Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
cerca de
Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Oferta pública inicial
de
Relatório de trabalho de emissão e recomendação
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: 5-5, unidade 1, edifício 3, sede internacional cidade, Liuwu nova área, Lhasa, Região Autónoma do Tibete)
Março de 2022
declaração
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referido como “o patrocinador”, ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” e “o patrocinador”) aceitou a atribuição da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (doravante referida como “o emitente”, “Mingke Jingji”, “a empresa”) para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial e listagem (doravante referido como “o projeto”).
A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (doravante referidas como “medidas para a administração da oferta pública inicial”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) e outras leis relevantes Leis e regulamentos e disposições relevantes da CSRC, ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir este relatório de trabalho de recomendação em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
(salvo especificação em contrário neste relatório de trabalho de recomendação, o significado dos termos relevantes é o mesmo que o prospecto para oferta pública inicial de ações da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (rascunho selado)
1,Processo de funcionamento do projecto
I) Processo de auditoria interna
O patrocinador realizou um rigoroso processo de auditoria interna para o IPO e projetos de listagem do emitente:
1. Aprovação do projeto: em 20 de outubro de 2020, o patrocinador realizou uma reunião do comitê de aprovação do projeto para revisar o projeto e passou a aprovação do projeto em 23 de outubro de 2020.
2. Auditoria pelo departamento de verificação interna: de 15 de março a 19 de março de 2021, o departamento abrangente de controle de qualidade e o departamento de auditoria interna do patrocinador realizaram auditoria no local dos documentos de candidatura e documentos de trabalho do emitente, e formaram um relatório de auditoria.
A equipe do projeto do patrocinador respondeu e retificou os pareceres de auditoria do departamento de verificação interna item por item.
3. Pergunta e verificação: em 29 de abril de 2021, a pessoa responsável pelo departamento de negócios de recomendação e a pessoa responsável pelo departamento principal da instituição de recomendação perguntou e verificou Chen Jian e Li Lu, os representantes de recomendação de assinatura propostos do projeto, e formaram uma pergunta e opinião de verificação. A equipe do projeto do patrocinador verificou, melhorou e respondeu item por item de acordo com as opiniões de verificação.
4. Revisão pela equipe principal: a equipe principal do patrocinador realizou uma reunião principal em 10 de maio de 2021 para revisar o IPO e os documentos de inscrição de listagem do emitente. Na reunião do kernel, os membros da equipe do kernel discutiram os problemas e riscos da aplicação do emissor para IPO e listagem, e a equipe do projeto respondeu às perguntas levantadas pelos membros da equipe do kernel um a um.
O grupo central analisou e aprovou este ponto por votação.
A equipe do projeto do patrocinador implementou os principais pareceres item por item, e o departamento de verificação interna verificou a implementação dos principais pareceres. II) Processo principal de aprovação do projecto
1. Tempo de início do pedido
Em 15 de outubro de 2020, a equipe do projeto do patrocinador apresentou o relatório de inscrição de início do projeto do projeto.
2. Hora da reunião de iniciação do projecto
Uma reunião de iniciação do projeto foi realizada em 20 de outubro de 2020 para revisar o projeto, e o projeto foi aprovado em 23 de outubro de 2020.
3. Membros do órgão decisório de avaliação do projeto (participando da reunião de aprovação do projeto): Hong Liang, Zhong Hao, Ke runlin, Cong Ling e Qiu Jingjing. III) Processo principal de execução do projecto
1. Composição e divisão do trabalho da equipe do projeto
Os membros da equipe do projeto e seus conteúdos específicos de trabalho são os seguintes:
Nome do membro: principal trabalho específico
Principalmente responsável pela coordenação global, organização e organização da due diligence; Revisar o trabalho de outros membros da equipe do projeto; Revisão dos documentos de trabalho; Revisar relatórios relevantes e pareceres profissionais emitidos por contadores; Revisar documentos relevantes e pareceres profissionais emitidos por advogados; Participar nas orientações do emitente.
Ser responsável pela diligência devida sobre os riscos do emitente e outras questões importantes, incluindo a análise dos fatores de risco existentes do emitente, ocorrências passadas e medidas de controlo de risco; Ser responsável pela devida diligência no desenvolvimento e planejamento futuro do emissor, incluindo Chen jiankuo, verificando o planejamento de desenvolvimento e filosofia de negócios do emissor, e prestando atenção à sua racionalidade e viabilidade; Verificar a conclusão dos planos de desenvolvimento do emitente ao longo dos anos e os objetivos de desenvolvimento de várias empresas específicas; Verificar e analisar se a direção de investimento dos fundos levantados pelo emitente é consistente com o plano de desenvolvimento e objetivos de desenvolvimento.
Participar nos trabalhos de verificação e verificar a exatidão e objetividade dos dados do setor citados no prospecto; Obter uma declaração emitida pelo emitente, pelos principais accionistas do emitente, pelos intermediários relevantes e pelos respetivos diretores, diretores, supervisores, altos executivos e pessoal relevante de que não existe relação de interesse do representante patrocinador; Entrevistar o gerente geral do emissor, o funcionamento e reorganização dos negócios da empresa.
