Código da empresa: Sinochem International Corporation(600500) abreviatura da empresa: Sinochem International Corporation(600500) Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd
Resumo do relatório anual 2021
Secção I Dicas importantes
A fim de compreender plenamente os resultados operacionais, a situação financeira e o plano de desenvolvimento futuro da empresa, os investidores devem http://www.sse.com.cn./ O site lê atentamente o texto integral do relatório anual. 2. O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório anual, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas. 3. Todos os diretores da empresa participam da reunião do conselho. 4 Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado para a empresa. 5. O plano de distribuição de lucros ou o plano de conversão de fundos de acumulação em capital social no período de relato adotado por deliberação do Conselho de Administração
De acordo com o status de capital da empresa e as disposições relevantes do CSRC sobre dividendos de empresas listadas, tomando o capital social total de 276516647200 ações no final de 2021 como base, propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 0,80 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 22121331776 yuan.Os lucros não distribuídos restantes da empresa são acumulados e acumulados para o próximo ano.
Secção II Informação de base da empresa
1 perfil da empresa
Perfil das acções da empresa
Abreviatura de acções antes da cotação na bolsa de valores
A-share Shanghai Stock Exchange Sinochem International Corporation(600500) Sinochem International Corporation(600500)
Pessoa de contato e informações de contato secretário do conselho de administração representante de assuntos de valores mobiliários
Nome: Ke Xiting, Wang Xinying
Endereço do escritório: 12 / f Sinochem International Corporation(600500) Plaza, No. 233, Changqing North Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel.: (021) 31769137 (021) 31769818
E-mail Sinochem International Corporation(600500) @sinochem.com. Sinochem International Corporation(600500) @sinochem.com.
2. Introdução aos principais negócios da empresa no período de relato
Durante o período de referência, a situação epidêmica na China manteve-se geralmente estável, a economia funcionou de forma ordenada e a procura a jusante continuou a melhorar; Ao mesmo tempo, afetado pela onda fria nos Estados Unidos, a epidemia no exterior, a situação internacional, restrições de energia e produção em algumas partes da China e outros fatores, o lado da oferta de produtos químicos é tenso, a prosperidade da indústria química está aumentando e o índice de preços químicos da China CCPI continua a operar em um nível alto ao longo do ano.
Figura 1: Tendência do índice de preços de produtos químicos da China (CCPI) em 2020 e 2021
Fonte: vento
1. O preço das matérias-primas a granel aumentou acentuadamente
Durante o período de referência, o preço das matérias-primas a granel foi elevado. O preço do petróleo bruto permaneceu basicamente acima de 60 dólares americanos / barril, com um máximo de mais de 80 dólares americanos / barril; Preso pelo declínio do volume de importação, pela inspeção de alta pressão e segurança de proteção ambiental da China, o fornecimento de carvão da China é limitado, e o preço uma vez atingiu um recorde de cerca de 2500 yuan / ton, excedendo muito o nível normal. Por um lado, o aumento acentuado dos preços do petróleo bruto, carvão e outras matérias-primas a granel tem impulsionado o aumento do mercado de produtos químicos, por outro lado, também levou ao aumento da “diferença de tesoura” entre PPI e CPI, o que tem trazido maiores desafios para a produção e operação das empresas.
Figura 2: tendência do preço do petróleo bruto de 2020 a 2021 (USD / barril) Figura 3: tendência do preço de mercado do carvão térmico de 2020 a 2021 (yuan / tonelada)
Fonte: fonte eólica: vento
2. A capacidade de produção no exterior é arrastada para baixo por força maior e a oferta é insuficiente
Durante o período relatado, a epidemia no exterior ainda era alta, e importantes áreas produtoras de produtos químicos, como Sudeste Asiático, Índia e Estados Unidos foram aprisionadas pela epidemia de covid-19; No início do ano, o raro clima de ondas frias extremas nos Estados Unidos restringiu seriamente o início da fábrica. A ocorrência frequente de força maior no exterior levou à oferta insuficiente de produtos químicos, e uma grande quantidade de demanda foi transferida para a China, o que promoveu o aumento da indústria química da China.
