Winstech precision Holding Co. Ltd. (endereço: No. 180, Tianxin Road, Tangxia Town, Dongguan City)
Carta de intenções para oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço registrado: 5-5, unidade 1, edifício 3, sede internacional cidade, Liuwu New District, Lhasa)
Visão geral desta oferta
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
O número de ações a serem emitidas neste momento não poderá exceder 35,35 milhões de ações, o que não deverá ser inferior a 25% do capital social total da sociedade após essa emissão, não devendo permitir a oferta pública de ações pelos acionistas originais.
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O preço de emissão por ação é [] yuan
Data prevista de emissão: 26 de abril de 2022
Bolsa de Valores de Shenzhen a cotar
troca
O capital social total após a emissão não deve exceder 141,4 milhões de ações
Xia Lurong, acionista controlador e controlador real da empresa, e Dongguan Shengrong, acionista controlador da empresa, prometem não transferir ou confiar outras pessoas para gerenciar as ações direta ou indiretamente detidas pelo emitente antes da oferta pública de ações no prazo de 36 meses a partir da data de listagem das ações do emitente, nem o emitente recomprará as ações direta ou indiretamente detidas pelo emitente antes da oferta pública de ações.
Os acionistas da empresa Yang Guoqiang, yifuhe, Dongguan Juqi e Dongguan Zhongkun prometem que não transferirão ou confiarão a terceiros a gestão das ações direta ou indiretamente detidas por eles antes da oferta pública de ações, nem o emitente recomprará as ações direta ou indiretamente detidas por eles antes da oferta pública de ações.
Os accionistas da empresa Sanzheng Investment, Dongguan Kechuang, Nanfang Industrial Fund e Chongqing xinjiang comprometem-se a não transferir ou confiar a terceiros a gestão directa ou indirecta das acções detidas pelo emitente antes da oferta pública de acções no prazo de 12 meses a contar da data da cotação das acções do emitente, O emitente também não comprará de volta as acções detidas directa ou indirectamente pelo emitente que tenham sido emitidas antes da oferta pública de acções. Restrições à circulação: No prazo de 36 meses a contar da data em que o accionista obtém as acções do emitente, não pode transferir nem confiar a terceiros a gestão das acções emitidas antes da oferta pública do emitente que detém directa ou indirectamente, nem o emitente recompra as acções emitidas antes da oferta pública do emitente que detém directa ou indirectamente.
Xia Luzong, Yang Guoqiang, sun Jiahong, Cai Lingli, Zhao Kefei, Luo Guilin, Gan Xinzhao, Chen Qingchun e Zou Jian, os diretores, supervisores e gerentes seniores que direta ou indiretamente detêm as ações da empresa, prometem que após o término do período de bloqueio, durante o seu mandato como diretores / supervisores / gerentes seniores da empresa e no prazo de seis meses após o término de seu mandato, As acções cedidas anualmente não podem exceder 25% do total das acções da sociedade por elas detidas; Não pode transferir as suas acções da sociedade no prazo de seis meses a contar da sua demissão.
Xia Lurong, Yang Guoqiang, sun Jiahong, Cai Lingli, Zhao Kefei e Luo Guilin, os diretores e gerentes seniores que detêm direta ou indiretamente as ações da empresa, prometem que, se suas ações forem reduzidas no prazo de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão; Se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem da empresa, ou o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão no final de 6 meses após a listagem, o período de bloqueio de detenção das ações da empresa será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses (no caso de ex direito e ex dividendo, o preço será ajustado em conformidade).
Patrocinador (subscritor principal Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
(3) offer intention bookmark
Assinado em: 18 de abril de 2022
Declaração importante
O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto e seu resumo, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
O patrocinador promete compensar antecipadamente os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido aos registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública inicial de ações pelo emitente.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros serviços governamentais sobre esta emissão não indica que esta faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão das ações de acordo com a lei, o emitente será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos do emitente, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas mudanças.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo, devem consultar o seu próprio corretor de valores, advogado, contador ou outros consultores profissionais.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que, antes de tomar decisões de investimento, eles devem ler cuidadosamente o texto completo do capítulo “fatores de risco” deste prospecto, e prestar especial atenção aos seguintes assuntos principais e riscos corporativos. 1,Importantes compromissos relacionados com esta oferta
I) Restrições à circulação de acções e compromissos voluntários de bloqueio
Xia Lurong, acionista controlador e controlador real da empresa, e Dongguan Shengrong, acionista controlador da empresa, prometem não transferir ou confiar outras pessoas para gerenciar as ações direta ou indiretamente detidas pelo emitente antes da oferta pública de ações no prazo de 36 meses a partir da data de listagem das ações do emitente, nem o emitente recomprará as ações direta ou indiretamente detidas pelo emitente antes da oferta pública de ações.
