Escritório de advocacia Beijing Hualian
Sobre a oferta pública inicial e listagem na jóia de Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd
Parecer jurídico
www.hllf. cn.
Abril de 2002
catálogo
interpretação…… 2. Questões relativas à declaração 4 texto seis
1,A aprovação e autorização do emitente para esta emissão e listagem seis
2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação seis
3,Condições substantivas do emitente para esta emissão e cotação seis
4,A instituição patrocinadora e o representante patrocinador do emitente para esta emissão e cotação sete
5,Observações finais 8 Hualian Law Firm
interpretação
As seguintes abreviaturas mencionadas neste parecer jurídico têm os seguintes significados, salvo explicação em contrário no contexto:
Emissor / empresa / Hongde Co., Ltd. refere-se a Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd.
Hongde Co., Ltd. / Co., Ltd. refere-se a Nantong TongZhou Si’an Ductile Iron Co., Ltd. e Nantong Hongde electromechanical Co., Ltd., que são o antecessor do emissor
Escritório de advocacia Beijing Hualian
O advogado da bolsa refere-se ao advogado responsável designado pela bolsa para esta emissão e listagem, ou seja, o advogado que assina na coluna “advogado responsável” na página de assinatura deste parecer jurídico
Minsheng securities, instituições de aconselhamento, Baozhi Minsheng Securities Co., Ltd. patrocinadores, principais subscritores e clubes de crédito, e o emissor refere-se a Hexin Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019)
A lei das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China (alterado em 2018)
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial) (Despacho nº 167 da CSRC)
As regras de listagem de ações referem-se às regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
Regras n.º 12 para a preparação e comunicação de informação de sociedades de valores mobiliários públicos – Regras n.º 12 para a preparação e comunicação de valores mobiliários públicos refere-se ao parecer jurídico e relatório de trabalho advogado sobre a emissão de valores mobiliários (zjf [2001] n.º 37)
Os estatutos referem-se aos estatutos da Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd., que foram deliberados e aprovados pela reunião fundadora do emitente e posteriormente revisados
“Prospecto” refere-se ao prospecto da Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema
O relatório de verificação de capital refere-se ao HXYZ (2022) No. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020)
Este IPO refere-se à aplicação de Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema
Esta emissão refere-se à oferta pública inicial do emitente de 20,4 milhões de ações ordinárias RMB
A China e o território da China referem-se ao território da República Popular da China, apenas para efeitos de emissão do presente parecer jurídico, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan
Yuan / 10000 yuan refere-se a RMB yuan / 10000 yuan. Salvo especificação em contrário, a unidade monetária é RMB
Este parecer jurídico refere-se ao parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hualian sobre a oferta pública inicial e listagem na jóia de Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd
Nota: salvo disposição em contrário neste parecer jurídico, todos os valores são mantidos em duas casas decimais. Se a soma dos valores listados é inconsistente com a mantissa do total, deve-se ao arredondamento.
Hualian Law Firm
Escritório de advocacia Beijing Hualian
Sobre Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Parecer jurídico
Hualian Fayi Zi No. 20226005 para: Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd
De acordo com o contrato especial assinado por Jiangsu Hongde Co., Ltd. e Jiangsu Huade Co., Ltd. como consultor jurídico para a oferta pública inicial de peças especiais, Jiangsu Hongde Co., Ltd. aceitou o consultor jurídico especial de Jiangsu Huade Co., Ltd.
Beijing Hualian escritório de advocacia, de acordo com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro, as Regras de Compilação Nº 12, as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência e diligência reconhecidos pela indústria advogada, Este parecer jurídico é emitido para o IPO da Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. e sua listagem na gema.
Hualian Law Firm
Questões relativas à declaração
1,Com base nas disposições acima e nos fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão do presente parecer legal, Beijing Hualian escritório de advocacia e seus advogados de tratamento cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios de diligência e boa fé, realizaram verificação e verificação suficientes, e garantiram que os fatos identificados neste parecer legal são verdadeiros, precisos e completos, e os pareceres finais emitidos são legais e precisos, sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões importantes, e suportar responsabilidades legais correspondentes.
2,A bolsa e os seus advogados de gestão apenas expressam opiniões sobre questões jurídicas relacionadas com a emissão e cotação do emitente, mas não expressam opiniões sobre questões profissionais como contabilidade, auditoria, avaliação de ativos e controle interno. A citação de alguns dados e conclusões no relatório contábil, relatório de auditoria, relatório de avaliação de ativos e relatório de garantia de controle interno neste parecer jurídico não significa que o intercâmbio dê qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses dados e conclusões.
3,Neste parecer legal, nós e nossos advogados determinamos se certos eventos são legais e eficazes com base nas leis, regulamentos, regras e documentos normativos aplicáveis quando tais eventos ocorrem.
4,A emissão do presente parecer jurídico foi garantida pelo emitente da seguinte forma:
I) o emitente tenha fornecido os materiais escritos originais, cópias, cópias, confirmações ou certificados exigidos pela bolsa para emitir o presente parecer jurídico.
(II) os documentos e materiais fornecidos pelo emitente à troca são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, sem ocultação, falsidade e omissões importantes; se os documentos e materiais forem cópias ou cópias, são coerentes e coerentes com o original. 5,Dado que este parecer jurídico é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, o intercâmbio emite pareceres jurídicos baseados nos documentos comprovativos emitidos pelos departamentos governamentais relevantes, emitentes ou outras unidades relevantes.
6,A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como um documento jurídico necessário para a emissão e listagem do emitente, reportá-lo juntamente com outros materiais e está disposta a assumir responsabilidades legais correspondentes.
7,Este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e cotação, e não deve ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento escrito da bolsa.
Hualian Law Firm
Com base no acima exposto, o escritório e seus advogados de tratamento emitem este parecer legal de acordo com as leis, regulamentos, regras e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e de acordo com os padrões comerciais reconhecidos, ética e espírito de diligência da indústria de advogados.
Hualian Law Firm
Texto
1,Aprovação e autorização do emitente para esta emissão e listagem
(I) a emissão e listagem tenham sido efetivamente aprovadas pela terceira reunião do segundo conselho de administração e pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, de acordo com procedimentos legais.
(II) em 20 de outubro de 2021, o Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen realizou a 62ª reunião de revisão em 2021, que aprovou o pedido do emissor para esta emissão e listagem.
(III) em 23 de fevereiro de 2022, o CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do IPO de Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 379), aprovando o pedido do emissor para registro de IPO.
(IV) em 15 de abril de 2022, a Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu o aviso sobre a listagem de ações ordinárias de RMB de Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. na gema (SZS [2022] No. 367), concordando com a listagem de ações ordinárias de RMB emitidas pelo Emissor na gema de Shenzhen Stock Exchange.
Em suma, nossos advogados acreditam que esta emissão e listagem obteve a aprovação interna necessária do emissor, foi deliberada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, obteve a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro e obteve o aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen para listagem.
2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação
Após verificação pelos advogados do escritório, o emitente é uma sociedade anônima estabelecida pela Hongde Co., Ltd. como um todo. Os procedimentos, qualificações e condições para o estabelecimento do emitente cumprem as disposições das leis e regulamentos naquele momento. O tempo de operação contínua do emitente pode ser calculado a partir da data de estabelecimento da Hongde Co., Ltd. em 5 de dezembro de 2002, eo tempo de operação contínua atingiu três anos. Mediante verificação pelos advogados da bolsa, o emissor é uma sociedade anónima validamente existente de acordo com a lei, e não há necessidade de liquidar ou rescindir de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
Resumindo, o emitente é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei e tem continuado a operar por mais de três anos, e tem o sujeito qualificação desta emissão e listagem.
3,Condições substantivas do emitente para esta emissão e cotação
(I) após verificação por nossos advogados, de acordo com o 62º escritório de advocacia Hualian do Comitê de Listagem GEM em 2021 emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen
De acordo com os resultados da reunião de revisão e a resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Hongde special parts Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 379) emitida pela CSRC, o emissor atende às condições de emissão de gemas estipuladas pela CSRC, obteve o exame e aprovação da bolsa de valores de Shenzhen de acordo com a lei e foi registrado pela CSRC, o que está em conformidade com o disposto no parágrafo 1 (I) do artigo 2.1.1 das regras de listagem de ações.
(II) após verificação pelos advogados da bolsa, o capital social total do emitente antes da oferta pública inicial era de 61,2 milhões de yuans. De acordo com o prospecto e relatório de verificação de capital, após a conclusão desta oferta pública, o capital social total do emitente é de 81,6 milhões de yuans, não menos de 30 milhões de yuans, o que está de acordo com as disposições do item (II) do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 das regras de listagem de ações.
(III) mediante verificação pelos advogados da bolsa, o número total de ações do emitente após a realização desta oferta pública é de 81,6 milhões, e o número de ações do emitente após esta oferta pública é de 20,4 milhões, representando 25% do número total de ações do emitente após a conclusão desta oferta pública, o que está de acordo com o disposto no item (III) do parágrafo 1, artigo 2.1.1 das regras de listagem.
(IV) de acordo com o relatório de auditoria hxsz (2021) nº Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) emitido pelo Hexin club, os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe realizados pelo emitente em 2019 e 2020 foram 458462 milhões de yuans e 744726 milhões de yuans respectivamente (após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o que for menor). O emitente fez lucros contínuos nos últimos dois anos, e os lucros líquidos acumulados nos últimos dois anos foram 1203187 milhões de yuans, não menos de 50 milhões de yuans, Cumprir o disposto no parágrafo 1 (IV) do artigo 2.1.1 e no parágrafo 1 (I) do artigo 2.1.1 das regras de listagem de ações.
(V) de acordo com a declaração emitida pelo emitente, o emitente não viola outras condições de listagem estipuladas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e atende às disposições do item (V) do parágrafo 1, artigo 2.1.1 das regras de listagem de ações.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a emissão e listagem do emissor atende às disposições legais, regulamentares e documentos normativos, como as regras de listagem de ações, e atende às condições substantivas para essa emissão e listagem.
4,A instituição patrocinadora e o representante patrocinador do emitente para esta emissão e cotação
Após verificação por advogados da bolsa, Minsheng securities agiu como emitente
