Jiahuan Technology Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
Jiahuan Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Jiahuan”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com os pareceres sobre promover a reforma do novo sistema de emissão de ações (doravante referidos como “pareceres”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) Regulamentações como as medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], a seguir designada por “medidas administrativas”) e as medidas de gestão da oferta pública inicial e da cotação (ordem CSRC [n.o 173], a seguir designada por “medidas administrativas de cotação”), Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “associação”). Código para subscrição de negócios de oferta pública inicial de ações (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142, doravante referido como o “código comercial”) De acordo com as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras de colocação”) e as regras detalhadas para a administração de investidores offline em ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras de gestão de investidores”), etc, E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”), as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 40, doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41, doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), etc.
A assinatura off-line desta emissão é realizada através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como a “plataforma de assinatura”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante referida como “China Clearing”) Shanghai Branch. Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação da emissão off-line. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line e outras disposições relevantes.
Solicita-se aos investidores que prestem especial atenção ao processo de emissão, regras de eliminação de cotações, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. O emitente e China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o preço desta emissão é de 14,53 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta os fundamentos do emitente, nível de avaliação de empresas comparáveis, indústria, condições de mercado, demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e nenhuma consulta de licitação cumulativa será conduzida para emissão off-line.
Os investidores são solicitados a fazer assinaturas online e offline a este preço em 20 de abril de 2022 (t dia), sem pagar fundos de assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 20 de abril de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar após a exclusão da cotação inválida, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem citar todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço declarado, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço declarado e a mesma quantidade de compra proposta, a ordem será do último ao primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração e número de declaração exibidos na plataforma de assinatura da Bolsa de Valores de Xangai). A declaração com a cotação mais alta no valor total da compra proposta será excluída, e o valor total da compra proposta excluída não deve ser inferior a 10% do valor total da compra proposta por investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída, e a proporção de exclusão será inferior a 10%. A parte excluída não participará de assinatura off-line.
3. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
4. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Jiahuan Technology Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 22 de abril (T + 2) 2022. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição novos suficientes em 22 (T + 2) de abril de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
6. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração do participante na liquidação de abandonar a subscrição.
Dicas importantes
1. A aplicação da Jiahuan Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de no máximo 76300000 RMB ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovada pela licença CSRC (2022) nº 596 da CSRC. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China International Capital Corporation Limited(601995) . O estoque do emissor é referido como “tecnologia Jiahuan” para abreviar, e o código de ações é “603206”, que também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão. A assinatura on-line desta oferta é referida como “assinatura Jiahuan”, e o código de assinatura é “732206”.
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam diretamente o preço de emissão por meio de inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não é mais realizado.
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 76300000 ações, e o número de ações a serem emitidas representa cerca de 25,00% do capital social total da empresa após a emissão, sendo todas elas emissão pública de novas ações sem a transferência de ações antigas. Após essa emissão, o capital social total da empresa é de 305199988 ações. O número inicial de ações off-line é de 45780000, representando 60,00% do total emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 30520000, representando 40,00% do total emitido desta vez. A quantidade final de distribuição offline e online será determinada de acordo com o retorno de chamada online e offline.
O IPO offline da Jiahuan Technology Co., Ltd. é realizado através da plataforma de assinatura da Bolsa de Valores de Xangai. O site da plataforma de assinatura é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Leia atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line pelos investidores que participam de assinatura off-line e seus objetos de colocação gerenciados. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai e por meio de assinatura de valor de mercado. Os investidores que participam da assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente este anúncio e o anúncio sobre o acordo de IPO e inquérito preliminar da Jiahuan Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar”) publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 12 de abril de 2022, E o anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial de ações pela Jiahuan Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado em 19 de abril de 2022, com referência ao prospecto sobre oferta pública inicial de ações pela Jiahuan Technology Co., Ltd. divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 19 de abril de 2022.
3. O inquérito preliminar para esta oferta foi concluído em 15 de abril de 2022. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, o nível de avaliação de empresas comparáveis, a indústria, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 14,53 yuan / ação.
(1) 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade pelo capital social total após essa emissão); (2) 17,25 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade pelo capital social total antes dessa emissão). Se a emissão for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente deve ser de cerca de 1108639000 yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão de cerca de 75067000 yuan, o montante líquido de fundos levantados deve ser de cerca de 1033572000 yuan (se houver uma diferença entre o montante líquido de fundos levantados e o montante total de fundos levantados deduzindo as despesas de emissão, é causado por arredondamento no cálculo), Não mais do que 1033572 milhões de yuans do capital levantado é proposto para ser usado pelo emitente para este projeto de investimento levantado divulgado no prospecto.
