Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Zhejiang Realsun Chemical Co., Ltd.
(No. 9, Donghai Third Avenue, toumengang nova área, cidade de Linhai, província de Zhejiang)
Anúncio de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 95, dongchenggenshang street, Qingyang District, Chengdu)
Abril de 2002
ponta quente
As ações da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Liansheng químico”, “a empresa”, “o emissor” ou “a empresa”) serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 19 de abril de 2022. A empresa lembra aos investidores que entendam plenamente os riscos do mercado de ações e os fatores de risco divulgados pela empresa, evitem seguir cegamente a tendência de “especulação” na fase inicial do IPO, e tomem decisões prudentes e investimentos racionais.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos neste anúncio de listagem têm os mesmos significados que aqueles no prospecto da oferta pública inicial de ações da empresa e listagem na gema.
O “período de relatório” deste anúncio de listagem refere-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021.
O valor deste anúncio é geralmente reservado a duas casas decimais. Se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores de cada sub-item, é causado por arredondamento.
catálogo
Dicas especiais Seção 1 declarações e dicas importantes quatro
1,Declaração importante quatro
2,Dicas especiais sobre riscos de investimento na fase inicial do IPO gema quatro
3,Dicas especiais de risco Secção 2 Listagem de acções dez
1,Revisão do registro e listagem de ações dez
2,5 Informações sobre a listagem de ações da empresa III. padrões específicos de listagem selecionados pela empresa ao se candidatar à oferta pública inicial e listagem e após a oferta pública da empresa
Atender aos critérios de listagem selecionados e sua descrição Secção III Informação do emitente, dos accionistas e dos responsáveis pelo tratamento efectivo catorze
1,Informação de base do emitente catorze
2,Os directores do emitente, os supervisores, os gestores superiores e as acções e obrigações da empresa detidas por eles quinze
3,Informações sobre os acionistas controladores e controladores reais da empresa 15 IV. Plano de incentivo acionário e plano de propriedade acionária de funcionários formulados ou implementados pela empresa antes dessa oferta pública 18
5,5,Alterações na estrutura do capital social da empresa antes e após esta emissão dezenove
6,Ações detidas pelos dez principais acionistas da empresa após a emissão 20 VII. Gestores seniores e colaboradores principais estabelecem planos especiais de gestão de ativos para participar na colocação estratégica vinte e um
8,5 Outras colocações estratégicas Secção IV Emissão de acções vinte e dois
1,Número de acções de OPI vinte e dois
2,Preço de emissão vinte e dois
3,Par valor por acção vinte e dois
4,rácio P/E vinte e dois
5,rácio preço/livro vinte e dois
6,Método de emissão e subscrição vinte e três
7,O montante total dos fundos angariados e a verificação dos fundos em vigor por Contadores Públicos Certificados vinte e três
8,Composição total e detalhada das despesas de emissão, despesas de emissão por ação vinte e três
9,Fundos captados líquidos vinte e quatro
10,0 Activos líquidos por acção após a emissão vinte e quatro
11,Resultados por ação após a emissão vinte e quatro
12,Opções sobre colocação Secção V Dados financeiros e contabilísticos 25 Secção VI outras questões importantes vinte e seis
1,Descrição do risco de exclusão da empresa vinte e seis
2,Disposições relativas ao armazenamento especial em conta dos fundos angariados e acordo tripartido de supervisão vinte e seis
3,Outros assuntos Secção 7 enumera as instituições de recomendação e os seus pareceres vinte e oito
1,Informação das instituições de recomendação listadas vinte e oito
2,Pareceres de recomendação das instituições de recomendação listadas vinte e oito
3,Detalhes do representante do patrocinador que assegura a supervisão contínua do emitente Secção VIII Compromissos importantes trinta
1,Compromisso de partilha de bloqueio trinta
2,Intenção dos accionistas de reduzir a sua participação em mais de 5% trinta e quatro
3,Plano e compromisso para estabilizar o preço das ações trinta e quatro
4,Compromisso de diluir medidas de enchimento de retorno imediato trinta e nove
5,Compromisso com a política de distribuição de lucros da empresa quarenta e um
6,Compromisso de que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões quarenta e um
7,0 Sobre o compromisso de recompra de ações de emissão fraudulenta e listagem quarenta e quatro
8,Compromisso para evitar a concorrência horizontal, regular e reduzir transações de partes relacionadas quarenta e cinco
9,Compromisso em não cumprir o compromisso público relevante e medidas vinculativas quarenta e nove
10,Compromisso especial com a divulgação de informações sobre acionistas cinquenta e um
11,Não existem outros compromissos importantes que afetem a emissão e listagem e o julgamento dos investidores XII. Medidas vinculativas da instituição de recomendação e do advogado do emitente sobre o conteúdo do compromisso público e descumprimento do compromisso
A opinião de Shi cinquenta e dois
Secção I Declarações e dicas importantes
1,Declaração importante
As ações da empresa serão listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM apresentam as características de grande investimento em inovação, incerteza quanto ao sucesso da integração de indústrias novas e antigas, ainda em fase de crescimento, alto risco operacional, desempenho instável e alto risco de exclusão. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem a autenticidade, precisão e integridade do anúncio de listagem, prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio de listagem e assumem responsabilidades legais de acordo com a lei.
