Código dos títulos: Sinochem International Corporation(600500) securities abbreviation: Sinochem International Corporation(600500) No.: 2022021
Código da Obrigação: 175781 bond abbreviation: 21 Sinochem G1
Bond Code: 188412 bond abbreviation: Sinochem gy01
Código da Obrigação: 185229 bond abbreviation: 22 Sinochem G1
Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd
Anúncio sobre a proposta de emissão de obrigações de médio e longo prazo de US$ 300 milhões no exterior
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 24ª Reunião do 8º Conselho de Administração em 14 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a emissão de títulos de médio e longo prazo da empresa no exterior de US $ 300 milhões. A fim de melhorar a estrutura de capital da empresa, ampliar os canais de financiamento e atender às necessidades de capital, combinada com a situação atual do mercado de obrigações no exterior e as necessidades de capital da empresa, a empresa planeja emitir obrigações em USD no valor total de USD 300 milhões no exterior.
1,O esquema de emissão de obrigações no exterior emitidas desta vez
1. Emissor: a SPV Sinochem International Development PTE. Ltd. (doravante denominada “Sid”) constituída em Singapura pela Sinochem International (Overseas) PTE. Ltd., uma subsidiária integral no exterior da empresa.
2. Tamanho da emissão: US $ 300 milhões.
3. Período de emissão: espera-se que seja não superior a 5 anos (incluindo 5 anos), podendo ser emitida em várias ocasiões, que serão finalmente determinadas de acordo com a demanda de capital da empresa, condições de mercado antes da emissão e feedback dos investidores.
4. Taxa de juro de emissão: determinada de acordo com a situação do mercado de obrigações no exterior no momento da emissão.
5. Finalidade do fundo: reembolsar dívidas devidas e complementar o capital de giro.
6. Garantia: a empresa fornece garantia solidária para a emissão de obrigações em dólares americanos da Sid. O escopo da garantia inclui o capital e os juros das obrigações no exterior e o custo da realização dos principais direitos do credor. A garantia transfronteiriça finalmente entrará em vigor com base no depósito dos departamentos nacionais relevantes.
7. Local de listagem: na premissa de cumprir as condições de listagem, os títulos emitidos serão aplicados para listagem e negociação na bolsa de valores de Hong Kong, Singapore bolsa de valores ou outras bolsas estrangeiras apropriadas, que serão finalmente determinadas de acordo com as condições de mercado antes da emissão.
8 – Prazo de validade da resolução: a resolução sobre esta emissão obrigacionista será válida no prazo de 24 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
2,Questões de autorização
O conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a, com base no plano de emissão deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas, de acordo com o direito societário da República Popular da China, o Aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma sobre a promoção da reforma da gestão do sistema de depósito e registro de emissão de dívida externa pelas empresas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições pertinentes dos estatutos e condições de mercado, e sobre o princípio da maximização dos interesses da empresa, Lidar plenamente com todas as questões relacionadas com a emissão de obrigações no exterior, incluindo, mas não limitado a:
1. De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos, autoridades reguladoras nacionais e as deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade, e de acordo com a situação real da sociedade e do mercado, formular e ajustar o plano específico de emissão desta obrigação no exterior, revisar e ajustar os termos, condições e outros assuntos específicos desta emissão de obrigações no exterior, incluindo, mas não limitado a, o emissor, o prazo de emissão, a escala de emissão, o prazo da obrigação, a taxa de juro da obrigação Método de emissão (incluindo a emissão por fases, o número de períodos de emissão, oferta pública ou colocação privada, etc.), acordo de notação, acordo de garantia, prazo e método de reembolso do capital e dos juros, finalidade dos fundos angariados, acordo de garantia de reembolso da dívida (incluindo, mas não limitado a, medidas de garantia de reembolso da dívida ao abrigo deste regime de emissão), método de subscrição específico, acordo de colocação específica, esta cotação de obrigações no estrangeiro e outras questões relacionadas com este regime de emissão;
2. Contratar uma agência intermediária para auxiliar a empresa no tratamento de questões relacionadas com a declaração e listagem dessa emissão de obrigações no exterior; 3. No âmbito da autorização acima referida, ser responsável pela formulação, revisão, modificação e aprovação de diversos documentos legais relacionados com esta emissão de obrigações no exterior (incluindo, mas não limitado a, condições e termos obrigatórios, circular de emissão, contrato de subscrição, escritura de garantia, contrato de confiança, contrato de agência, etc.), e tratar os procedimentos relevantes de declaração, depósito, registro e divulgação de informações de obrigações no exterior;
4. Após a conclusão desta emissão, tratar da listagem de obrigações no exterior emitidas desta vez;
5. Em caso de alteração das políticas ou condições de mercado das autoridades reguladoras, além das matérias que requeiram nova votação pela assembleia geral de acionistas, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, as matérias pertinentes desta emissão de obrigações no exterior serão ajustadas em conformidade de acordo com os pareceres das autoridades reguladoras, ou a continuação da implementação será decidida de acordo com a situação real;
6. Tratar de outras questões relacionadas com esta emissão de obrigações no exterior;
7. Esta autorização é válida a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
Embora os assuntos acima mencionados tenham sido aprovados e autorizados pela assembleia geral de acionistas, fica acordado que o conselho de administração da empresa autorizará a administração da empresa a lidar com os assuntos relacionados à emissão e listagem de obrigações no exterior no âmbito da referida autorização.
3,Procedimentos relevantes para o desempenho de obrigações no exterior emitidas desta vez
A emissão de obrigações no exterior foi deliberada e aprovada na 24ª Assembleia do 8º Conselho de Administração da empresa e precisa ser submetida à Assembleia Geral dos acionistas da empresa para deliberação. A empresa emitirá títulos de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes após atender aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e a empresa divulgará os assuntos de acompanhamento dessa emissão de títulos em tempo hábil.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Sinochem International Corporation(600500) (holding) Co., Ltd. 16 de abril de 2022
