Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Anúncio dos resultados do IPO e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Anxin Securities Co., Ltd
A aplicação da Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Jiarong” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] No. 499). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Títulos Anxin” ou “patrocinador (subscritor principal)”). As ações do emitente são referidas como “tecnologia Jiarong” para abreviar, e o código das ações é “301148”.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”).
O emissor negociou com o patrocinador (subscritor principal) e determinou que o preço desta emissão de ações é de 38,39 yuan / ação, e o número de ações emitidas é de 29,13 milhões, todos os quais são novas ações sem transferência de ações antigas.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial (doravante referido como “fundo de anuidade empresarial”) e a mediana de cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguros, etc., o que for menor, de modo que a subsidiária relevante do patrocinador, Anxin Securities Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Anxin”) não participa na colocação estratégica desta oferta.
A colocação estratégica desta oferta consiste no plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores do emitente e funcionários principais participantes da colocação estratégica (executivos técnicos da Anxin asset management Jiarong participantes do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica de joias, doravante referido como o “plano de gestão de ativos”) e o Fundo de Investimento da indústria de desenvolvimento civil militar integrado (sociedade limitada) (doravante referido como o “fundo de desenvolvimento”). Entre eles, o número de ações subscritas pelo plano de gestão de ativos é 1501693, e o valor da subscrição é de 5764999427 yuans, representando cerca de 5,16% do número de ações emitidas desta vez; O valor da assinatura do fundo de desenvolvimento é 2604845 ações, e o valor da assinatura é 999999955 yuan, representando cerca de 8,94% do valor da emissão. O número de colocação estratégica final desta emissão é 4106538 ações, representando cerca de 14,10% desta emissão. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1719462 milhões de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback de colocação estratégica e antes do mecanismo de callback online e offline ser lançado, o número inicial de ações off-line foi de 1803246200, representando cerca de 72,06% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,991 milhões, representando cerca de 27,94% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 838879981 vezes, mais de 100 vezes, Após deduzir a colocação estratégica final, 20% do número de novas ações emitidas desta vez (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 5,05 milhões de ações) serão transferidos de volta para a Internet. Após o call back, o número final de ações emitidas off-line é de 1302746200, representando 52,06% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final, representando 44,72% do total de ações emitidas desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 11,996 milhões, representando cerca de 47,94% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final, representando cerca de 41,18% do total de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de Ningbo Huaxiang Electronic Co.Ltd(002048) 983%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 488880456 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 14 de abril de 2022 (T + 2). Os detalhes são os seguintes: I. Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.
I) Colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada da cotação dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada da cotação dos fundos públicos, pensões, fundos de previdência social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que o investimento Anxin não participará da colocação estratégica desta oferta.
De acordo com o preço final de emissão, as ações de colocação estratégica final do plano de gestão de ativos são 1501693 ações, representando cerca de 5,16% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica do fundo de desenvolvimento foi de 2604845 ações, representando cerca de 8,94% do número de ações emitidas desta vez.
Em suma, a colocação estratégica desta emissão é composta por plano de gestão de ativos e fundo de desenvolvimento, sendo que o número final de colocação estratégica é de 4106538 ações, representando cerca de 14,10% dessa emissão. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1719462 milhões de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A partir de 6 de abril de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (10000 ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
12 (dentro do ano base do investimento da indústria de desenvolvimento integrado civil militar após o final do período de restrição de vendas, a quantidade total de estoque 1 ouro (sociedade limitada) reduzida por ele é 2604845999999955, que não excede 30% do valor alocado neste tempo)
Diretor técnico sênior da Anxin Asset Management Jiarong
2. Definir capital para colocação estratégica com gema 15016935764999427 12
Plano de gestão da produção
Total 41065381576499382
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 11128498
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 42722303822
3. Número de ações não integralmente pagas (ações): 867502
4. Valor não pago na íntegra (yuan): 3330340178
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 13027462
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 50012426618
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0,00
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente.
Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por 6 meses é de 1305732 ações, representando cerca de 10,02% do total de emissão off-line e 4,48% do total de oferta pública.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
Todas as ações que investidores on-line e off-line desistem da assinatura são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 867502, e o valor da subscrição é de 3333340178 yuan. A proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) é de cerca de 2,98%.
Em 18 de abril de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição, fundos de subscrição de investidores estratégicos e fundos de subscrição pagos por investidores online e offline para o emitente após deduzir a taxa de subscrição de recomendação. O emitente apresentou um pedido de registo de acções à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch e registrou as acções subscritoras na conta de títulos designada pela instituição de recomendação (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 02135082551, 01083321320, 075583218814
Emissor: Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Anxin Securities Co., Ltd. 18 de abril de 2022