As opiniões da Bolsa de Valores de Shenzhen e autoridades governamentais relevantes sobre a listagem de ações da empresa e assuntos relacionados não indicam nenhuma garantia para a empresa.
A empresa lembra aos investidores para ler atentamente as informações publicadas no cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )O conteúdo da seção “fatores de risco” do prospecto da empresa no site deve prestar atenção aos riscos, tomar decisões prudentes e fazer investimento racional.
A empresa lembra à maioria dos investidores que devem prestar atenção aos conteúdos relevantes não envolvidos neste anúncio de listagem. Consulte o texto completo do prospecto da empresa.
2,Dicas especiais sobre risco de investimento na fase inicial do IPO gema
A empresa lembra aos investidores que devem prestar atenção aos riscos de investimento na fase inicial da listagem de IPO, devendo os investidores compreender plenamente os riscos e participar racionalmente na negociação de novas ações.
I) flexibilização do limite de preços
A negociação competitiva de ações GEM está sujeita a uma ampla gama de limites de preço. Para ações que são inicialmente emitidas e listadas na gema, não há limites de preço nos primeiros cinco dias de negociação após a listagem, e a proporção de limites de preço posteriormente é de 20%. No primeiro dia da listagem de novas ações no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, a proporção limite de aumento é de 44%, a proporção limite de redução é de 36%, e o limite de aumento e diminuição é de 10% a partir do dia de negociação seguinte.
(II) um pequeno número de acções negociáveis
Na fase inicial da listagem, o período de bloqueio dos acionistas originais foi de 36 meses e o período de bloqueio das ações vendidas online foi de 6 meses
Meses. Após esta oferta pública de 27 milhões de ações, o capital social total da empresa é de 108 milhões de ações, incluindo nenhuma delas.
As ações negociáveis restritas foram 25607252 ações, representando 23,71% do capital social total após a emissão. Acções iniciais em circulação da empresa
O número é pequeno e existe o risco de liquidez insuficiente.
(III) a relação P / E é diferente do nível médio da mesma indústria
De acordo com as “empresas cotadas” emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”)
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria da divisão (revisadas em 2012), a indústria de produtos químicos de Liansheng é “C26 matérias-primas químicas e produtos químicos”
Indústria transformadora de produtos químicos”. A partir de 28 de março de 2022 (T-4), os dados do setor divulgados pela China Securities Index Co., Ltd
A relação P/E estática média no último mês foi de 39,89 vezes.