Os acionistas da empresa Yang Guoqiang, yifuhe, Dongguan Juqi e Dongguan Zhongkun prometem que não transferirão ou confiarão a terceiros a gestão das ações direta ou indiretamente detidas por eles antes da oferta pública de ações, nem o emitente recomprará as ações direta ou indiretamente detidas por eles antes da oferta pública de ações.
Os accionistas da empresa, Sanzheng investment, Dongguan Kechuang, Nanfang industry e Chongqing xinjiang, prometem não transferir ou confiar a terceiros a gestão das acções detidas directa ou indirectamente pelo emitente antes da oferta pública de acções, nem recomprar as acções detidas directa ou indirectamente pelo emitente antes da oferta pública de acções no prazo de 12 meses a contar da data da cotação das acções do emitente. No prazo de 36 meses a contar da data em que obtém as acções do emitente, não pode transferir nem confiar a terceiros a gestão das acções que detém directa ou indirectamente e que tenham sido emitidas antes da oferta pública de acções pelo emitente, nem recomprar as acções que detém directa ou indirectamente que tenham sido emitidas antes da oferta pública de acções pelo emitente.
Xia Luzong, Yang Guoqiang, sun Jiahong, Cai Lingli, Zhao Kefei, Luo Guilin, Gan Xinzhao, Chen Qingchun e Zou Jian, os diretores, supervisores e gerentes seniores que direta ou indiretamente detêm as ações da empresa, prometem que após o término do período de bloqueio, durante o seu mandato como diretores / supervisores / gerentes seniores da empresa e no prazo de seis meses após o término de seu mandato, As acções cedidas anualmente não podem exceder 25% do total das acções da sociedade por elas detidas; Não pode transferir as suas acções da sociedade no prazo de seis meses a contar da sua demissão.
Xia Lurong, Yang Guoqiang, sun Jiahong, Cai Lingli, Zhao Kefei e Luo Guilin, os diretores e gerentes seniores que detêm direta ou indiretamente as ações da empresa, prometem que, se suas ações forem reduzidas no prazo de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão; Se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem da empresa, ou o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão no final de 6 meses após a listagem, o período de bloqueio de detenção das ações da empresa será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses (no caso de ex direito e ex dividendo, o preço será ajustado em conformidade).
(II) Intenção de participação acionária e intenção de redução dos acionistas detentores de mais de 5%
1. Compromissos de acionistas de pessoas singulares detentores de mais de 5% das ações com intenção acionária e intenção de redução
Xia Lurong e Yang Guoqiang, acionistas de pessoas singulares detentores de mais de 5% das ações do emitente, prometem:
(1) Para as ações da empresa detidas antes desta oferta pública, cumprirei estritamente os compromissos assumidos no acordo de restrição de ações e não venderei as ações da empresa detidas antes dessa oferta pública durante o período de restrição. (2) Se eu reduzir minhas ações dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o número de ações reduzidas a cada ano não deve exceder 20% do total de ações da sociedade que eu possuo. Os compromissos acima não serão dispensados devido à minha mudança de emprego, demissão e outros motivos no emissor.
(3) Farei um anúncio com três dias de antecedência antes de reduzir a minha participação no emitente; Garanto que a redução das ações da empresa cumprirá estritamente as regras relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil e preciso.
(4) Se eu violar os compromissos acima mencionados ou as disposições obrigatórias da lei para reduzir minhas participações nas ações da empresa, serei responsável de acordo com a lei.
2. Compromisso de acionistas institucionais detentores de mais de 5% na intenção acionária e intenção de redução
Yifuhe e Dongguan Shengrong, acionistas institucionais que detêm mais de 5% do emissor, prometem:
(1) Para as ações da empresa detidas antes da oferta pública, a empresa cumprirá estritamente os compromissos assumidos no acordo de restrição de ações e não venderá as ações da empresa detidas antes da oferta pública durante o período de restrição. (2) Se a empresa pretende reduzir suas ações após a expiração do período de bloqueio, o preço das ações reduzidas será determinado de acordo com o preço do mercado secundário naquele momento, e cumprirá estritamente as regras relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil e preciso. A empresa fará um anúncio com três dias de antecedência antes de reduzir as ações do emissor. Durante o período em que a empresa detém mais de 5% das ações do emitente, continuará a cumprir o compromisso.
(3) Se a empresa violar os compromissos acima mencionados ou as disposições obrigatórias da lei para reduzir suas ações, a empresa assumirá a responsabilidade de acordo com a lei.
