Abreviatura de estoque: Hongde Código de estoque: 301163 Jiangsu Hongde special parts Co., Ltd
Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd.
(endereço: Grupo 4, vila de Qiqiao, cidade de Xingren, distrito de Tongzhou, cidade de Nantong)
Oferta pública inicial e cotação na GEM
de
Anúncio de anúncio
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Abril de 2002
catálogo
catálogo…… 1 dicas especiais Seção 1 declarações e dicas importantes quatro
1,Declaração importante quatro
2,Dicas especiais sobre riscos de investimento na fase inicial do IPO gema quatro
3,Dicas especiais de risco seis
Secção 2 Listagem de acções onze
1,Revisão do registro e listagem de ações onze
2,Informações sobre a listagem de ações III. Os padrões específicos de listagem selecionados pela empresa ao se candidatar à oferta pública inicial e listagem e atender aos padrões acima selecionados após a oferta pública
Norma da cidade e sua descrição catorze
Secção III Informação do emitente, dos accionistas e dos responsáveis pelo tratamento efectivo dezesseis
1,Informação básica da empresa dezesseis
2,Todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e suas ações e obrigações da empresa dezesseis
3,Informação dos acionistas controladores e controladores reais dezessete
4,Incentivo de capital próprio e plano de propriedade de ações dos empregados dezenove
5,Alterações na estrutura do capital social antes e depois desta oferta vinte e um
6,O número de acionistas antes da listagem e a situação dos dez principais acionistas detentores de ações vinte e dois
7,Participação dos quadros superiores e dos principais funcionários do emitente na colocação estratégica vinte e três
8,Colocação estratégica a outros investidores Secção IV Emissão de acções vinte e quatro
1,Número de acções de OPI vinte e quatro
2,Preço de emissão vinte e quatro
3,Par valor por acção vinte e quatro
4,Relação P/E da questão vinte e quatro
5,Relação preço de emissão para livro vinte e cinco
6,Método de emissão e subscrição vinte e cinco
7,O montante total dos fundos angariados e a verificação dos fundos em vigor por Contadores Públicos Certificados vinte e seis
8,Composição total e detalhada das despesas de emissão, despesas de emissão por ação vinte e seis
9,Fundos captados líquidos vinte e sete
10,0 Activos líquidos por acção após a emissão vinte e sete
11,Resultados por ação após a emissão vinte e sete
12,Opções sobre colocação Secção V Contabilidade Financeira vinte e oito
1,Diferenças entre dados financeiros auditados e revistos em 2021 vinte e oito
2,5 Alterações nos principais dados financeiros em 2021 trinta
3,Previsão de desempenho para o primeiro trimestre de 2022 trinta e quatro
Secção VI Outras questões importantes trinta e cinco
1,Disposições relativas ao armazenamento especial em conta dos fundos angariados e acordo tripartido de supervisão trinta e cinco
2,Outros assuntos trinta e cinco
Secção 7 enumera as instituições de recomendação e os seus pareceres trinta e sete
1,Pareceres de recomendação do patrocinador sobre esta listagem de ações trinta e sete
2,Informação relevante do promotor trinta e sete
3,Supervisionar continuamente a situação específica do representante patrocinador Secção VIII Compromissos importantes 39 I. Restrições à venda de ações detidas pelos acionistas, bloqueio voluntário de ações, prorrogação do período de bloqueio e participação de acionistas antes da emissão
E intenção de redução e outros compromissos trinta e nove
2,Medidas e compromissos para estabilizar o preço das acções quarenta e sete
3,Medidas e compromissos de recompra e recompra de acções cinquenta e um
4,Compromisso de recompra de acções emitidas e cotadas fraudulentamente cinquenta e dois
5,Medidas e compromissos para preencher retornos imediatos diluídos cinquenta e três
6,Compromisso com a política de distribuição de lucros cinquenta e cinco
7,Compromisso de assumir compensação ou responsabilidade de acordo com a lei cinquenta e oito
8,0 Compromisso especial do emitente em matéria de Informação aos Acionistas sessenta
9,Incumprimento de compromissos e medidas vinculativas sessenta
10,Outras questões importantes que afetam a emissão e cotação e o julgamento dos investidores sessenta e três
11,Pareceres de verificação do patrocinador e do advogado do emitente sessenta e três
ponta quente
As ações de Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. (doravante referidas como “ações Hongde”, “a empresa” ou “o emissor”, “a empresa”) serão listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen em 19 de abril de 2022, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM têm as características de desempenho instável, alto risco operacional e alto risco de exclusão, e os investidores estão enfrentando maior risco de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
A empresa lembra aos investidores que entendam plenamente os riscos do mercado de ações e os fatores de risco divulgados pela empresa, evitem seguir cegamente a tendência de “especulação” na fase inicial do IPO, e tomem decisões prudentes e investimentos racionais.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos neste anúncio de listagem têm os mesmos significados que aqueles no prospecto da oferta pública inicial de ações da empresa e listagem na gema.
Secção I Declarações e dicas importantes
1,Declaração importante
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem a autenticidade, precisão e integridade do anúncio de listagem, prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio de listagem e assumem responsabilidades legais de acordo com a lei.
As opiniões da Bolsa de Valores de Shenzhen e autoridades governamentais relevantes sobre a listagem de ações da empresa e assuntos relacionados não indicam nenhuma garantia para a empresa.
A empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente as informações publicadas na cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O conteúdo do capítulo “fatores de risco” do prospecto da empresa deve prestar atenção aos riscos, tomar decisões prudentes e fazer investimentos racionais.
