Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a utilização de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador”) como o patrocinador e organização de supervisão contínua da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Jindao tecnologia” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na gema, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e listagem do negócio patrocinador e as regras para listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, a empresa verificou as questões relacionadas ao uso de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registo da oferta pública inicial da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 119) aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 25 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor facial de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 31,20 yuan por ação e um capital total levantado de 78 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas relacionadas com a emissão de 7402276483 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos realmente levantados é 70597723517 yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 8 de abril de 2022 e emitiu o relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] No. 123). Após o recebimento dos fundos levantados acima, a empresa gerencia o depósito e a utilização dos fundos levantados em uma conta especial, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos levantados com o patrocinador e o banco onde a conta especial para fundos levantados está localizada.
2,Plano de utilização dos fundos angariados
De acordo com os projetos de investimento de captação de fundos divulgados no prospecto da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema, os fundos levantados da oferta pública inicial da empresa serão investidos nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Nome do projecto investimento total angariado fundo investimento proposto
Novo projeto de construção de máquinas de transmissão logística de energia e transmissão hidráulica 5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000
Projeto do centro de I & D da tecnologia 654800 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 64964004500000
Nota: a parte em que o montante líquido dos fundos angariados excede o montante de investimento planeado dos fundos angariados dos projectos acima referidos é a parte em que os fundos angariados excedem.
Após deduzir a demanda acima mencionada por projetos de investimento com fundos levantados, os fundos sobre levantados da empresa são de RMB 255977200. 3,O plano de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre-levantados desta vez
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, O montante acumulado do reabastecimento permanente do capital de giro da empresa com fundos sobre-captados nos últimos 12 meses não deve exceder 30% do montante total dos fundos sobre-captados. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados em excesso, combinado com as necessidades de desenvolvimento da empresa e situação financeira, a empresa planeja usar os fundos levantados em excesso de 76 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,69% do total sobre os fundos levantados, o que não viola as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas. Este assunto precisa ser submetido à primeira reunião geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação e aprovação antes da implementação.
4,Instruções e compromissos relevantes da empresa sobre o plano de utilização dos fundos levantados em excesso
A utilização de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento investido pelos fundos angariados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
A empresa promete que: (I) o montante utilizado para a reposição permanente do capital de giro não deve exceder 30% do montante total de fundos sobre-levantados em cada 12 meses; II) A sociedade não deve realizar investimentos em valores mobiliários, negociação de derivados e outros investimentos de alto risco nem prestar assistência financeira a objetos que não sejam filiais no prazo de 12 meses a contar da reabastecimento do capital de giro.
5,Procedimentos de execução e pareceres especiais
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a quarta reunião do segundo conselho de administração em 16 de abril de 2022, deliberando e aprovando a proposta de usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. Após deliberação, o conselho de administração considerou que a utilização de parte dos fundos sobre-levantados pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro não entraria em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com recursos levantados e não afetaria o andamento normal do projeto de investimento com recursos levantados, Também não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. O conselho de administração concordou que a empresa usaria o capital levantado sobre 76 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. Este assunto ainda precisa ser submetido à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a terceira reunião do segundo conselho de fiscalização no dia 16 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de utilizar parte dos recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a utilização pela empresa de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, não afetará o andamento normal do projeto de investimento com fundos levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. O conselho de supervisores concordou que a empresa usaria o capital levantado sobre 76 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. III) Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que os procedimentos de tomada de decisão para a empresa usar parte dos fundos levantados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro estão em linha com as disposições relevantes das regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e a orientação regulatória das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, É propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzir os custos financeiros e melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa. Não há conflito com o plano de implementação do projeto de investimento angariado ou alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada, o que não afeta a execução normal do projeto de investimento angariado, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Concordamos unanimemente que a empresa utilizará parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que: o uso de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro pela tecnologia Jindao foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, realizaram os procedimentos necessários e cumpriram os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
O uso da tecnologia Jindao de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro desta vez está em conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem do mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e assim por diante, Não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afetará a execução normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não alterará a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicará os interesses dos acionistas, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) opiniões sobre a verificação da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. usando parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro) representante patrocinador:
Wang Sheng, Xue Bo
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