3. O duplo controle do consumo de energia tem um impacto profundo na indústria química
No segundo semestre de 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o barômetro para a consecução da meta de duplo controle do consumo de energia em todas as regiões no primeiro semestre de 2021. A intensidade de consumo de energia de nove províncias não caiu, mas aumentou, e a intensidade de consumo de energia e quantidade total de sete províncias foram “alerta precoce de primeira classe”. A pressão sobre o consumo de energia foi enorme. Consumo de energia ordenada foi implementado em todo o país. Jiangsu, Yunnan e outras províncias consumidoras de energia foram profundamente afetadas, os preços da eletricidade industrial e comercial subiram em graus variados, e o consumo total de eletricidade diminuiu em graus variados. Província de Jiangsu realizou supervisão especial de economia de energia em empresas com um consumo anual abrangente de energia de mais de 50000 toneladas de carvão padrão, reforçou o controle de indústrias-chave e limitou a energia e a produção; Yunnan Province emitiu a notificação sobre fazer resolutamente um bom trabalho no trabalho relacionado ao duplo controle do consumo de energia, reforçou o controle de indústrias-chave, como ferro e aço, cimento, fósforo amarelo, silício industrial, carvão e eletricidade, e reduziu significativamente a produção de produtos relacionados. O duplo controle do consumo de energia leva ao arranque limitado de produtos químicos e ao aperto do final do fornecimento. 4. os custos de envio aumentaram acentuadamente, e a logística química está sob pressão
Durante o período analisado, o ambiente econômico global melhorou, o comércio internacional continuou a se recuperar e a demanda por capacidade de transporte marítimo aumentou significativamente. No entanto, o aumento da capacidade de transporte efetiva global foi limitado, o que não pôde acompanhar o ritmo de reparo da cadeia comercial global, mostrando uma situação de oferta insuficiente. Ao mesmo tempo, a epidemia no exterior levou a uma escassez de mão-de-obra em muitos portos importantes, uma grave escassez de mão-de-obra, um declínio na eficiência operacional e o bloqueio do Canal de Suez exacerbou a tensão do transporte marítimo global. Sob a influência de vários fatores, o custo de envio aumentou significativamente, e a logística de produtos químicos foi impactada.
5. O rápido desenvolvimento da nova indústria de energia impulsionará a atualização contínua da indústria e da cadeia industrial
De acordo com os últimos dados da administração nacional de energia, a nova capacidade instalada de energia eólica e fotovoltaica na China atingiu 47,57gw e 54,88gw respectivamente em 2021, mantendo uma forte tendência de desenvolvimento.
De acordo com os últimos dados da Associação Automóvel da China, em 2021, a produção e as vendas de novos veículos de energia foram de 3,545 milhões e 3,521 milhões, respectivamente, com um aumento homólogo de 159,5% e 157,5%, respectivamente. De acordo com os dados da aliança de inovação da indústria de baterias de energia automotiva da China, a produção cumulativa de baterias China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) em 2021 atingiu 219,7gwh, um aumento anual de 163,4%, e as vendas cumulativas atingiram 186,0gwh, um aumento anual de 182,3%. O desenvolvimento de baterias de energia promoveu muito a prosperidade da cadeia da indústria de baterias de lítio.O fornecimento de produtos relacionados upstream e downstream da cadeia da indústria está em falta, e o preço sobe acentuadamente.
Figura 4: Tendência do PPI e CPI da China (ano a ano,%) Figura 5: Tendência do índice de frete de contêineres de exportação da China (CCFI)
Fonte: fonte eólica: vento
Sinochem International Corporation(600500) adere ao objetivo estratégico de “construir uma empresa química inovadora de novos materiais impulsionada pela ciência e tecnologia”, concentra-se na ciência dos materiais, esforça-se para melhorar a operação de negócios existentes, como resina epóxi, ECH e aditivos de polímero, e promove vigorosamente negócios incrementais com perspectivas de mercado promissoras, como aramida, ABS, materiais de bateria de lítio e materiais modificados.
1. Novos negócios de materiais químicos
Padrão e tendência da indústria:
A indústria de novos materiais químicos é um dos campos que mais crescem no sistema industrial China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) No entanto, ainda enfrenta uma série de problemas, tais como fornecimento insuficiente de materiais de alta qualidade, gargalos em matérias-primas e auxiliares-chave e equipamentos especiais, e a capacidade industrial básica precisa ser melhorada. No futuro, a indústria ainda precisa fortalecer a inovação independente, quebrar tecnologias-chave e avançar para high-end.
Paisagem competitiva:
Empresas multinacionais líderes de classe mundial: sob o padrão global da indústria de novos materiais químicos, empresas químicas multinacionais de classe mundial na Europa, América e Japão representadas pela Dow, DuPont, BASF, Kostron, Evonik, Huntsman, Mitsubishi, Diren e Toray ainda têm uma posição de liderança no mercado.