4. Qualquer objeto de colocação só pode escolher assinatura offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 em 20 de abril de 2022 (t dia). A assinatura offline é referida como “tecnologia Jiahuan” para abreviar, e o código de assinatura é “603206”. Os investidores que submeterem cotações válidas durante o período de inquérito preliminar podem e devem participar na subscrição offline Consulte “tabela anexa: inquérito preliminar e cotação de colocação de objectos” para a lista de colocação de objectos que submetem cotações válidas. O objeto de colocação que não enviar uma cotação válida não participará da assinatura offline. Ao participar de assinatura off-line, os investidores não precisam pagar fundos de assinatura. O preço de assinatura é o preço de emissão determinado, e a quantidade de assinatura deve ser a quantidade de assinatura pré-listada informada na consulta preliminar. Todos os objetos de colocação que participam na consulta preliminar e cotação, sejam eles ou não “cotação efetiva”, não participarão desta assinatura on-line. Se eles participarem de assinatura off-line e on-line ao mesmo tempo, a parte da assinatura on-line é inválida.
O objeto de colocação deve obedecer às leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC em termos de subscrição e participação acionária, e assumir responsabilidades legais correspondentes por si mesmo. Se os investidores offline que participam na subscrição offline não fornecerem materiais conforme necessário, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de recusar a colocação ou considerar a subscrição inválida. As informações relevantes do objeto de colocação gerenciadas pelos investidores off-line (incluindo o nome completo do objeto de colocação, o nome da conta de valores mobiliários (Xangai), o número da conta de valores mobiliários (Xangai) e a conta de cobrança bancária e pagamento, etc.) estarão sujeitas às informações registradas e arquivadas na Associação de Valores Mobiliários da China. Os investidores off-line serão responsáveis pelas consequências causadas pela inconsistência entre as informações do objeto de colocação e as informações arquivadas.
A instituição de recomendação (subscritor principal) verificará ainda se existem proibições para os investidores com cotação válida e os objetos de colocação geridos antes da colocação, Os investidores devem cooperar em conformidade de acordo com os requisitos do patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não limitado a, fornecer materiais de registo industrial e comercial, tais como os estatutos sociais, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer fielmente a lista das principais relações sociais das pessoas singulares relevantes, cooperar na investigação de outras relações conexas, etc.) Se recusarem cooperar ou os materiais fornecidos forem insuficientes para excluir as situações proibidas acima, A instituição de recomendação (subscritor principal) será excluída da colocação.
(2) Assinatura online
Os investidores que abrirem uma conta de valores mobiliários na sucursal CSDCC Xangai antes de 20 de abril de 2022 e detenham ações e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai por 20 dias de negociação (incluindo T-2) antes de 18 de abril de 2022 podem solicitar as ações emitidas on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O valor de mercado das ações não restritas e dos recibos do depositário não restritos no mercado de Shenzhen não está incluído no cálculo. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
Os investidores devem determinar seu limite de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai (doravante denominado “valor de mercado”). De acordo com o valor de mercado médio diário de detenção dos investidores nos 20 dias de negociação (incluindo T-2 dias) antes de 18 de abril de 2022 (T-2 dias), se o tempo de abertura da conta de títulos for inferior a 20 dias de negociação, o valor de mercado médio diário de detenção será calculado de acordo com 20 dias de negociação. Cada unidade de subscrição deve ser de 1000 acções, e o número de unidades de subscrição deve ser de 1000 acções ou múltiplos integrais das mesmas, mas o limite superior de subscrição não deve exceder o limite superior do montante de subscrição calculado de acordo com o valor total de mercado de acções não restritas e recibos não restritos do depositário no mercado de Xangai, e não deve exceder um milésimo da emissão online inicial, isto é, 30000 acções. Para o padrão de cálculo do valor de mercado detido pelos investidores, consulte as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da emissão on-line.Os investidores podem consultar o seu valor de mercado ou montante de subscrição através da sociedade de valores mobiliários designada para negociação.
Durante o período de subscrição, o investidor deve preencher o formulário de atribuição ao preço de emissão através da atribuição de aquisição de acções. Uma vez declarada, a encomenda não será cancelada.
Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição de ações de oferta pública online. Sempre que o mesmo investidor utilize várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma nova acção, e
