New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
(escritório a801, 8º andar, edifício 2, pátio 1, lizezhong 1st Road, Chaoyang District, Pequim)
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de anúncio
Patrocinador (subscritor principal)
No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Abril de 2002
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catálogo
catálogo…… 1 dicas especiais Seção 1 declarações e dicas importantes quatro
1,Declaração importante quatro
2,Dicas especiais sobre riscos de investimento na fase inicial do IPO gema quatro
3,Dicas especiais de risco Secção 2 Listagem de acções dez
1,Revisão do registro e listagem de ações dez
2,Informações sobre a listagem de ações III. Os padrões específicos de listagem selecionados pela empresa ao se candidatar à oferta pública inicial e listagem e atender aos padrões selecionados após a oferta pública
Norma da cidade e sua descrição Secção III Informação do emitente, dos accionistas e dos responsáveis pelo tratamento efectivo dezenove
1,Informação básica da empresa dezenove
2,Todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e suas ações e obrigações da empresa dezenove
3,Informação dos acionistas controladores e controladores reais vinte
4,Incentivo de capital próprio e plano de propriedade de ações dos empregados vinte e um
5,Alterações na estrutura do capital social antes e depois desta oferta vinte e dois
6,O número de acionistas antes da listagem e a situação dos dez principais acionistas detentores de ações vinte e nove
7,A colocação estratégica desta oferta Secção IV Emissão de acções trinta e um
1,Número de acções de OPI trinta e um
2,Preço de emissão trinta e um
3,Par valor por acção trinta e um
4,Relação P/E da questão trinta e um
5,Relação preço de emissão para livro trinta e dois
6,Método de emissão e subscrição trinta e dois
7,O montante total dos fundos angariados e a verificação dos fundos em vigor por Contadores Públicos Certificados trinta e três
8,Composição total e detalhada das despesas de emissão, despesas de emissão por ação trinta e três
9,Fundos captados líquidos trinta e quatro
10,0 Activos líquidos por acção após a emissão trinta e quatro
11,Resultados por ação após a emissão trinta e quatro
12,Opções sobre colocação Secção V Dados financeiros e contabilísticos trinta e cinco
1,Principais dados financeiros e indicadores financeiros em 2021 trinta e cinco
2,Principais operações e mudanças em 2021 trinta e seis
3,Desempenho esperado de janeiro a março de 2022 quarenta
Secção VI Outras questões importantes quarenta e dois
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1,Disposições relativas ao armazenamento especial em conta dos fundos angariados e acordo tripartido de supervisão quarenta e dois
2,Outros assuntos Secção 7 enumera as instituições de recomendação e os seus pareceres quarenta e quatro
1,Pareceres de recomendação do patrocinador sobre esta listagem de ações quarenta e quatro
2,Informação relevante do promotor quarenta e quatro
3,Supervisionar continuamente a situação específica do representante patrocinador Secção VIII Compromissos importantes 46 I. Acordo de venda restrita de ações detidas pelos acionistas antes dessa oferta, bloqueio voluntário de ações, prorrogação do período de bloqueio e participação acionária dos acionistas
E intenção de redução e outros compromissos quarenta e seis
2,Medidas e compromissos para estabilizar o preço das acções cinquenta
3,Medidas e compromissos de recompra e recompra de acções cinquenta e sete
4,Compromisso de recompra de acções emitidas e cotadas fraudulentamente cinquenta e oito
5,Medidas e compromissos para preencher retornos imediatos diluídos cinquenta e oito
6,Compromisso com a política de distribuição de lucros sessenta e um
7,Compromisso de assumir compensação ou responsabilidade de acordo com a lei sessenta e dois
8,0 Compromisso especial do emitente em matéria de Informação aos Acionistas sessenta e três
9,Incumprimento de compromissos e medidas vinculativas sessenta e quatro
10,Outras questões importantes que afetam a emissão e cotação e o julgamento dos investidores sessenta e seis
11,Pareceres de verificação do patrocinador e do advogado do emitente sessenta e seis
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ponta quente
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante referida como “Xinte elétrico”, “a empresa” ou “o emissor”, “a empresa”) será listada no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 19 de abril de 2022. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
A empresa lembra aos investidores que entendam plenamente os riscos do mercado de ações e os fatores de risco divulgados pela empresa, evitem seguir cegamente a tendência de “especulação” na fase inicial do IPO, e tomem decisões prudentes e investimentos racionais.
Salvo especificação em contrário, a abreviatura usada neste anúncio de listagem tem o mesmo significado que a do prospecto de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem na GEM (doravante referido como o “prospecto”).
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Secção I Declarações e dicas importantes
1,Declaração importante
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem a autenticidade, precisão e integridade do anúncio de listagem, prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio de listagem e assumem responsabilidades legais de acordo com a lei.
As opiniões da Bolsa de Valores de Shenzhen e autoridades governamentais relevantes sobre a listagem de ações da empresa e assuntos relacionados não indicam nenhuma garantia para a empresa.
A empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente as informações publicadas na cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O conteúdo do capítulo “fatores de risco” do prospecto da empresa deve prestar atenção aos riscos, tomar decisões prudentes e fazer investimentos racionais. A empresa lembra à maioria dos investidores que devem prestar atenção aos conteúdos relevantes não envolvidos neste anúncio de listagem. Consulte o texto completo do prospecto da empresa.
