Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
ponta quente
A aplicação da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante denominada “aibulu”, “empresa” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de no máximo 30 milhões de ações ordinárias (ações A) e listagem na gema (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 495).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de acções a emitir desta vez é de 30 milhões, e o preço de emissão é de RMB 18,39/acção.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro, o que for menor, é 183954 yuan / ação. De acordo com o item (IV) do artigo 39.o das regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de oferta pública inicial na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] n.o 919), as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica é de 1,5 milhão de ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de ações offline foi de 21,45 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 8,55 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e listagem na gema (doravante denominado “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de 813286094 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, 20% (ou seja, 6 milhões de ações) do valor total desta emissão serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas desta vez é de 15,45 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 14,55 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) 44250%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 477910385 vezes.
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 18 de abril de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 em 18 de abril de 2022 (T + 2) de acordo com o preço final de emissão de 18,39 yuan / ação e a quantidade alocada de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e emissão off-line listada na gema.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos restritos de período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line que fornecer uma cotação válida não participar da assinatura ou não assinar na íntegra, ou o investidor off-line que obtiver a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura na íntegra e a tempo, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocar objetos em gema, placa de inovação científica, placa principal e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na colocação de projetos relacionados com gemas, placa de ciência e inovação, placa principal e outras placas.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que todos os investidores offline que participam na subscrição e colocação offline receberam o aviso de pagamento de alocação.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não deve exceder o valor inferior da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais elevada e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais elevada.
De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar na colocação estratégica. Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) As regras pormenorizadas para a implementação da emissão offline de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revista em 2020) (SZS [2020] n.o 483), o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.o 213), as regras para a administração de investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.o 212) e outras disposições pertinentes, O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 14 de abril de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que os 5756 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 211 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 5338760 ações. Após a verificação, dois objetos de colocação gerenciados por um investidor offline foram incluídos na lista restrita no anúncio na lista restrita de objetos de colocação para oferta pública inicial (nº 1 de 2022) publicado pela China Securities Association em 14 de abril de 2022, e não atenderam à qualificação de colocação. Portanto, esta oferta não será colocada. Resumindo, o número de investidores efetivos que realmente participam da colocação preliminar offline é de 211, o número de objetos efetivos de colocação é de 5754 e o número de assinatura efetiva offline é de 533676 milhões de ações.
A lista específica daqueles que participam na assinatura offline, mas não são colocados devido a serem incluídos na lista restrita é a seguinte:
No. nome do investidor nome da colocação nome do objeto da compra proposta quantidade de compra real durante o inquérito preliminar
Quantidade (10000 acções) (10000 acções)
Shanghai Zhongliang asset management Zhongliang asset Ações da Zhixing Tongda
Colocação privada Certificado Nº 9 do bilhete Multi Estratégia de 1 Management Co., Ltd. 1000
Fundo de investimento obrigacionista
Shanghai Zhongliang asset management Zhongliang asset Ações da Zhixing Tongda
2. Certificado de colocação privada No. 12 de Tianduo strategy Co., Ltd. 1000
Fundo de investimento obrigacionista
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio de oferta pública inicial e listagem na gema da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante denominado “anúncio de inquérito preliminar e recomendação”), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. Os resultados efetivos de subscrição e colocação preliminar de vários investidores off-line são os seguintes:
Proporção entre o número de ações efetivamente subscritas pelo objeto de colocação e o número de ações inicialmente colocadas off-line e o número de ações efetivamente subscritas por vários tipos de investidores (10000 ações) (ações) a proporção do número total de ações emitidas off-line
Investidores classe a 224011041,98% 1081599370,01% 004828331%
Investidores classe B 7620 0,14% 226990,15% Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 871%
Investidores Classe C 308903057,88% 461130829,85% 001492801%
Total 5336760100,00% 1545 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%-
Nota: se o total é inconsistente com a mantissa da soma de todos os valores itemizados, é causado por arredondamento.
Os investidores classe a incluem produtos de oferta pública, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros; Os investidores da classe B incluem fundos QFII; Os investidores da classe C são outras instituições de investimento, exceto as classes A e B.
Entre eles, as 826 ações restantes foram colocadas para o “Oriental selected híbrido aberto fundo de investimento de títulos” gerenciado pela “Oriental Fund Management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão de acordo com os princípios de colocação preliminar off-line anunciados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01068588637, 01068588983
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd.: Western Securities Co.Ltd(002673) 18 de abril de 2022
Emissor: Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd
