Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
A aplicação da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Guoneng Rixin” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de 17,73 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 458).
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) Changjiang Securities Company Limited(000783) recomendação de subscrição Co., Ltd. (doravante referida como a “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez foi de 17,73 milhões, e o preço de emissão foi de 45,13 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como a cotação mediana dos fundos de investimento em valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de dotação básica estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração dos fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros Média ponderada, o que for menor.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. De acordo com o preço de oferta, a subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) não participará na colocação estratégica da oferta. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 886500 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores off-line qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número inicial de ações off-line emitidas após o call back de colocação estratégica era de 12,677 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 5053000, representando 28,50% do número emitido desta vez. O número total de emissões finais offline e online é de 17,73 milhões de ações, e o número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback.
Em 15 de abril de 2022 (dia t), Guoneng Rixin emitiu inicialmente 5053000 ações de “Guoneng Rixin” usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 19 de abril de 2022 (T + 2):
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e colocação offline inicial de ações listadas na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 do dia 19 (T + 2) de abril de 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após os investidores online ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e loteria on-line para listagem na gema, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 19 de abril (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportados pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
A subscrição de ações pelo subscritor principal e pelo subscritor principal (sob o subscritor principal) será abandonada pelo subscritor online.
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos restritos de período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.O número de contas de subscrição efectiva desta oferta de preços online é de 9096953, o número de acções de subscrição efectiva é de 39268626500, o número total de colocação é de 78537253, o número inicial de colocação é de 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é de Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 537253.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e listagem na gema, uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla na Internet é de 777134900 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 20% (3546000 ações) do número de ações emitidas nesta oferta pública da Internet para a Internet. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 9,131 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 8,599 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de Costar Group Co.Ltd(002189) 78884%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 456665037 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) realizarão loteria na Sala 202, prédio 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 18 de abril de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily em 19 de abril de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.: Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor sponsor Co., Ltd. 18 de abril de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa vencedora da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Emissor: Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa vencedora da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. mm / DD / aaaa
