 milhões de yuans para substituir o fundo próprio de 1033876 milhões de yuans investidos no projeto de investimento do fundo levantado (doravante referido como o “projeto de investimento levantado”) e o fundo próprio de 4,2025 milhões de yuans pago pela taxa de emissão. Em 4 de junho de 2020, a empresa transferiu 1075901 milhões de yuans de fundos levantados da conta especial para fundos levantados para a conta bancária de fundos próprios da empresa.
4. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
5. Utilização de fundos excedentários obtidos
A empresa não utiliza os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados.
6. Utilização de fundos sobre-angariados
A empresa não tem fundos sobre-levantados.
7. Finalidade e destino dos fundos angariados não utilizados
Durante o período de relato, os fundos levantados ainda não utilizados pela empresa foram depositados na conta especial para fundos levantados, conforme necessário.
8. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Os projetos de captação de fundos da empresa “projeto de construção de expansão de capacidade de produtos de rodas de aeronaves” e “projeto de industrialização de materiais básicos de fricção de trem de alta velocidade e pastilhas de freio” foram totalmente demonstrados, e a construção do projeto é necessária e viável. Com o desenvolvimento contínuo da modernização da defesa nacional da China e o avanço contínuo do processo de localização de equipamentos ferroviários de alta velocidade, com o forte apoio de políticas nacionais, a empresa tem uma base técnica sólida e várias condições para a implementação do projeto. A implementação dos projetos de investimento acima levantados aumentará a capacidade de produção da empresa, assegurará melhor a qualidade do produto e melhorará a capacidade de realizar grandes encomendas; É propício para fortalecer a força técnica da empresa, de modo a aumentar ainda mais sua competitividade central e ajudar a empresa a lidar melhor com a concorrência do setor. Durante a implementação do projeto, devido à epidemia de covid-19 e ao funcionamento real da empresa, o progresso real da construção e o progresso do investimento do projeto desaceleraram e não cumpriram o plano preliminar. O assunto da implementação, a finalidade do investimento, a escala do investimento e o rendimento esperado dos projetos de investimento acima mencionados com fundos levantados não mudaram. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, não houve alteração no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa. Em 14 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de extensão de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados, que estendeu o tempo de disponibilidade programado do “projeto de construção de centro de P&D tecnologia de sistemas de pouso de aeronaves” para 31 de dezembro de 2023. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa depositou, usou e geriu os fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não houve falha em divulgá-los em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, Não ocorreram violações graves. 6,Verificação das instituições de recomendação
O patrocinador analisou cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021, e verificou o depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 consultando o extrato bancário da conta especial para angariação de fundos, verificando pontualmente os contratos, faturas e vouchers de pagamento relacionados com a utilização dos fundos angariados, e solicitando aos executivos superiores da empresa. 7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que, em 2021, o depósito e uso dos recursos arrecadados pela oferta pública inicial da empresa cumprem as disposições de regulamentos e documentos, como as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos arrecadados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, A empresa realizou o armazenamento especial da conta e uso especial dos fundos levantados, e realizou procedimentos necessários e razoáveis para a utilização dos fundos levantados. A utilização específica dos fundos levantados é consistente com a situação divulgada. Não há situação de alterar o propósito dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados.
Calendário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) ano: 2021
