Código dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022054 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
(endereço: NanEr Road, zona de desenvolvimento industrial, cidade satélite de Xindu, Chengdu)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Anúncio de anúncio
Patrocinador (subscritor principal)
(28th floor, No. 1198, Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Secção I Declarações e dicas importantes
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante referido como ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) “, “emissor”, “empresa” ou “a empresa”) todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem a autenticidade, precisão e integridade deste anúncio de listagem, prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio de listagem, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos relevantes, os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriram as obrigações e responsabilidades de boa fé e diligência de acordo com a lei.
Os pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e de outras autoridades governamentais sobre a listagem de obrigações corporativas convertíveis e assuntos relacionados da empresa não indicam qualquer garantia à empresa.
A empresa e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que os investidores devem verificar os conteúdos relevantes não envolvidos neste anúncio de listagem, que foram divulgados no cninfo.com em 16 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O texto integral do prospecto para Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) oferta pública de obrigações de empresas convertíveis (doravante designado “prospecto”).
Salvo disposição em contrário, as abreviaturas ou termos deste anúncio de cotação terão os mesmos significados que os do prospecto.
Síntese da Secção II
1,Obrigações de empresas convertíveis: obrigações convertíveis callan
2,Obrigações societárias convertíveis Código: 127058
3,Emissão de obrigações corporativas convertíveis: 300 milhões de yuan (30 milhões de peças)
4,Volume de listagem de títulos corporativos convertíveis: 300 milhões de yuan (30 milhões de peças)
5,Lugar de listagem de obrigações corporativas convertíveis: Bolsa de Valores de Shenzhen
6,Tempo de listagem de obrigações corporativas convertíveis: 20 de abril de 2022
7,Duração dos títulos corporativos convertíveis: 18 de março de 2022 a 17 de março de 2028
8,Hora de início e término da conversão de obrigações convertíveis corporativas: o período de conversão de obrigações convertíveis emitidas nessa hora começa a partir do primeiro dia de negociação (26 de setembro de 2022) seis meses após o término da emissão de obrigações convertíveis (24 de março de 2022) até a data de vencimento das obrigações convertíveis (17 de março de 2028) (no caso de feriados legais ou dias de descanso, será estendido para o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente).
9,A fonte desta emissão de obrigações convertíveis em ações: dar prioridade à recompra de ações do tesouro, e usar as ações recém-emitidas para a parte insuficiente.
10,Data de pagamento de juros de obrigações corporativas convertíveis: a data de pagamento de juros de cada ano é o dia de cada ano inteiro a partir do primeiro dia da emissão de obrigações convertíveis. Se esse dia for um feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte, e nenhum juro adicional será pago durante o período prolongado. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano em curso no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis convertidas em acções da empresa antes da data de registo dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registo dos direitos do credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros deste ano de juros e dos anos de juro subsequentes aos seus titulares.
O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelo titular das obrigações convertíveis é suportado pelo titular.
11,Instituição de registro de obrigações corporativas convertíveis: Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante referida como “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”)
12,Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador Changjiang” ou “patrocinador (subscritor principal)”
13,Garantia de obrigações societárias convertíveis: as obrigações convertíveis emitidas desta vez não fornecem garantia.
14,Classificação de crédito e agência de classificação de crédito de obrigações corporativas convertíveis: para os títulos corporativos convertíveis emitidos desta vez, a empresa contratou China Chengxin classificação de crédito internacional Co., Ltd. para conduzir classificação de crédito. De acordo com o relatório de notação de crédito de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações empresariais convertíveis emitidas pela zhongchengxin international credit rating Co., Ltd., a notação de crédito do sujeito das obrigações convertíveis é AA +, a perspectiva de notação é estável e a notação de crédito das obrigações é AA +. Depois que os títulos convertíveis emitidos desta vez forem listados, durante a duração dos títulos, a China Chengxin international credit rating Co., Ltd. realizará uma avaliação regular ou irregular de acompanhamento sobre o status de crédito dos títulos e emitirá um relatório de avaliação de acompanhamento. A notação de acompanhamento regular deve ser realizada pelo menos uma vez por ano durante a duração da obrigação.
Secção III Introdução
Este anúncio de listagem é preparado de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes.
Com a aprovação do documento da CSRC “zjxk [2022] No. 255”, a empresa emitiu publicamente 30 milhões de títulos corporativos conversíveis em 18 de março de 2022, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 300 milhões de yuans. Os títulos convertíveis emitidos nesta oferta pública serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) será emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A emissão é subscrita pela instituição de recomendação (subscritor principal) na forma de subscrição do saldo. A parte do montante da subscrição desta emissão inferior a 300 milhões de yuans é subscrita pela instituição de recomendação (subscritor principal).
Com o consentimento da SZS [2022] No. 356 documento da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 300 milhões de yuans obrigações corporativas convertíveis da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen em 20 de abril de 2022. Os títulos são referidos como “Kelun obrigações convertíveis” para curto e o código da obrigação é “127058”.
Em 16 de março de 2022, a empresa publicou o resumo do prospecto para Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis no China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. http://www.cn.info.com.cn. ) Consulta.
Secção IV Panorama geral do emitente
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa (chinês): Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Nome da empresa (Inglês): Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd
Local de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen
Abreviatura de stock: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Código da unidade populacional: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) SZ
Representante legal: Liu Chuangxin
Data de estabelecimento: 29 de maio de 2002
NanEr Road, zona de desenvolvimento industrial da cidade do satélite de Xindu, Chengdu, Sichuan
Endereço do escritório: No. 36, Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu, Sichuan
Código Postal: 610500
Tel.: 02882860678
Fax: 02886132515
Sítio Web da empresa: www.kelun.com com.