A empresa lembra à maioria dos investidores que devem prestar atenção aos conteúdos relevantes não envolvidos neste anúncio de listagem. Consulte o texto completo do prospecto da empresa.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos neste anúncio de listagem têm os mesmos significados que aqueles no prospecto da oferta pública inicial de ações da empresa e listagem na gema.
O valor deste anúncio é geralmente reservado a duas casas decimais. Se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores de cada sub-item, é causado por arredondamento.
2,Dicas especiais sobre risco de investimento na fase inicial do IPO gema
Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e instituições de recomendação (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
Existe o risco nesta emissão de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição dos fundos levantados, resultando no declínio do retorno dos ativos líquidos, e terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses de longo prazo dos acionistas.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
A empresa lembra aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento na fase inicial da OPI (doravante denominada “novas ações”), e os investidores devem compreender plenamente os riscos e participar racionalmente na negociação de novas ações.
Especificamente, os riscos associados ao investimento em ações da empresa incluem, mas não estão limitados aos seguintes:
I) flexibilização do limite de preços
No conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, a taxa limite de aumento no primeiro dia de IPO é de 44%, a taxa limite de redução é de 36%, e o limite de aumento e diminuição no próximo dia de negociação é de 10%.
A negociação competitiva de ações GEM está sujeita a uma ampla gama de limites de preços: para ações listadas na oferta pública inicial, não há limite para a proporção de aumentos e diminuições de preços nos primeiros cinco dias de negociação após a listagem, e a proporção de aumentos e diminuições de preços subsequentes é de 20%; Gem flexibilizou ainda mais as restrições sobre o aumento e queda de ações na fase inicial de listagem, e aumentou o risco de negociação.
II) menos acções em circulação
Após essa emissão, o capital social total da empresa é de 81,6 milhões de ações, das quais o número de ações negociáveis sem condições de venda é de 19345504 ações, representando 23,71% do capital social total após a emissão. Na fase inicial da listagem, o número de ações em circulação é pequeno e existe o risco de liquidez insuficiente.
(III) pode haver risco de cair abaixo do preço de emissão após a listagem
Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e instituições de recomendação (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
(IV) as ações podem ser utilizadas como objeto de negociação de margem no primeiro dia de cotação
As ações GEM podem ser usadas como objeto de negociação de margem no primeiro dia de listagem, o que pode produzir certo risco de flutuação de preços, risco de mercado, risco de chamada de margem e risco de liquidez. O risco de flutuação de preços refere-se a que a negociação de margem agravará a flutuação de preços das ações subjacentes; Risco de mercado refere-se a que, quando os investidores utilizam ações como garantia para financiamento, eles precisam suportar não só os riscos causados pela mudança do preço original das ações, mas também os riscos causados pela mudança do preço das ações de novo investimento, e pagar os juros correspondentes; Risco de chamada de margem significa que os investidores precisam de monitorizar o nível do rácio de garantia durante todo o processo de negociação para garantir que este não seja inferior ao rácio de margem de manutenção exigido pela negociação de margem; Risco de liquidez refere-se a que, quando o preço das ações subjacentes flutua violentamente, a compra financiada de valores mobiliários ou o reembolso da venda de valores mobiliários, a venda de valores mobiliários financiados ou o reembolso da compra de valores mobiliários podem ser bloqueados, resultando em maior risco de liquidez.
(V) risco de alta relação P/E e nível médio da mesma indústria
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a indústria da Hongde Co., Ltd. é a “indústria de produtos metálicos C33”. A relação média estática p / E da “indústria de produtos metálicos C33” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 26,46 vezes (em 31 de março, T-3, 2022).
Os níveis de avaliação das empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Dedução 2020 Dedução 2020 T-3 dias de ações correspondentes ao mercado estático correspondente ao código de títulos estáticos P / E abreviatura de títulos não front EPS non back EPS preço de fechamento rácio de ganhos – dedução não front ratio – dedução não back
(yuan / share) (yuan / share) (yuan / share) (2020) (2020)
Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) .SH Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 1.0122 0.990720.70 20.45 20.89
Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) .SH Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) 0,2392 0,2362 5,42 22,66 22,95
Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) .SH Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) 0,9563 0,769125,40 26,56 33,02
Wencan Group Co.Ltd(603348) .SH Wencan Group Co.Ltd(603348) 0,3197 0,320738,88 121,62 121,23
Média 23,22 25,62
Fonte de dados: Ifind
Nota 1: se houver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, é causada por arredondamento;
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 / capital social total no dia T-3; Nota 3: entre as empresas comparáveis divulgadas no prospecto, o grupo Yongguan é uma ação de Taiwan e não é comparável;
Nota 4: a influência extrema do valor é excluída ao calcular o valor médio da relação P / E, portanto, os dados de Wencan Group Co.Ltd(603348) não estão incluídos.
O preço de emissão é de 26,27 yuan / ação, e a relação P / E diluída do emissor correspondente do lucro líquido atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020 é de 28,78 vezes, o que é 26,46 vezes maior do que a relação P / E estática média da “indústria de produtos metálicos C33” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. em 31 de março de 2022 (T-3), com uma faixa excedente de 8,77%; Após deduzir o rácio estático de ganhos de preços, o preço das ações da empresa cairá 12,62% acima do rácio médio de ganhos de preços em 2020, o que trará um risco aritmético de 12,62% para os investidores. 3,Dicas especiais de risco
A empresa lembra especialmente aos investidores que antes de tomar decisões de investimento, eles devem ler cuidadosamente todo o conteúdo da seção IV Fatores de Risco no prospecto da empresa, e prestar especial atenção aos seguintes fatores de risco: (I) riscos afetados por flutuações da demanda no setor de energia eólica
2018, 2019, 20
