Yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd.
Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal): Anxin Securities Co., Ltd
A aplicação da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de não mais de 25,97 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “emissão”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 707. As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após negociação entre o emissor e a Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referida como “subscritor principal”), 25,97 milhões de novas ações são emitidas desta vez. A emissão será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da plataforma eletrônica de emissão offline em 20 de abril de 2022 (t dia).
O emitente e o subscritor principal chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
1,Os investidores são gentilmente convidados a se concentrar no processo de emissão, on-line e off-line assinatura e pagamento, alienação de abandono de ações, etc os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Com base nos resultados da investigação preliminar, o emitente e o subscritor principal negociaram e determinaram o preço de oferta de 30,46 yuan / ação, considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas listadas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line ao preço de 30,46 yuan / ação em 20 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão off-line e de assinatura on-line são as mesmas de 20 de abril de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. Após a cotação de investidores off-line, o emissor e o subscritor principal excluirão a parte com a cotação mais alta no valor total a ser comprado, e a parte excluída não será inferior a 10% do valor total a ser comprado por todos os investidores off-line (quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração do preço não será excluída, e a proporção excluída é inferior a 10%). A parte excluída não participará na assinatura offline.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação da emissão off-line da oferta pública inicial de ações pela yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd., pagar atempadamente e integralmente o capital de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 22 de abril (T + 2) 2022. Investidores off-line, como o mesmo objeto de colocação, recebem múltiplas novas ações no mesmo dia, eles devem pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois que os investidores on-line ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line na oferta pública inicial de ações pela yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd., de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 22 de abril (T + 2) 2022.A transferência de fundos dos investidores deve cumprir as disposições relevantes da empresa de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo subscritor principal.
5. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o subscritor principal suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
6. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. O subscritor principal deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
2,Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC e outros departamentos governamentais sobre esta emissão não indica que eles tenham feito julgamento substantivo ou garantia sobre o valor de investimento das ações do emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa. Os investidores são convidados a prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
3,Os investidores que pretendem participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente o resumo da carta de intenções para a oferta pública inicial da Yongtai Chemical Logistics Co., Ltd. publicado em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 12 de abril de 2022 (T-6) e divulgado no cninfo (site: www.cn. Info. Com. CN) O texto integral do prospecto, especialmente os capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco”, compreende plenamente os fatores de risco do emitente, julga seu status operacional e valor de investimento por si mesmo e toma decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
4,As ações emitidas offline desta vez não têm restrições de circulação e acordos de bloqueio, e a circulação das ações emitidas desta vez começará a partir da data em que forem listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento causado pelo aumento da circulação de ações no primeiro dia de listagem.
5,O preço de emissão é de 30,46 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, o emitente pertence à “indústria de serviços empresariais L72”. A partir de 14 de abril de 2022 (T-4), a relação média estática p / E da “indústria de serviços empresariais L72” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 23,42 vezes. As actividades do emitente são semelhantes às de Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) , Milkyway Chemical Supply Chain Service Co.Ltd(603713) , Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) , Beijing Changjiu Logistics Corp(603569) , Bondex Supply Chain Management Co.Ltd(603836) 5 empresas cotadas. Com base nos ganhos por ação em 2020 e no preço médio de 20 dias de negociação antes de 14 de abril de 2022 (T-4, inclusive), o valor médio da última relação P / E estática de empresas listadas comparáveis é de 51,82 vezes.
O preço de emissão é de 30,46 yuan / ação, o que corresponde ao menor do emitente antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021. A relação P / E após diluição do lucro líquido é de 19,88 vezes, o que é menor do que a média estática p / E relação da indústria no último mês e a média p / E relação de empresas comparáveis. No entanto, ainda há um risco de que a queda do preço da ação do emitente traga perdas para os investidores no futuro. O emitente e o subscritor principal lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade dos preços de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
Para a análise específica deste preço, consulte o anúncio da oferta pública inicial da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. publicado no mesmo dia.
2. Os investidores são lembrados a prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação de investidores off-line. Para a cotação de investidores off-line, consulte o anúncio sobre IPO da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. publicado no mesmo dia.
3. O preço desta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase de inquérito preliminar, os investidores offline cotam com base na intenção real de subscrição. O emitente e o subscritor principal negociam e determinam o preço desta oferta de acordo com os resultados do inquérito preliminar e considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, a indústria, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, a procura de fundos angariados, o risco de subscrição e outros factores. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Se houver alguma objeção ao método de preço de emissão e preço de emissão, recomenda-se não participar desta edição.
4. Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de oferta após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e principais subscritores não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
6,O emissor planeja usar os fundos levantados para este projeto, eo montante do investimento é 6717018 milhões de yuans. Depois que o montante total de capital levantado e o custo operacional das ações do emitente aumentou em RMB 25794400 yuan, o montante líquido de capital levantado e o custo operacional das ações do emitente deve ser RMB 1,7946 milhão yuan, que é calculado de acordo com a escala financeira do emitente e condição operacional do emitente Riscos que têm um impacto importante na rentabilidade e interesses de longo prazo dos acionistas. 7,Para a assinatura desta emissão, qualquer objeto de colocação só pode escolher off-line ou on-line, e todos os objetos de colocação que participam de cotação off-line, assinatura e colocação não devem mais participar de assinatura on-line; Um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, e qualquer assinatura contrária às disposições acima é inválida. 8,Após a conclusão desta oferta, ele só pode ser listado publicamente e negociado na bolsa depois de ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da subscrição de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário no mesmo período.
9,Todas as acções do emitente são negociáveis. Para o período limitado de venda de ações antes desta oferta, consulte o prospecto para o compromisso e arranjo relevantes do período limitado de venda. O acordo de restrição de ações acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, com base nas necessidades de governança corporativa e na estabilidade da operação e gestão.
No caso das seguintes circunstâncias, o emitente e o subscritor principal negociarão para tomar medidas para suspender a emissão:
1. O valor real da assinatura offline é inferior ao valor inicial da emissão offline;
2. Se a assinatura on-line for insuficiente, os investidores off-line deixarão de assinar na íntegra após a parte insuficiente ser discada de volta para o off-line;
3. O número total de ações subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número desta oferta pública;
4. Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam a emissão;
5. A CSRC realiza supervisão em processo e pós-evento sobre o processo de emissão e subscrição de valores mobiliários, e ordena a suspensão da emissão se for suspeita de violação de leis e regulamentos ou houver circunstâncias anormais.
No caso das circunstâncias acima referidas, o emitente e o subscritor principal anunciarão atempadamente as razões da suspensão da emissão, retomada dos acordos de emissão e outros assuntos. Após a suspensão da emissão, o emitente e o subscritor principal devem escolher a oportunidade de reiniciar a emissão dentro do período de validade do documento de aprovação de emissão e após o depósito junto da CSRC.
11,Este anúncio de risco especial não garante revelar todos os riscos de investimento desta emissão, incentiva e recomenda aos investidores a compreender plenamente e profundamente os riscos contidos no mercado de valores mobiliários e tomar uma decisão independente sobre a participação na subscrição desta emissão de acordo com a sua própria força económica, experiência de investimento, risco e tolerância psicológica.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd.: Anxin Securities Co., Ltd. 19 de abril de 2022