A partir de 28 de março de 2022 (T-4), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Abreviatura de títulos código de títulos T-4 data de encerramento de ações 2020 dedução não antes de 2020 dedução não após 2020 dedução não antes de 2020 dedução não estática 2020 dedução não após preço de oferta estática (yuan / ação) EPS (yuan / ação) rácio P / E (Times) rácio P / E (Times)
Nantong Acetic Acid Chemical Co.Ltd(603968) Nantong Acetic Acid Chemical Co.Ltd(603968) . SH 16,86 1,2107 0,999213,93 16,87
Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) . SZ 38,21 -0,0453 -0,0844 -844,17 -452,99
Zhejiang Xinhua Chemical Co.Ltd(603867) Zhejiang Xinhua Chemical Co.Ltd(603867) . SH 30,89 1,4536 1,273921,25 24,25
Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) . SH 28,75 0,7855 0,678636,60 42,37
Média 23,93 27,83
Nota: 1. O lucro líquido (yuan) antes / depois da dedução em 2020 vem do relatório anual de 2020 de empresas comparáveis e dos dados do preço de fechamento das ações no T-4
Vento.
2. EPS antes (após) dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020 = lucro líquido atribuível à mãe antes (após) dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020 / capital social total no dia T-4.
3. Relação P/E estática antes (após) dedução em 2020 = preço de fechamento T-4 / EPS antes (após) dedução em 2020.
4. A empresa comparável Xi Shangxi foi eliminada e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) 2020 é negativo, por isso é excluído no cálculo do valor médio da relação P / E.
O preço de emissão é de 29,67 yuan / ação, que é menor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes do emissor em 2020
O rácio P / E diluído do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe é 34,62 vezes, inferior ao da China Securities Index Co., Ltd
O rácio P/E estático médio da indústria no último mês divulgado é superior ao rácio P/E estático médio de empresas comparáveis após deduzir sem fins lucrativos em 2020
Existe o risco de que a queda do preço das ações do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro.
A produção do emitente foi afectada pelo aumento substancial da escala dos activos líquidos devido à aquisição de fundos angariados
Modelo de negócio, gestão de negócios e capacidade de controle de risco, situação financeira, rentabilidade e interesses de longo prazo dos acionistas
Risco de impacto significativo.
(IV) as ações podem ser utilizadas como objeto de negociação de margem no primeiro dia de cotação
As ações GEM podem ser usadas como objeto de negociação de margem no primeiro dia de listagem, o que pode produzir certo risco de flutuação de preços, risco de mercado, risco de chamada de margem e risco de liquidez. O risco de flutuação de preços refere-se a que a negociação de margem agravará a flutuação de preços das ações subjacentes; Risco de mercado refere-se a que, quando os investidores utilizam ações como garantia para financiamento, eles precisam suportar não só os riscos causados pela mudança do preço original das ações, mas também os riscos causados pela mudança do preço das ações de novo investimento, e pagar os juros correspondentes; Risco de chamada de margem significa que os investidores precisam de monitorizar o nível do rácio de garantia durante todo o processo de negociação para garantir que este não seja inferior ao rácio de margem de manutenção exigido pela negociação de margem; Risco de liquidez refere-se a que, quando o preço das ações subjacentes flutua violentamente, a compra financiada de valores mobiliários ou o reembolso de valores mobiliários, a venda de valores mobiliários ou o reembolso de valores mobiliários podem ser bloqueados, resultando em maior risco de liquidez.
3,Dicas especiais de risco
A empresa lembra especialmente aos investidores que antes de tomar decisões de investimento, eles devem ler cuidadosamente todo o conteúdo da seção “Fatores de Risco IV” do prospecto da empresa, e prestar especial atenção aos seguintes fatores de risco: (I) o risco de flutuações macroeconômicas afetadas pela situação epidêmica
A empresa está envolvida principalmente na P & D, produção, vendas e comércio de importação e exportação de produtos químicos finos com foco em intermediários farmacêuticos, intermediários pesticidas, produtos químicos eletrônicos e solventes químicos.Os produtos são usados principalmente em muitos campos, como medicina, pesticidas, produtos químicos eletrônicos e cosméticos, que são muito afetados pela situação macroeconômica.
Desde o início de 2020, com o surto de novo coronavírus pneumonia e a subsequente “pandemia global”, a macroeconomia global tem enfrentado grande incerteza. Embora nesta fase, devido à necessidade de combater a epidemia, a demanda por vários medicamentos antibacterianos tenha aumentado significativamente
