Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre a utilização de fundos angariados pela Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre substituição antecipada de fundos auto-angariados investidos em projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador”) como o patrocinador e organização de supervisão contínua da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Jindao tecnologia” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na gema, de acordo com as medidas para a administração do negócio de patrocínio para emissão de títulos e listagem e as regras para a listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, a empresa verificou o uso de fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de projetos levantados pré-investidos e despesas de emissão pagas. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registo da oferta pública inicial da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 119) aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 25 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor facial de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 31,20 yuan por ação e um capital total levantado de 78 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas relacionadas com a emissão de 7402276483 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos realmente levantados é 70597723517 yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 8 de abril de 2022 e emitiu o relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] No. 123). Após o recebimento dos fundos levantados acima, a empresa gerencia o depósito e a utilização dos fundos levantados em uma conta especial, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos levantados com o patrocinador e o banco onde a conta especial para fundos levantados está localizada.
2,Plano de utilização dos fundos angariados
De acordo com os projetos de investimento de captação de fundos divulgados no prospecto da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema, os fundos levantados da oferta pública inicial da empresa serão investidos nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projecto investimento total angariado fundo investimento proposto
Novo projeto de construção de máquinas de transmissão logística de energia e transmissão hidráulica 5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000
Projeto do centro de I & D da tecnologia 654800 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 64964004500000
Nota: a parte em que o montante líquido dos fundos angariados excede o montante de investimento planeado dos fundos angariados dos projectos acima referidos é a parte em que os fundos angariados excedem.
3,De acordo com o relatório de verificação da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. sobre o investimento antecipado de projetos levantados e despesas de emissão pagas com fundos auto-levantados emitidos por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) (tianjiang [2022] No. 2155), o montante do investimento antecipado da empresa de projetos levantados com fundos auto-levantados é 2408868 milhões de yuans, O montante das despesas de emissão pagas com fundos auto-levantados é de 1128800 yuan (excluindo impostos).
A fim de promover continuamente a construção de projetos de investimento levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para investir alguns projetos de investimento levantado antecipadamente no âmbito do planejamento de construção do projeto. A partir de 13 de abril de 2022, a empresa planeja usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, com um montante cumulativo de 2408868 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Os fundos arrecadados estão previstos para ser até abril de 2022
Nome do projeto montante total do investimento montante do investimento auto-levantado montante de substituição proposto montante do investimento em 13 de janeiro
Nova logística de energia máquinas de transmissão e transmissão hidráulica 584160039 China Vanke Co.Ltd(000002) 4088682408868 projeto de construção de transmissão
Projecto de centro de I & D tecnológico 654800 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) –
Total 649640045 China Vanke Co.Ltd(000002) 4088682408868
Em 13 de abril de 2022, as despesas totais de emissão da empresa (excluindo imposto de valor agregado) eram 740228 milhões de yuans, dos quais os fundos levantados haviam deduzido as despesas de recomendação e subscrição de 519811 milhões de yuans (excluindo impostos), e as despesas de emissão pagas pela empresa com fundos auto-levantados foram de 1,1288 milhões de yuans (excluindo impostos).
4,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
De acordo com o prospecto divulgado pela empresa, a empresa tomou providências para usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento dos fundos levantados antecipadamente, ou seja, “antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa pode investir os projetos acima com seus próprios fundos antecipadamente de acordo com o ambiente do mercado e necessidades reais; depois que os fundos levantados estiverem em vigor, dará prioridade à substituição dos fundos investidos antecipadamente”.
A empresa planeja substituir os fundos de investimento antecipado por fundos auto-levantados, e o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados.
A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, bem como os arranjos relevantes de emissão de documentos de solicitação, Não afecta o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada. 5,Procedimentos de execução e pareceres especiais
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 16 de abril de 2022, a quarta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos pré-captados e despesas de emissão pagas. Após deliberação, o conselho de administração considerou que o uso de recursos captados pela empresa para substituir fundos próprios investidos em projetos pré-captados e despesas de emissão pagas não afetará a implementação normal de projetos captados, De acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento da empresa e propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e não há situação de prejudicar os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, a empresa concorda em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de 2408868 milhões de yuans investidos nos projetos levantados antecipadamente, E o fundo auto-levantado de 1,2188 milhões de yuans (excluindo impostos) que pagou as despesas de emissão, totalizando 2420156 milhões de yuans. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 16 de abril de 2022, a terceira reunião da segunda sessão do conselho de fiscalização da empresa delibera e adota a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão. Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a utilização dos recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não afetará a execução normal dos projetos de investimento levantados, De acordo com as necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa e propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e não há situação de prejudicar os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, a empresa concorda em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 2420156 milhões de yuans investidos nos projetos levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. III) Pareceres de directores independentes
Após revisão, Os diretores independentes acreditam que os procedimentos de tomada de decisão da proposta da empresa de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão estão em conformidade com as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas de Shenzhen No. 2 – a operação padronizada das empresas listadas GEM, e Disposições relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados pelas sociedades cotadas não entram em conflito com o plano de implementação de projetos de investimento levantados ou alteram a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada, não afetam a implementação normal de projetos de investimento de capital levantado e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão.
IV) Verificação por contabilistas públicos certificados
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu tianjiang [2022] No. 2155 relatório de garantia sobre o pré-investimento de projetos de investimento levantados e o pré-pagamento de despesas de emissão por Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. com fundos auto-levantados, Considera-se que as instruções especiais sobre pré-investimento de projetos de investimento levantados e pré-pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados elaboradas pela administração da empresa cumprem as disposições das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete verdadeiramente a situação real do pré-investimento da empresa de tecnologia Jindao em projetos levantados com fundos auto-levantados e pré-pagamento de despesas de emissão. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que a questão da tecnologia Jindao usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento, Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre os projetos de investimento da empresa e as despesas de emissão de fundos levantados investidos antecipadamente com fundos auto-levantados, emitiu um relatório de garantia e realizou os procedimentos necessários.Além disso, o tempo de substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas com fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, Ele está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. O uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sobre os pareceres de verificação da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas)
Representante do patrocinador:
Wang Sheng, Xue Bo
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