Melhoria da competitividade das empresas chinesas: as empresas chinesas representadas pela Sinopec, Sinochem, Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) e empresas privadas de refinação e química Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) , química por satélite, etc. formaram gradualmente uma forte competitividade e ocupam uma posição cada vez mais importante na nova indústria de materiais químicos. Algumas empresas e produtos possuem certas vantagens competitivas nos segmentos de mercado global.
Tendências industriais:
Taxa de autossuficiência e crescimento contínuo da escala industrial: de acordo com o guia de desenvolvimento do “14º plano de cinco anos” para a indústria de novos materiais químicos (20212025) emitido pela Federação petroquímica, a nova indústria de materiais químicos tornou-se a direção de transformação e atualização com o desenvolvimento mais rápido e a melhor perspectiva de desenvolvimento da indústria China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) A aceleração da atualização industrial da China tem impulsionado o crescimento contínuo da demanda por novos materiais químicos. Durante o 14º período do Plano Quinquenal, a taxa de autossuficiência e a escala industrial de novos materiais químicos na China continuarão a crescer, e a tendência de desenvolvimento da indústria não diminuirá.
A inovação independente rompe com tecnologias-chave e caminha para o high-end: atualmente, a nova indústria de materiais químicos da China ainda enfrenta uma série de problemas, tais como fornecimento de alta qualidade insuficiente, gargalos em matérias-primas e auxiliares-chave e equipamentos especiais e melhoria adicional da capacidade básica industrial. No futuro, a nova indústria de materiais químicos da China ainda precisa fortalecer a inovação independente, romper com tecnologias-chave e avançar para high-end. Figura 6: receita operacional da nova indústria de materiais químicos da China (100 milhões de yuans) Figura 7: taxa de autossuficiência da nova indústria de materiais químicos da China
Fonte: Petrochina Company Limited(601857) e Federação da Indústria Química fonte: Petrochina Company Limited(601857) e Federação da Indústria Química
Principais produtos e capacidade de produção de novos materiais químicos da empresa:
Classificação do produto Nome do produto Capacidade existente (10000 toneladas / ano)
Epiclorohidrina 25 (método do glicerol 10, método do dioxigénio 15)
Clorobenzeno 6
Diclorobenzeno 3
Matérias-primas básicas e produtos intermédios nitroclorobenzeno série 8
Diamina aromática Série 6
Epóxi 35
ABS 17
Para aramida 0,5
Materiais de alto desempenho
Produtos químicos finos de óleo de lavagem 4
Antioxidante de borracha 14
Aditivo plástico 2
Aditivo polimérico
1.1 situação comercial de matérias-primas básicas e intermediários empresa:
A epiclorohidrina da empresa, soda cáustica, série diclorobenzeno, nitroclorobenzeno, clorobenzeno, série diamina aromática e outros produtos têm uma posição de mercado líder em casa e no exterior. A capacidade de produção de benzeno clorado, série diclorobenzeno, nitroclorobenzeno e produtos da série diamina aromática é o líder mundial, e a capacidade de produção de glicerol epiclorohidrina é a primeira na China. O negócio básico de matérias-primas e intermediários da empresa é estável, e tem as vantagens de cadeia industrial perfeita e forte capacidade de transformação de P & D de engenharia. Com a acumulação de ajuste da estrutura do produto e progresso tecnológico, a empresa continua a melhorar sua vantagem competitiva confiando na segurança, proteção ambiental e capacidade de produção estável. Além disso, após muitos projetos em construção serem colocados em operação, a empresa consolidará ainda mais a fundação da nova indústria de materiais químicos.
Epichlorohidrin: a empresa assume a liderança no método de glicerol ECH na China, e concluiu a construção do método de água de dioxigênio de fase C31 ECH até o final de 2021.Com o desenvolvimento coordenado de rotas de processo duplo, a empresa está firmemente na posição de liderança da ECH na China.
Produtos da série Aromática: os produtos da série aromática da empresa têm uma posição de mercado líder no mundo. É líder global em diclorobenzeno, triclorobenzeno e sua dicloroanilina downstream, diamina aromática série e outros produtos, e tem as três principais ações no mercado de nitroclorobenzeno no mundo.
Outros produtos químicos intermediários: o projeto de fase III da empresa em construção também envolve uma série de produtos químicos intermediários como fenol, acetona, bisfenol A e óxido de propileno. Após a conclusão, enriquecerá ainda mais o portfólio de produtos intermediários da empresa, ampliará as vantagens de integração e apoiará o desenvolvimento da indústria de materiais. apresentação
