Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
A aplicação da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Zhongyi”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro (zjxk [2022] No. 428).
O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”). As ações do emitente são abreviadas como “Tecnologia Zhongyi” e o código das ações é “301150”. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, a indústria, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, a procura de fundos angariados, o risco de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão desta emissão em RMB 163,56/ação e a quantidade de emissão em 16837000 ações. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o item (IV) do artigo 39 das regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de oferta pública inicial na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2021) (doravante denominadas as regras detalhadas para a implementação da oferta pública inicial), as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica.
O número de colocação estratégica inicial desta emissão é de 3367400 ações, representando 20,00% desta emissão. A colocação estratégica desta oferta é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é de 624602 ações, representando cerca de 3,71% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos é de 1834188 ações, representando cerca de 10,89% do número de ações emitidas desta vez. O número final de ações de colocação estratégica de investidores nesta emissão é de 2458790 ações, representando cerca de 14,60% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é que 908610 ações são transferidas de volta para a emissão offline.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações A-share não restritas e recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline é de 10337710 ações, representando cerca de 71,90% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online é de 4040500, representando cerca de 28,10% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 896712746 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 2876000 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de emissão off-line é de 7461710 ações, representando 51,90% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor final de emissão online foi de 6916500 ações, representando 48,10% do valor total de emissão após dedução do valor final de colocação estratégica. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de 00190896483%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 523844119 vezes.
O pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 14 de abril de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.Os resultados são os seguintes: (I) colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento. A colocação estratégica desta oferta é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos.
De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é de 624602 ações, representando cerca de 3,71% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos é de 1834188 ações, representando cerca de 10,89% das ações emitidas desta vez, e o número final de ações de colocação estratégica é de 2458790 ações, representando cerca de 14,60% das ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 908610 ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Todos os fundos de subscrição de investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
Ningbo Meishan bonded port area wending Investment Co., Ltd.
1. A empresa 611396999992976 12 meses
2 Jiangsu Yueda Automobile Group Co., Ltd. 12227921999985952 12 meses
Funcionários da tecnologia nº 1 de Zhongjin Zhongyi participaram no empreendedorismo por 12 meses
Plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica 62460210215990312
Total 245879040215969240
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 4928863
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 80616483228
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 1987637
4. Valor da assinatura abandonado pelos investidores on-line (yuan): 32509790772
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 7461710
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 122043728760
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0,00
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por 6 meses é de 748818 ações, representando cerca de 10,04% do total de emissão off-line e 4,45% do total de oferta pública. 3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas pelos investidores on-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 1987637 ações, com um valor subscrito de 32509790772 yuan. O número de ações subscritas representa cerca de 11,81% do total de ações emitidas.
Em 18 de abril de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição, fundos de colocação estratégica e os fundos pagos e subscritos por investidores online e offline para o emitente juntos após deduzir as despesas de recomendação e subscrição. O emitente apresentou um pedido de registo de acções à Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited e registrou as acções subscritoras na conta de valores mobiliários designada pela instituição de recomendação (subscritor principal). 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem dúvidas sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01065353027
Emissor: patrocinador da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (subscritor principal): 60, 18 de abril de 1995 2022
Emissor: Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página selada do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aaaa