2,Dicas especiais sobre risco de investimento na fase inicial do IPO gema
Existe o risco nesta emissão de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição dos fundos levantados, resultando no declínio do retorno dos ativos líquidos, e terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses de longo prazo dos acionistas.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
A empresa lembra aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento na fase inicial da OPI (doravante denominada “novas ações”), e os investidores devem compreender plenamente os riscos e participar racionalmente na negociação de novas ações.
Especificamente, os riscos associados ao investimento em ações da empresa incluem, mas não estão limitados aos seguintes:
I) flexibilização do limite de preços
A negociação competitiva de ações GEM está sujeita a uma ampla gama de limites de preço. Para ações que são inicialmente emitidas e listadas na gema, não há limites de preço nos primeiros cinco dias de negociação após a listagem, e a proporção de limites de preço posteriormente é de 20%. No primeiro dia da listagem de novas ações no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, a proporção de limite de aumento foi de 44%, a proporção de limite de redução foi de 36%, e a proporção de limite de aumento e diminuição a partir do dia seguinte de negociação foi de 10%.
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O limite de declínio aumenta o risco de transação.
II) menos acções em circulação
Após esta emissão, o capital social total da empresa é de 247627370 ações, incluindo o número de ações negociáveis com condições de venda ilimitadas
52478791 ações, representando 21,19% do capital social total após a emissão. Número de acções em circulação na fase inicial da cotação
Menos, existe um risco de liquidez insuficiente.
(III) a relação P / E é diferente do nível médio da mesma indústria
De acordo com as diretrizes para a classificação da indústria de empresas cotadas (2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Revisado), a indústria de Xinte Electric é “C38 máquinas elétricas e indústria de fabricação de instrumentos”. A partir de março de 2022
Em 30 de junho (T-4), a “indústria de fabricação de máquinas e instrumentos elétricos C38” emitida pela China Securities Index Co., Ltd
A relação P/E estática média no último mês foi de 42,05 vezes.
A partir de 30 de março de 2022 (T-4), o rácio P / E estático médio de empresas cotadas comparáveis (após dedução)
O nível de avaliação específico é o seguinte:
Em 2020, deduza o mercado estático correspondente às ações do dia T-4 em 2020. Os títulos no mercado estático correspondentes às ações do dia T-4 em 2020 são abreviados como código de títulos. EPS não front e EPS não back. Taxa de ganhos de preço de fechamento – razão de ganhos não front – não back (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) (2020) (2020)
Tbea Co.Ltd(600089) Tbea Co.Ltd(600089) . SH 0,6564 0,484720,60 31,38 42,50
China Xd Electric Co.Ltd(601179) China Xd Electric Co.Ltd(601179) . SH 0,0473 0,0139 4,53 95,83 324,89
Ceepower Co.Ltd(300062) Ceepower Co.Ltd(300062) . SZ 0,0393 0,0322 9,02 229,80 280,37
State Grid Yingda Co.Ltd(600517) State Grid Yingda Co.Ltd(600517) . SH 0,2057 0,2197 5,71 27,77 25,99
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) . SH 0,5440 0,479120,75 38,14 43,31
Média 48,28 109,18
Fonte de dados: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033)
Nota 1: se houver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, é causada por arredondamento;
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2020 / capital social total no dia T-4;
Nota 3: entre eles, o PE antes e depois da dedução em 3 Hengli Industrial Development Group Co.Ltd(000622) 020 é muito superior ao rácio P / E da mesma indústria, que não está incluído em empresas comparáveis
A categoria de cálculo do valor médio da relação P / E.
O preço de emissão é de 13,73 yuan / ação, que é menor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes do emissor em 2020
O rácio P/E diluído do lucro líquido atribuível à empresa-mãe é de 43,68 vezes, o que é inferior ao rácio P/E estático de empresas cotadas comparáveis e superior ao das empresas cotadas médias
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A relação P / E estática média de “C38 máquinas elétricas e indústria de fabricação de dispositivos” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. em 30 de março de 2022 (T-4) tem o risco de perda para os investidores devido ao declínio do preço das ações do emitente no futuro.
(IV) pode haver risco de cair abaixo do preço de emissão após a listagem
Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e instituições de recomendação (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
(V) as ações podem ser utilizadas como objeto de negociação de margem no primeiro dia de cotação
As ações GEM podem ser usadas como objeto de negociação de margem no primeiro dia de listagem, o que pode produzir certo risco de flutuação de preços, risco de mercado, risco de chamada de margem e risco de liquidez. O risco de flutuação de preços refere-se a que a negociação de margem agravará a flutuação de preços das ações subjacentes; Risco de mercado refere-se a que, quando os investidores utilizam ações como garantia para financiamento, eles precisam suportar não só os riscos causados pela mudança do preço original das ações, mas também os riscos causados pela mudança do preço das ações de novo investimento, e pagar os juros correspondentes; Risco de chamada de margem significa que os investidores precisam de monitorizar o nível do rácio de garantia durante todo o processo de negociação para garantir que este não seja inferior ao rácio de margem de manutenção exigido pela negociação de margem; Risco de liquidez refere-se a que, quando o preço das ações subjacentes flutua violentamente, a compra financiada de valores mobiliários ou o reembolso da venda de valores mobiliários, a venda de valores mobiliários financiados ou o reembolso da compra de valores mobiliários podem ser bloqueados, resultando em maior risco de liquidez.
3,Dicas especiais de risco
A empresa lembra especialmente os investidores para ler cuidadosamente o prospecto da empresa antes de tomar decisões de investimento