Âmbito do negócio: pesquisa e produção de injeções de grande volume, injeções de pequeno volume e agentes de descarga; Desenvolvimento técnico e produção de saco de infusão vertical de polipropileno; Importação e exportação de bens e tecnologia; Atuando em ramos: fabricação e venda de cápsulas duras, grânulos, pós, cápsulas moles, comprimidos, pílulas dropping, pré-tratamento e extração da medicina tradicional chinesa; Produção e venda de API; Serviços técnicos médicos; Consulta em tecnologia médica; Vendas de software informático; Serviços de software e tecnologia da informação. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes) II. Evolução histórica do emitente
I) Estabelecimento e cotação do emitente
1. o antecessor da Kelun Co., Ltd., Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
Sichuan Kelunda fábrica farmacêutica é uma empresa cooperativa de ações comuns registrada e estabelecida em 22 de maio de 1996 com os acionistas da Chengdu Xindu Enterprise Group Corporation e da indústria de Kelunda, com um capital social de 12 milhões de yuans, aprovado pela antiga Comissão de Reforma do Sistema do Condado de Xindu de Chengdu em 29 de fevereiro de 1996 “reforma do sistema Xindu (1996) documento nº 19” pareceres de exame sobre o estabelecimento da fábrica farmacêutica de Sichuan Kelunda “.
Em 22 de maio de 1996, a fábrica farmacêutica de Sichuan Kelunda obteve a licença comercial da pessoa jurídica da empresa da cooperativa de ações conjuntas com o número de registro 5101251 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) emitido pela administração do condado de Xindu para a indústria e o comércio.
A estrutura patrimonial da fábrica farmacêutica de Sichuan Kelunda quando foi estabelecida é a seguinte:
Nome da proporção de contribuição do acionista (10000 yuan)
Chengdu Xindu Enterprise Group Corporation 102000 85.00%
Sichuan Kelun Industrial Co., Ltd. 180.00 15.00%
Total 120000 100,00%
2. Criação da Colleen Limited
Em maio de 2002, a fábrica farmacêutica Sichuan Kelun Da foi reestruturada em Kelun Co., Ltd. o capital social da Kelun Co., Ltd. foi confirmado pelo relatório de verificação de capital czyyz [2002] No. 139 emitido pela Sichuan Zhongyu certificados contadores públicos Co., Ltd. em 27 de abril de 2002. Entre eles, a pessoa natural Ganyuan Hubei contribuiu 1726900 yuan em dinheiro, Os ativos líquidos auditados da Sichuan Kelunda Pharmaceutical Co., Ltd. detidos por 18 pessoas físicas, como Liu Chuangxin, proporcionalmente à contribuição de capital da Sichuan Kelunda Pharmaceutical Co., Ltd. em 31 de dezembro de 2001 eram 349999 milhões de yuans (Sichuan Shuhua kuuishan (2002) Zi No. 011 emitido pela Sichuan Shuhua certificados contadores públicos Co., Ltd. em 23 de janeiro de 2002) Relatório de auditoria) e a contribuição de crédito de 132732 milhões de yuans de Sichuan pérola Pharmaceutical Co., Ltd. para Sichuan Kelunda Pharmaceutical Co., Ltd. transferidos de acordo com a proporção de contribuição, com uma contribuição total de 482731 milhões de yuans. Sichuan Kelunda Pharmaceutical Co., Ltd. foi registrada e estabelecida na administração de Chengdu para a indústria e o comércio em 29 de maio de 2002, e obteve a licença comercial da pessoa jurídica da empresa com o número de registro 5101252001243 emitido pela administração de Chengdu para a indústria e o comércio.
3. Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) mudança de estabelecimento
Em 5 de julho de 2003, de acordo com o aviso “CFH [2003] No. 162” do governo Popular Provincial de Sichuan sobre a mudança do estabelecimento de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) da Sichuan Kelunda Pharmaceutical Co., Ltd
Com a aprovação da resposta, a Kelun Co., Ltd. foi transformada numa sociedade anónima no seu conjunto. Com base nos ativos líquidos auditados de 70676894 yuan em 31 de dezembro de 2002, Kelun Co., Ltd. converteu 70000000 yuan em 70000000 ações na proporção de 1:1, com o capital social de 70000000 yuan, e os restantes 676894 yuan como reserva de capital da empresa. Os 19 accionistas singulares da Kelun Co., Ltd., enquanto promotores da empresa, detêm respectivamente a proporção correspondente das acções da empresa de acordo com a sua proporção de capital próprio da Kelun Co., Ltd. Em 23 de julho de 2003, a PricewaterhouseCoopers Zhongtian certificated public accountants Co., Ltd. emitiu o relatório de verificação de capital “PwC y Zi (2003) No. 114” para verificar o capital social pago da sociedade anônima acima no momento do estabelecimento. A sociedade de ações ordinárias foi registrada e estabelecida pela Administração de Chengdu para a Indústria e Comércio em 28 de setembro de 2003, e o número de registro da licença comercial da pessoa jurídica da empresa é 5101 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 479. A estrutura patrimonial da empresa no momento da sua constituição é a seguinte:
Número do método de contribuição do patrocinador montante da contribuição (10000 yuans) número de ações (10000 ações) rácio de participação (%)
1) Activos líquidos de Liu Chuangxin 227445225277 32.18
2. Activos líquidos da Pan Hui: 113719112637 16.09
3. Activos líquidos da Cheng Zhipeng 568,60 563,19 8,05
4. Ativos líquidos de Li Qing 568,60 563,19 8,05
5. Ativos líquidos da Ganyuan Hubei 244.05 2
