China Securities Co.Ltd(601066)
cerca de
Enn Natural Gas Co.Ltd(600803)
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e transações com partes relacionadas
Políticas industriais e tipos de transacções
de
Pareceres especiais de verificação
Consultor financeiro independente
Abril de 2002
De acordo com os requisitos de documentos normativos, tais como o plano de implementação do sistema de análise e separação de fusão e reorganização da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a comunicação sobre cooperação com o trabalho relevante do sistema de análise e separação de fusão e reorganização da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), China Securities Co.Ltd(601066) (a seguir designado por “consultor financeiro independente”) enquanto consultor financeiro independente da Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) (a seguir designada por ” Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ” sociedade cotada “) para emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e transações com partes relacionadas (a seguir designada por “reorganização de ativos” ou “transação “), quer a transação pertença ao setor que se concentra em apoiar a promoção de fusões e aquisições, quer pertença ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante Foi realizada uma verificação especial sobre se se trata de reorganização e listagem, se envolve a emissão de ações e se a sociedade listada não foi encerrada pela CSRC. Os pareceres são os seguintes: 1 Conteúdo de verificação (I) se as indústrias ou empresas envolvidas nesta reorganização de ativos pertencem às “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola” e o “sistema de canais separados para o exame e aprovação de M & A” determinados nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, como o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação Perguntas e respostas relacionadas com os requisitos de política industrial de “Isenção / fast track” (19 de outubro de 2018) “Máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias na necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização exigidas pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado” e outras indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção da fusão e reorganização
De acordo com o plano de transacção, a empresa cotada tenciona adquirir 90% do capital próprio da ENN (Zhoushan) LNG Co., Ltd. (a seguir designada “ENN Zhoushan” e “empresa-alvo”) detidas conjuntamente pela ENN Technology Development Co., Ltd., ENN Group Co., Ltd. e ENN holding Investment Co., Ltd., através da emissão de acções e do pagamento em numerário, dos quais, A empresa listada planeja emitir ações para a tecnologia ENN para comprar 45% do capital da ENN Zhoushan detido por ela, e planeja pagar dinheiro para a tecnologia ENN, grupo ENN e participações ENN para comprar 25%, 15% e 5% do capital da ENN Zhoushan detido por ela respectivamente.
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) pertence à “indústria de produção e fornecimento de gás D45”, e o negócio de construção e operação de terminais de GNL da empresa em questão pertence à “indústria de produção e fornecimento de gás D45”, que não pertence a automóveis, aço, cimento, navio, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina Empresas líderes na industrialização agrícola e outras indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção da fusão e reorganização não pertencem a máquinas-ferramentas CNC de ponta e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, nova energia, indústria biológica, ou outras indústrias que precisam acelerar a integração, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado.
Após verificação, O consultor financeiro independente acredita que as indústrias e empresas envolvidas nesta transação não pertencem às “empresas líderes em automóveis, ferro e aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola” e o “sistema de canais separados para exame e aprovação de fusão e reorganização” determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre acelerar a fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, como o Ministério da indústria e tecnologia da informação “Máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológica; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado” adicionado nas perguntas e respostas aos requisitos da política industrial “Isenção / fast track” (19 de outubro de 2018) E outras indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção de fusões e aquisições. II) Se o tipo de transacção envolvida nesta troca pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante
Nesta transação, a indústria da empresa listada é a indústria de produção e fornecimento de gás, e seu principal negócio inclui vendas diretas de gás natural, varejo de gás natural, negócios de energia abrangente, negócios de extensão, negócios de construção e instalação de engenharia, negócios de carvão e metanol. A indústria da empresa-alvo é a indústria de produção e fornecimento de gás, e seu principal negócio é descarga de GNL, armazenamento, exportação de líquidos, processamento de gaseificação, exportação de gaseificação e serviços de transporte de dutos, que é um dos elos importantes da cadeia da indústria de gás natural. Por conseguinte, os tipos de transacções envolvidos nesta troca pertencem ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que o tipo de transação envolvido nesta troca pertence ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante. (III) se esta operação constitui reorganização e listagem
O acionista controlador e o controlador efetivo da sociedade cotada não mudaram antes e depois desta transação, e esta transação não levará à mudança do direito de controle da sociedade cotada. Por conseguinte, esta transacção não constitui a situação de transacção prevista no artigo 13.º das medidas de gestão de grandes reestruturações de activos das sociedades cotadas, ou seja, não constitui reorganização e listagem.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta transação não levará à mudança de controle da sociedade cotada e não constitui a reorganização e listagem especificadas no artigo 13 das medidas de gestão da reorganização. IV) se esta transacção envolve a emissão de acções
De acordo com o plano de transação, Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) planeja comprar 90% do capital social da ENN Zhoushan detido conjuntamente pela ENN Technology Development Co., Ltd., ENN Group Co., Ltd. e ENN holding Investment Co., Ltd. emitindo ações e pagando dinheiro, dos quais, a empresa cotada planeja emitir ações para a tecnologia ENN para comprar 45% do capital social da ENN Zhoushan detido por ela, e planeja emitir ações para a tecnologia ENN, grupo ENN As participações da ENN pagaram em dinheiro para comprar 25%, 15% e 5% de seu patrimônio líquido na ENN Zhoushan, e a contrapartida em dinheiro foi paga pela ENN Tianjin, uma subsidiária integral da empresa listada. Portanto, esta transação envolve a emissão de ações.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que este grupo de negociação envolve a emissão de ações por empresas cotadas. V) Se a empresa cotada foi arquivada para inspeção pelo CSRC e não foi encerrada
De acordo com a confirmação da empresa cotada e os resultados do inquérito do consultor financeiro independente sobre informações públicas relevantes, o consultor financeiro independente considera que, a partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa cotada não foi apresentada e auditada pelo CSRC e não foi encerrada.
2,Observações finais do consultor financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que:
1、 As indústrias e empresas envolvidas nesta transação não pertencem às “empresas líderes em automóveis, ferro e aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola” e a “Isenção / fast track” do sistema de auditoria e separação para fusão e reorganização “determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões tais como o Ministério da indústria e tecnologia da informação “Máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológica; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização exigidas pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado” adicionado nas perguntas relevantes e respostas aos requisitos das políticas industriais (19 de outubro de 2018) E outras indústrias ou empresas que se concentrem em apoiar a promoção de fusões e aquisições;
2. Os tipos de transações envolvidos nesta troca pertencem ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante;
3. Esta reorganização não constitui reorganização e listagem;
4. Esta transação envolve a emissão de ações;
5. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) não há caso que não tenha sido encerrado pelo CSRC. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) pareceres especiais de verificação sobre Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e transações de partes relacionadas) patrocinador de conselheiro financeiro independente:
Zeng Kunjie, Zhong Yu
China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