(III) pré-plano e medidas restritivas para estabilizar o preço das acções da empresa após a cotação
A fim de estabilizar o preço das ações da empresa e proteger os interesses dos acionistas minoritários e investidores, a empresa formulou um plano de estabilidade dos preços das ações, com os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores assumiram compromissos relevantes sobre o plano.
1. Condições específicas para o início do plano
No prazo de 3 anos a contar da data de listagem das ações da sociedade, se o preço de fechamento das ações da sociedade por 20 dias consecutivos de negociação (se forem realizados ex direitos e ex juros devido à distribuição de dividendos em dinheiro, distribuição de ações, conversão de capital social, emissão de novas ações e outros motivos, os ajustes correspondentes serão feitos de acordo com as disposições pertinentes da bolsa de valores) for inferior ao ativo líquido auditado mais recente por ação da sociedade, será de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais, Partindo da premissa de que a estrutura de propriedade da empresa não atenderá às condições de listagem, inicie as medidas para estabilizar o preço das ações.
2. Medidas específicas para estabilizar o preço das acções
(1) Reembolso de acções pela sociedade
O emitente promete que, se as condições para iniciar as medidas de estabilização do preço das ações estiverem maduras, a empresa tomará as seguintes medidas para estabilizar o preço das ações da empresa em tempo útil: a empresa recompra ações com fundos próprios, e o preço de recompra não deve exceder o valor líquido do ativo por ação mais recente auditado. A forma de recompra das ações é operação de licitação centralizada, oferta ou outras formas aprovadas pelo departamento regulador de valores mobiliários; O fundo de recompra única de ações da empresa não deve ser inferior a 5 milhões de yuans, e a recompra única de ações não deve exceder 1% do capital social total da empresa; O número cumulativo de ações recompradas em um único exercício social não deve exceder 2% do capital social total da sociedade após a emissão; O montante total de recursos acumulados para recompra de ações não deve exceder o montante total de recursos captados pela oferta pública inicial de novas ações pela companhia.
A decisão da assembleia geral de acionistas sobre a recompra de ações será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. O acionista controlador e controlador efetivo da sociedade prometem votar a favor da recompra com as ações que controlam na assembleia geral de acionistas.
Depois de a empresa anunciar o plano de recompra de ações, se o preço de fechamento das ações da empresa exceder o valor líquido do ativo auditado mais recente por ação por cinco dias consecutivos, a empresa pode tomar uma decisão para encerrar a recompra de ações.
(2) Aumento de acionistas controladores e controladores reais
Os acionistas controladores e controladores efetivos da sociedade devem notificar por escrito a sociedade e anunciar o plano específico de aumento de suas participações nas ações da empresa (incluindo a faixa de número, faixa de preços, tempo de conclusão e outras informações) no prazo de 10 dias de negociação a contar da data de acionamento das condições para o início das medidas de estabilização do preço das ações.
Xia Lurong, acionista controlador e controlador efetivo da empresa, promete que o montante de fundos utilizados para aumentar ações em um único momento não deve ser inferior a 20% dos dividendos em caixa acumulados obtidos da empresa desde a listagem da empresa; Os fundos utilizados para aumentar ações em um único ano não devem exceder 70% dos dividendos em caixa acumulados obtidos da sociedade desde a sua listagem; O preço do aumento das ações da empresa não deve exceder o valor líquido do ativo auditado por ação no último período.
O aumento das ações detidas pelos acionistas controladores e controladores efetivos da sociedade deve ser completado no prazo de 30 dias após o cumprimento dos procedimentos prescritos por leis e regulamentos.
(3) Aumento das participações de administradores não independentes e de gerentes seniores que ocupam cargos na empresa e recebem remuneração
Os administradores não independentes e os gerentes superiores que ocupam cargos na empresa e recebem remuneração devem notificar por escrito a empresa e anunciar seus planos específicos para aumentar suas participações nas ações da empresa (incluindo o intervalo de número, faixa de preços, tempo de conclusão e outras informações) no prazo de 10 dias de negociação a contar da data de desencadeamento das condições para o início das medidas de estabilização do preço das ações.
Os administradores não independentes e os dirigentes superiores que têm a obrigação de aumentar as suas participações prometem que os fundos utilizados para aumentar as suas participações nas acções da empresa não devem ser inferiores a 20% do total após o vencimento fiscal e após o imposto sobre os dividendos em numerário recebidos do emitente no exercício fiscal anterior, e não mais de 50% do total após o vencimento fiscal e após o imposto sobre os dividendos em numerário recebidos do emitente no exercício fiscal anterior.
A empresa deve nomear novos funcionários para trabalhar na empresa e recebê-los no prazo de 3 anos após a oferta pública inicial e listagem
