Underwriting Co., Ltd.
Sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Carta de recomendação de listagem para emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Com a aprovação do documento “zjxk [2022] No. 255” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante referida como ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) “, “emissor” e “empresa”) emitiu publicamente 300 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis (doravante referida como “esta emissão”) e completou a assinatura on-line em 18 de março de 2022 e a transferência de fundos levantados em 24 de março de 2022, Em 29 de março de 2022, os títulos conversíveis acima mencionados foram registrados em nome dos investidores alocados. O emitente prometeu passar pelos procedimentos de listagem das obrigações convertíveis o mais rapidamente possível após a emissão.
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação de Changjiang”, “esta instituição de recomendação” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) como a instituição de recomendação e subscritor principal de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações societárias conversíveis, acredita que Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) aplicação para listagem de obrigações societárias conversíveis cumpre com a lei das sociedades da República Popular da China De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, recomenda-se que Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) as obrigações convertíveis emitidas desta vez sejam listadas e negociadas em sua bolsa. As informações relevantes são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Nome chinês: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
firma
Nome Inglês: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd
Representante legal: Liu Chuangxin
Capital social: 1425422862 RMB
Data de estabelecimento: 29 de maio de 2002
Data de listagem: 3 de junho de 2010
Código de existências Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Abreviatura de stock Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
NanEr Road, zona de desenvolvimento industrial da cidade do satélite de Xindu, Chengdu, Sichuan
Código postal do endereço registado 610500
Endereço do escritório principal: No. 36, Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu
Código postal da sede: 610071
Tel.: 02882860678
Fax: 02886132515
Sítio Web da empresa: www.kelun.com com.
Pesquisa e produz injeção de grande volume, injeção de pequeno volume e agente de descarga; Desenvolvimento técnico e produção de saco de infusão vertical de polipropileno; Importação e exportação de bens e tecnologia; Âmbito do negócio: fabricação e venda de cápsulas duras, grânulos, pós e cola macia Âmbito do negócio: cápsula, comprimido, pílula de gota, pré-tratamento e extração da medicina tradicional chinesa; Produção e venda de API; Serviços técnicos médicos; Consulta em tecnologia médica; Vendas de software informático; Serviços de software e tecnologia da informação. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
II) Estrutura de capital social e accionistas controladores do emitente
1. Capital social total do emitente e participação dos dez principais acionistas
(1) Estrutura de capital social do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, a estrutura de capital social do emitente é a seguinte:
Proporção do número de projectos (quotas)
1,Ações com condições de venda limitadas 34389138324,13%
Incluindo: acções detidas por pessoas colectivas nacionais —
As pessoas singulares nacionais detêm 24,13% das 343891383 ações
Acções detidas por pessoas singulares estrangeiras —
2,Ações com condições de venda ilimitadas 108153147975,87%
Incluindo: acções ordinárias de RMB 108153147975,87%
3,Total de acções 1425422862100,00%
(2) Participação acionária dos dez principais acionistas do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, a participação dos 10 principais acionistas do emitente é a seguinte:
Unidade: acções
Nome do accionista natureza accionista proporção accionista número total de acções detidas com condições de venda limitadas
Nome do accionista natureza accionista proporção accionista número total de acções detidas com condições de venda limitadas
Liu Chuangxin 26,60% pessoas singulares na China 379128280284346210
Ya’an gestão de ativos estatais tem 6,58% de pessoas jurídicas estatais 93801074 – sociedade de responsabilidade limitada
Pan Hui pessoa singular doméstica 4,84% 6902094651765709
Hong Kong Central Clearing Company Limited pessoa coletiva no exterior 2,75% 39229064-
Taikang Life Insurance Co., Ltd. fundo, produto financeiro 1,24% 17715259 – empresa – Link de investimento – produtos de energia inovadores, etc
Liu Yaguang pessoa singular doméstica 1,06% 15119962-
China Securities Co.Ltd(601066) Securities Co., Ltd. pessoa colectiva estatal 1,05% 14967878 – empresa
Yin Fenggang pessoa singular doméstica 1,01% 14458532-
0,99% das pessoas singulares em PanQu 14167440-
Citic Securities Company Limited(600030) Pessoa colectiva estatal 0,71% 10123665-
Total 46,84% 667732100336111919
Nota: a partir de 30 de setembro de 2021, a empresa detinha 19145880 ações na conta especial de valores mobiliários para recompra, que não estava listada entre os 10 principais acionistas.
2. Informação básica dos accionistas controladores, dos controladores efectivos e das pessoas que actuam em concertação
(1) Informação básica dos accionistas controladores e dos controladores efectivos
Sr. Liu Chuangxin, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, presidente da empresa, secretário do comitê do Partido, pós-graduação, engenheiro sênior. Ele foi o gerente geral da Sichuan Qili Pharmaceutical Co., Ltd. em 1992 e fundou a fábrica farmacêutica Kelunda em 1996. Em 30 de setembro de 2021, o Sr. Liu Chuangxin detinha diretamente 379128280 ações da empresa, representando 26,60% do capital social total da empresa, sendo o acionista controlador e controlador efetivo da empresa.
(2) Informações de base sobre as pessoas que actuam em concertação
O Sr. Liu Sichuan, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. O gerente geral da empresa é filho do acionista controlador e controlador real Sr. Liu Chuangxin. Em 30 de setembro de 2021, o Sr. Liu Sichuan detinha diretamente 8246286 ações, representando 0,58% do capital social total da empresa.
Wang Huan, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, assistente do gerente geral da empresa, é marido e mulher com o Sr. Liu Sichuan. Em 30 de setembro de 2021, detinha diretamente 192200 ações da empresa, representando 0,01% do capital social total da empresa.
Em 30 de setembro de 2021, o Sr. Liu Sichuan, sozinho ou atuando em conjunto com Liu Chuangxin e Wang Huan, detinha indiretamente 22650600 ações da empresa através de fundos de private equity, representando 1,59% do capital social total da empresa. Em suma, Liu Chuangxin, juntamente com Liu Sichuan e Wang Huan, que atuaram em conjunto, detinham direta ou indiretamente 410217366 ações da empresa, representando 28,78% do capital social total da empresa.
III) Principais dados financeiros
Os principais dados financeiros dos últimos três anos e do primeiro período são os seguintes:
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20212020 2019 Setembro 30 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro 2018
Total do activo 318428843319833460314853737293608830
Total do passivo 177522030179801772175793303163967637
Capital próprio 140906813140031 Qingdao Haier Biomedical Co.Ltd(688139) 06434129641193
Interesses minoritários 4169164503988371799252006439
2. Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: 10000 yuan
Projeto: Janeiro Setembro 2021, 2020, 2019, 2018
Resultado operacional 126860408164642013176362670163517902
Custo de funcionamento 56040843753291227022556666121520
Lucro operacional 9309281100996221276876813561998
Lucro total 902410395503081256293913334045
Lucro líquido 7460940 7