Coordenar, organizar e organizar de forma conjunta e abrangente a devida diligência; Revisar o trabalho de outros membros da equipe do projeto; Revisar o conjunto completo de documentos de candidatura; Revisão dos documentos de trabalho; Revisar os relatórios relevantes emitidos pelos contadores; Revisar documentos relevantes emitidos por advogados; Participar nas orientações do emitente.
Ser responsável pela devida diligência sobre os riscos do emitente e outras questões importantes, incluindo verificar se os principais contratos do emitente são verdadeiros e legais, se os procedimentos de assinatura estão em conformidade com os regulamentos da Li Lu e se podem ser efetivamente implementados no futuro. Verificar se o emissor, os acionistas controladores, os controladores reais e as subsidiárias holding possuem importantes questões contenciosas e arbitrais; Verificar o estabelecimento do sistema de divulgação de informações do emitente e a sua implementação; Verificar a qualificação de produção e operação do emitente; Verifique as instalações de produção e outros ativos relacionados à produção e operação de propriedade do emissor.
Participar nos trabalhos de verificação e verificar a exatidão e objetividade dos dados do setor citados no prospecto; Verificar a violação das leis e regulamentos dos acionistas controladores e controladores reais;
Nome do membro: principal trabalho específico
Verificar as informações básicas das empresas subordinadas do emitente; Verificar a independência dos negócios, ativos, instituições, finanças, pessoal, etc.
Ser responsável pela verificação da diligência devida das finanças e contabilidade do emitente, incluindo a revisão do relatório de auditoria, relatório financeiro e pareceres profissionais dos contadores, e prestar atenção aos pareceres de auditoria e anomalias importantes; Analisar e rever a autenticidade das informações contábeis financeiras; Analisar a situação financeira do emitente; Analisar a rentabilidade e sustentabilidade do emitente; Analisar o fluxo de caixa do emissor e prestar atenção à sua rentabilidade real e capacidade operacional sustentável; Verificar as principais despesas de capital do emitente; Analisar a situação financeira, rentabilidade e tendência futura do emissor.
Ser responsável pela devida diligência dos negócios e tecnologia do emitente, incluindo a verificação da finalidade das principais atividades do emitente, dos principais produtos ou serviços e a verificação do modelo de negócios do emitente e do setor; Verificar a situação atual e o desenvolvimento do setor do emitente e verificar o status e a concorrência do setor do emitente; Verifique o modo de vendas do emissor, a situação de vendas e as mudanças de Cao Chongyuan, o co-organizador do projeto de vendas; Verificar o sistema de I & D do emitente, o modo de I & D, o investimento em I & D e as realizações em I & D; Verifique a inovação e o crescimento do emissor.
Ser responsável pela devida diligência na aplicação dos fundos angariados pelo emitente, incluindo a verificação da legalidade e conformidade dos procedimentos de aprovação governamental relevantes e de tomada de decisão interna dos fundos angariados pelo emitente; Verificar e analisar a viabilidade dos projetos de captação de recursos do emissor em termos de mercado, tecnologia, gestão e talentos, e a racionalidade da escala de captação de recursos, investimento em ativos fixos e impacto de independência.
Responsável por parte do trabalho de auditoria, incluindo entrevistar o diretor de vendas do emitente para entender o modo e o funcionamento de vendas do emitente, visitar o local de operação das subsidiárias do emitente, verificar a autenticidade do inventário, consultar a lista de inventário do emitente, amostragem de grandes inventários no local, entrevistar contadores, etc.
Ser responsável pela verificação da diligência devida das finanças e contabilidade do emitente, incluindo a revisão do relatório de auditoria e do relatório financeiro, e prestar atenção aos pareceres de auditoria e aos acontecimentos anormais importantes; Analisar e rever a autenticidade das informações contábeis financeiras; Analisar o fluxo de caixa do emissor e prestar atenção à sua rentabilidade real e capacidade operacional sustentável; Verificar as principais despesas de capital do emitente; Analisar a situação financeira, rentabilidade e tendência futura do emissor.
Responsável por parte dos trabalhos de verificação, incluindo a visita aos principais e novos clientes do emitente, fornecedores da fã Songlin da equipa do projecto, a entrevista com pessoal empresarial relevante e a verificação da autenticidade do montante e quantidade de outros membros do fundo vendido e comprado pelo emitente; Consultar os principais e novos clientes e fornecedores do emitente por carta para confirmar o valor correspondente de vendas e compra, saldo correspondente a receber e pagar, termos contratuais, etc; Consultar a declaração detalhada das diversas despesas do período do emitente e verificar a integralidade e racionalidade das despesas do período; Verifique a autenticidade da conta de depósito bancário de grande montante, consulte as informações da conta bancária do emissor e escreva para o banco. Verificar a autenticidade do inventário, consultar a lista de inventário do emissor e fazer um grande inventário no local; Observar o funcionamento dos principais ativos imobilizados e verificar a autenticidade dos novos ativos imobilizados no período atual.
Nome do membro
